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　　昨日（31日），滬深兩市在外圍市場大跌的影響下，走出了低開后，寬幅波動的調(diào)整態(tài)勢，截至收盤，滬指跌幅0.52%。相較大盤的黯然，電子信息板塊穩(wěn)步上揚，漲幅達(dá)1.39%，日K線上實現(xiàn)四連陽，且以4.43%的靚麗月漲幅交上5月答卷。

　　分析人士表示，鑒于今年市場受較多不確定因素影響，財政扶持力度加大的受益行業(yè)或已成為投資主線，電子信息板塊近期活躍盡顯，與此密切相關(guān)。

　　昨獲5.93億資金熱捧

　　昨日，電子信息板塊在大盤調(diào)整之際，保持了上升態(tài)勢，取得1.39%的漲幅，跑贏大盤1.91個百分點。個股方面，125只個股實現(xiàn)上漲，141只個股跑贏大盤，占比89.24%，其中，11只個股漲幅超過5%。具體來看，風(fēng)華高科（000636）（5.03%）、洲明科技（300232）（5.23%）、中京電子（002579）（5.37%）、匯冠股份（300282）（5.69%）、丹邦科技（002618）（6.06%）、水晶光電（002273）（7.41%）、長盈精密（300115）（7.65%）、超聲電子（000823）（8%）等8股表現(xiàn)不俗；長信科技（300088）（10.03%）、萊寶高科（002106）（10.03%）、聯(lián)建光電（300269）（10.03%）等3股強勢漲停。

　　從資金面來看，電子信息板塊資金凈流入達(dá)5.93億元，87只個股實現(xiàn)資金凈流入，占比55.06%。其中，超聲電子（18841.3萬元）、萊寶高科（15731.86萬元）、京東方A（000725）（10187.97萬元）、中發(fā)科技（600520）（7925.88萬元）、長信科技（4803.19萬元）、風(fēng)華高科（4784.76萬元）、歌爾聲學(xué)（002241）（2773.55萬元）、環(huán)旭電子（601231）（2554萬元）、三安光電（600703）（1868.82萬元）、遠(yuǎn)望谷（002161）（1153.4萬元）、歐菲光（002456）（1115.53萬元）、綜藝股份（600770）（1095.86萬元）等12股資金凈流入超過1000萬元。

　　此外，值得關(guān)注的是，電子信息股在5月的表現(xiàn)也較為搶眼，69只個股在5月實現(xiàn)上漲，77只個股跑贏大盤，占比48.73%。其中，中科三環(huán)（000970）（46.63%）、中發(fā)科技（39.58%）、銀河磁體（300127）（29.32%）、三安光電（25.44%）、歐菲光（23.97%）、中環(huán)股份（002129）（21.9%）、彩虹股份（600707）（20.27%）等7股5月漲幅超過20%。

　　對于電子信息股的后市演繹，業(yè)內(nèi)人士表示，電子信息行業(yè)作為國家重點扶持產(chǎn)業(yè)，或?qū)⒈怀掷m(xù)看好，板塊將面臨大幅攀升態(tài)勢。

　　政策扶持力度明顯

　　國務(wù)院總理溫家寶5月30日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》提出新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)要加快建設(shè)下一代信息網(wǎng)絡(luò)，突破超高速光纖與無線通信、先進半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)，增強國際競爭力。

　　分析人士表示，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的七大產(chǎn)業(yè)之一，具有創(chuàng)新活躍、滲透性強、帶動作用大等特點，被普遍認(rèn)為是引領(lǐng)未來經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展的一支重要力量。

　　未來，圍繞經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展重大需求，加快發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，必將進一步促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，增強對經(jīng)濟社會發(fā)展的帶動性，為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式提供強有力支撐。

　　在此背景下，有業(yè)績支撐的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)股或?qū)⒃俅纬蔀榱裂鄣耐顿Y主題。其中，以電子信息為代表的，如物聯(lián)網(wǎng)、云計算、三網(wǎng)融合、高端軟件和新興信息服務(wù)股或成為資金重點關(guān)注對象。

　　在6月份的個股配置方面，廣發(fā)證券（000776）建議，從前期的題材概念主導(dǎo)，將逐步切換至受益政策松動的二三線藍(lán)籌品種，可供參考；財政投資力度加大的受益行業(yè)，如環(huán)保、電子信息。

　　節(jié)能環(huán)保

　　利好疊加短期向好

　　5月份，多家環(huán)保公司中標(biāo)或簽署重大合同，開始步入訂單收獲期。而且，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各項規(guī)劃陸續(xù)出臺，政策利好不斷，推動板塊大幅上漲。招商證券（600999）認(rèn)為，短期內(nèi)，訂單和政策兩項利好刺激或可持續(xù)。但6月份接近中報披露期，建議防范中期業(yè)績風(fēng)險。

