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特高壓進入大規(guī)模建設(shè)階段

政策：1月7日~9日,國家電網(wǎng)公司召開2013年工作會議，從今年起的8年間，該公司將投資約1.2萬億元，投產(chǎn)特高壓線路9.4萬千米、變電容量3.2億千伏安、換流容量4.6億千瓦，到2015年、2017年和2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)，同時到2020年建成27回特高壓直流工程。按照特高壓電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，從2013年起，特高壓將進入全面加快發(fā)展、大規(guī)模建設(shè)的新階段。

解讀：1月18日，“特高壓交流輸電關(guān)鍵技術(shù)、成套設(shè)備及工程應(yīng)用”項目成果獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎特等獎，多家設(shè)備企業(yè)從中受益。2013年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武漢特高壓交流項目或?qū)⑷〉瞄_工。目前,浙北-福州線路已經(jīng)取得全部國家級支持性文件，將最先獲準(zhǔn)開工。預(yù)計三大主設(shè)備———變壓器、電抗器和GIS招標(biāo)金額約為38億元,其中GIS約為24億元。事實上，“十二五”期間剩余特高壓交流線路還有約390億元主設(shè)備招標(biāo),其中變壓器、電抗器和GIS分別為102億元、43億元和242億元。

3000億脫銷環(huán)保設(shè)備市場釋放

政策：1月9日，國家發(fā)展改革委下發(fā)了 《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》，自2013年1月1日起，將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組，擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組;同時，脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時8厘錢。從2013年起，全國火電廠煙氣脫硝將進入集中爆發(fā)期。按照要求，到2015年，國內(nèi)已運行和新建火電機組要全部安裝煙氣脫硝設(shè)施，以實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃綱要中要求的二氧化硫和氮氧化物分別減排8%和10%的總體目標(biāo)。

解讀：預(yù)計到“十二五”末，全國近10億千瓦的火電機組脫硝任務(wù)將能如期完成，近3000億元的市場有望逐步釋放到位，今年全國新增火電廠脫硝裝機規(guī)模可達1.5億千瓦。脫硝市場加速擴容后,在脫硝工程、低氮燃燒、SCR及催化劑市場等領(lǐng)域具備競爭優(yōu)勢的公司將獲得較大發(fā)展;具備前段脫硝技術(shù)能力的公司、從事脫硝工程EPC和BOT的公司、從事脫硝監(jiān)測業(yè)務(wù)的公司將從中受益。目前來看，國內(nèi)一線廠商脫硝產(chǎn)品及工程服務(wù)毛利率普遍在20%到40%之間，訂單量充裕。

核電設(shè)備國產(chǎn)化訴求強烈

政策：2012年12月底，財政部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了《國內(nèi)投資項目不予免稅的進口商品目錄(2012年調(diào)整)》，調(diào)整后的新目錄自2013年1月1日起執(zhí)行。據(jù)了解，2012年目錄新增的核電設(shè)備共16項，包括反應(yīng)堆主冷卻劑泵、核島直流不間斷電源、非能動余熱排出熱交換器、核反應(yīng)堆壓力容器安全殼、核反應(yīng)堆廠房環(huán)形吊車、主給水泵組、核安全三級及以下的核級泵、DCS儀控設(shè)備、放射性廢物處理設(shè)備、K1類及K3類或AP10001E級大截面動力電纜及乏燃料貯存格架等設(shè)備。 解讀：2012年10月24日，《核電安全規(guī)劃(2011~2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011~2020年)》由國務(wù)院常務(wù)會議討論通過，這兩份文件被認(rèn)為是核電重啟的重要標(biāo)志。緊接著，廣東陽江四號核電機組、福建福清四號核電機組、華能山東石島灣高溫氣冷堆核電示范工程、江蘇田灣核電站二期工程相繼開工。一邊是到2015年，我國核電裝機要達到4000萬千瓦的規(guī)劃，一邊是我國核電設(shè)備國產(chǎn)化的強烈訴求，制造企業(yè)從中或多或少的嗅出一些利好氣息。

燃?xì)廨啓C加快掌握核心技術(shù)

政策：在《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，400～500兆瓦級整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)多聯(lián)產(chǎn)及碳捕獲、分布式能源燃?xì)廨啓C發(fā)電示范工程、中/低熱值燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電示范工程等被列入“十二五”時期能源示范工程重點任務(wù)。目前我國天然氣發(fā)電占總裝機容量約4%，到2030年，預(yù)計我國發(fā)電總裝機將達到26.57億千瓦，其中天然氣發(fā)電的比重將上升到9%左右。

近幾年中國市場每年將新增15個大型天然氣發(fā)電項目，相當(dāng)于新增30臺燃?xì)廨啓C。

解讀：由于 “西氣東輸”、“西電東送”和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及分布式能源發(fā)展的需要，一個全新的以燃?xì)廨啓C做動力源的發(fā)電設(shè)備市場開始出現(xiàn)。但由于缺乏設(shè)計技術(shù)，且關(guān)鍵部件不能自主，我國燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直都備受困擾。“十二五”期間能源裝備發(fā)展重點指出，將進一步推進現(xiàn)有燃?xì)廨啓C制造技術(shù)進步，研制小型燃?xì)廨啓C發(fā)電機組，開發(fā)重型燃?xì)廨啓C，提高高溫部件制造和實驗驗證能力。通過國家政策鼓勵和引導(dǎo)，必將使我國制造行業(yè)掌握燃機核心技術(shù)。

水電開發(fā)提速設(shè)備市場擴容

政策：1月23日，國務(wù)院辦公廳公布《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，其中詳細(xì)列出了50多個在2015年前重點開工建設(shè)的水電項目。包括此前存在爭議的重慶小南海以及怒江項目,這體現(xiàn)出了我國開發(fā)水電的決心。按照“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃，到2015年，我國水電裝機容量將從2010年的2.2億千瓦增長到2.9億千瓦，年均增長5.7%。在業(yè)內(nèi)人士看來，這意味著蟄伏幾年的水電在未來一段時間內(nèi)將出現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長。

解讀：按照上述規(guī)劃，到2015年，全國常規(guī)水電、抽水蓄能電站裝機分別達到2.6億千瓦和3000萬千瓦。分析認(rèn)為,與水利水電裝備相關(guān)的市場,在“十二五”期間的容量將高達2280億元。其中,水泵行業(yè)的國內(nèi)市場容量將達700億元,年均增速預(yù)計可達15%。而電線電纜在水利工程的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。與此同時，大型國產(chǎn)化水電機組被寫入“十二五”時期能源裝備發(fā)展重點：開展百萬千瓦級大型水輪機組技術(shù)研究，實現(xiàn)35萬千瓦、500米水頭以上大容量、高水頭抽水蓄能機組設(shè)計制造自主化，研制大型低水頭貫流式水輪發(fā)電機組。

風(fēng)機制造水平將明顯提升

政策：根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》與《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到2015年，投入運行的風(fēng)電裝機容量達到1億千瓦，年發(fā)電量達到1900億千瓦時，風(fēng)電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重超過3%。其中，河北、蒙東、蒙西、吉林、甘肅酒泉、新疆哈密、江蘇沿海和山東沿海、黑龍江等大型風(fēng)電基地所在省(區(qū))風(fēng)電裝機容量總計達到7900萬千瓦，海上風(fēng)電裝機容量達到500萬千瓦。到2020年，風(fēng)電總裝機容量超過2億千瓦，其中海上風(fēng)電裝機容量達到3000萬千瓦，力爭風(fēng)電發(fā)電量在全國發(fā)電量中的比重超過5%。