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一直以來，甘肅水泥市場在國內(nèi)雖然算不上最好，但走勢基本上還是令人滿意的。尤其隨著今年3月中旬《陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃》以及8月底《蘭州新區(qū)總體規(guī)劃》雙雙獲批，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)甘肅市場水泥需求將出現(xiàn)較為可觀的增長。即使考慮到金融危機(jī)影響，市場整體需求變?nèi)酰@兩項(xiàng)規(guī)劃也應(yīng)該會(huì)為當(dāng)?shù)厮嗍袌鲂枨蟮姆€(wěn)定起到很強(qiáng)的助力。

不過即使有這些規(guī)劃的出臺(tái)，有了中央政策的扶持，但最終經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向是否會(huì)朝著預(yù)期的目標(biāo)前進(jìn)還是一件未為可知的事情。目前國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)形勢尚未好轉(zhuǎn)，雖然出臺(tái)這些政策能在一定程度上“穩(wěn)定軍心”，但畢竟投資者還是更關(guān)心未來的收益等各方面的問題，因而在投資時(shí)都表現(xiàn)出謹(jǐn)小慎微。從這點(diǎn)來看，短期內(nèi)甘肅境內(nèi)不太可能出現(xiàn)大規(guī)模的投資潮，至少說民間資金的投入量不會(huì)太大，主要還是得依靠政府來完成。

如果投資主要改由政府為主，那么在投融資的力度上，相對會(huì)比較有保障，因而對于后續(xù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分行業(yè)就會(huì)抱有比較高的期望值，比如水泥行業(yè)。因?yàn)檎鲗?dǎo)的投資主要是以基建項(xiàng)目為主，包括鐵路、公路、水利設(shè)施等，而基建投資又會(huì)帶來大量的水泥需求，自然就成了水混行業(yè)最為看重的地方。而從近期甘肅水泥行業(yè)新線建設(shè)動(dòng)向可窺見一斑。

甘肅目前已投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到38條，年熟料產(chǎn)能2790萬噸，折合水泥產(chǎn)能約4300萬噸。而去年甘肅水泥產(chǎn)量為2726萬噸，今年1—8月水泥產(chǎn)量2260萬噸，同比增長26.2%，即使按照此增速計(jì)算，今年的水泥產(chǎn)量也不過3440萬噸。相比目前已投產(chǎn)的產(chǎn)能來看，仍有超過20%的產(chǎn)能得不到有效利用，如果考慮到在建的項(xiàng)目，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象已經(jīng)較為明顯。

目前甘肅還有在建項(xiàng)目13個(gè)，全部建成投產(chǎn)的話將新增2500萬噸水泥產(chǎn)能，這絕不是短時(shí)間內(nèi)可以消化掉的，但好在有兩個(gè)《規(guī)劃》的支撐，預(yù)計(jì)未來兩到三年內(nèi)，供需關(guān)系也會(huì)逐步平衡，目前比較關(guān)注的是擬建項(xiàng)目。

目前甘肅已知的擬建項(xiàng)目共有9個(gè)項(xiàng)目10條生產(chǎn)線，其中有4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)5條生產(chǎn)線是今年才簽約的，像海螺水泥、九連山水泥、金德建材等，占到擬建項(xiàng)目的一半，這些擬建項(xiàng)目全部上馬并建成投產(chǎn)，還將增加2100萬噸水泥產(chǎn)能，必然會(huì)在短期內(nèi)加劇甘肅水泥產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重程度。而事實(shí)上，目前在建的項(xiàng)目中，蘭州紅獅、古浪鑫淼也都是今年才簽約的項(xiàng)目。

如此密集的項(xiàng)目簽約、新建，動(dòng)力到底在哪里？我們知道，目前全國水泥產(chǎn)能屬于全局性的過剩，但部分地區(qū)過剩尚不嚴(yán)重，不過這其中絕對不會(huì)包含甘肅在內(nèi)。因?yàn)閺耐懂a(chǎn)數(shù)據(jù)來看，目前甘肅已投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線當(dāng)中，沒有一條是今年新增的，也就是說實(shí)際到去年底的時(shí)候，甘肅水泥產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到了4300萬噸，換句話來說，以去年底的數(shù)據(jù)來看，甘肅水泥產(chǎn)能有超過37%的部分是沒有被有效利用的。另外還要注意一點(diǎn)，自始至終，我們都沒有考患機(jī)立窯等落后產(chǎn)能數(shù)據(jù)。