　　5月份，桑德環(huán)境（000826）、九龍電力（600292）、國電清新（002573）、維爾利（300190）、永清環(huán)保（300187）、萬邦達(dá)（300055）等多家公司發(fā)布重大合同中標(biāo)或簽署公告。未來，隨著投資的逐步增加到位，環(huán)保公司訂單還有望持續(xù)增加。

　　5月4日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》及《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，5月24日，財政部對外宣布，今年中央財政安排979億元節(jié)能減排和可再生能源專項資金，加上可再生能源電價附加、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金和中央基建投資中安排的資金，合計將達(dá)到1700億元。

　　招商證券重點推薦受益于脫硝市場啟動、中期業(yè)績預(yù)計增速相對較高、目前估值在行業(yè)內(nèi)相對較低的龍源技術(shù)（300105）；建議關(guān)注東江環(huán)保（002672）、天立環(huán)保（300156）；并長期看好桑德環(huán)境、碧水源（300070）、龍凈環(huán)保（600388）三大龍頭。

　　航天軍工

　　利潤前景樂觀

　　高華證券表示，對我國航空運量和航空公司利潤前景看法積極。2012年1月至4月，我國航空運量同比增長11.9%，較去年四季度13.4%的同比增幅略有放緩。但預(yù)計航空運量將自下半年再度加速增長（宏觀政策放松、基本面更加明朗）。對國航和東航的利潤前景也持積極觀點。預(yù)計2012年至2013 年間我國采購的新大型飛機將占全球的15%，但自2010年以來，我國飛機訂單持續(xù)疲軟。

　　空域開放對支線機、公務(wù)機和直升機的需求十分關(guān)鍵。我國龐大的支線機、公務(wù)機和直升機市場將給相關(guān)航空制造企業(yè)帶來很大的長期機會。盡管中國在空域開放和機場建設(shè)等主要方面已取得實質(zhì)性進展，但今年業(yè)內(nèi)人士對以上事宜的推進速度較去年看法謹(jǐn)慎。

　　我國首款國產(chǎn)商用大型客機C919目前已進入開發(fā)階段，但有跡象顯示計劃遇到一點延遲。所有C919的西方供應(yīng)商都被要求與中國同行成立合資企業(yè)，部分供應(yīng)商似乎也更愿意分享相關(guān)技術(shù)。我國正致力于發(fā)展國產(chǎn)商用機市場。

　　煤炭

　　存在階段性機會

　　中銀國際表示，我國政府表示將把保持經(jīng)濟增長放在更加重要的位置，將有更多刺激政策出臺。此外，貨幣政策的放松預(yù)期強烈，這將引發(fā)煤炭這樣強周期，高貝塔值板塊的反彈。但是也需要關(guān)注國際煤價大幅下跌下，進口煤強勁增長對近年來中國煤炭銷售格局的改變以及對國內(nèi)煤炭的替代，這或會使得未來煤價面臨較大壓制。而屢創(chuàng)新高的電廠庫存和今年明顯好于去年的來水情況，也令煤價短期承壓以上因素的疊加將使得煤炭板塊反彈動能比起之前年份有所減少。在一系列“保增長”經(jīng)濟刺激政策和貨幣政策放松預(yù)期帶來的階段性機會下，焦煤公司受益將更多和更直接，此外高彈性的公司也會出現(xiàn)更多投資機會。

　　在板塊反彈時推薦兩類股票，一類是“高彈性+焦煤”，一類是“高增長+低估值”。“穩(wěn)增長”經(jīng)濟刺激政策下，固定資產(chǎn)投資增速將被拉動，焦煤公司將更多與更直接地受益；此外，高彈性的煤炭公司也將會有所表現(xiàn)，再結(jié)合基本面情況，推薦冀中能源（000937）、山煤國際（600546）、盤江股份（600395）、潞安環(huán)能（601699）。其中冀中能源和盤江股份兼?zhèn)涓邚椥院徒姑旱碾p重概念。（吳珊 整理）

　　電子信息

　　昨日漲幅1.39%

　　統(tǒng)計顯示，電子信息板塊昨日上漲1.39%，累計成交量為972.65萬手，累計成交額為108.18億元，該板塊有125只個股上漲。

　　LED

　　昨日漲幅1.32%

　　統(tǒng)計顯示，LED板塊昨日上漲1.32%，累計成交量為360.19萬手，累計成交額為40.79億元，該板塊有36只個股上漲。

　　釀酒食品

　　昨日漲幅1.21%

　　統(tǒng)計顯示，釀酒食品板塊昨日上漲1.21%，累計成交量為516.76萬手，累計成交額為92.5億元，該板塊有41只個股上漲。

　　電子支付

　　昨日漲幅1.16%

　　統(tǒng)計顯示，電子支付板塊昨日上漲1.16%，累計成交量為85.05萬手，累計成交額為9.77億元，該板塊有18只個股上漲。

　　物聯(lián)網(wǎng)

　　昨日漲幅1.02%

　　統(tǒng)計顯示，物聯(lián)網(wǎng)板塊昨日上漲1.02%，累計成交量為251.29萬手，累計成交額為26.37億元，該板塊有38只個股上漲。