既然甘肅水泥產(chǎn)能過剩已經(jīng)如此嚴(yán)重，那為何還有這么多水泥生產(chǎn)線要趕著簽約上馬呢？筆者認(rèn)為主要原因有以下幾點(diǎn)：

一、甘肅地處高緯度地區(qū)。由于冬季氣溫明顯偏低，每年總有幾個(gè)月沒辦法開工，水泥企業(yè)的生產(chǎn)也會(huì)受到一定影響，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)能要低于理論產(chǎn)能。假設(shè)有3個(gè)月因?yàn)樘錈o法施工，則水泥實(shí)際產(chǎn)能至少要比理論產(chǎn)能降低兩成左右，使得水泥過剩程度顯得不那么嚴(yán)重。

二、甘肅獨(dú)特的地理位置。甘肅雖然說不上地廣人稀，但各大小城市之間相隔都比較遠(yuǎn)，致使水泥企業(yè)的銷售半徑受到很大限制，水泥市場雖然產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，但企業(yè)之間的競爭卻算不上很大，因而會(huì)給后續(xù)水泥企業(yè)新建生產(chǎn)線留出一點(diǎn)空間。

三、兩個(gè)《規(guī)劃》的發(fā)布。每一個(gè)振興規(guī)劃的發(fā)布都會(huì)帶動(dòng)一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)有較多的優(yōu)惠政策出臺(tái)，進(jìn)而帶來大量的基建、地產(chǎn)投資需求，這對水泥企業(yè)來講是一個(gè)不小的誘惑。而甘肅又擁有兩個(gè)《規(guī)劃》——《陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)剛》和《蘭州新區(qū)總體規(guī)劃》，雖然兩個(gè)規(guī)劃所涉及區(qū)域本身并不相交，但在兩個(gè)規(guī)劃疊加影響下還是大大擴(kuò)寬了覆蓋范圍。基于這一點(diǎn)，未來甘肅省內(nèi)市場有望創(chuàng)出很高的水泥需求量。

四、西部大開發(fā)的影響。西部大開發(fā)的第二個(gè)十年規(guī)劃早巳丌始實(shí)施，但西南地區(qū)、新疆、寧夏等地的產(chǎn)能過剩狀況相對比較突出，國內(nèi)其它地區(qū)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象也比較明顯，因而導(dǎo)致水泥企業(yè)要想擴(kuò)充產(chǎn)能、擴(kuò)大市場份額，只能尋找相對過剩不是很嚴(yán)重或者有較大潛力的市場，甘肅成為其優(yōu)先選擇之一。

從上述幾點(diǎn)來看，在當(dāng)前國內(nèi)水泥產(chǎn)能整體過剩的大背景下，甘肅確實(shí)還可以算作是最后一塊福地，然而最終的事實(shí)是否真如想象中那般美好呢？

以四川為例，2008年地震過后，災(zāi)后建設(shè)對水泥的巨大需求吸引了很大一批水泥企業(yè)涌入四川，甚至四川本地很多非建材類的企業(yè)也開始投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線。奧運(yùn)前夕，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，為了穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中央政府推出了“四萬億”投資計(jì)劃。由于四川災(zāi)后重建本就急需資金，恰好“四萬億”投資規(guī)劃又出臺(tái)了，自然會(huì)偏向四川一點(diǎn)。一時(shí)之間，水泥行業(yè)沸騰了，幾乎所有企業(yè)都認(rèn)定未來四川地區(qū)會(huì)有大最的水泥需求。然而僅僅過了不到三年，四川的水泥價(jià)格就已經(jīng)到了冰點(diǎn)，2011年中期川東地區(qū)P.42.5標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格一度低于200元／噸，而這就恰好是前兩年的瘋狂無序投資造成的結(jié)果。直到今天，四川省內(nèi)水泥市場都還沒有恢復(fù)元?dú)狻?

甘肅目前的情況又是怎樣呢？首先水泥企業(yè)投資我們否能再說是無序的，畢竟經(jīng)歷了浙江現(xiàn)象以及四川的市場遭遇后，水泥企業(yè)都已經(jīng)比較清醒，不會(huì)說盲目地進(jìn)行投資。同時(shí)，政府對于全局的把控，也不會(huì)肆意地讓水泥企業(yè)進(jìn)入一個(gè)市場，最終形成惡性競爭。但我們需要注意的是，在目前全球經(jīng)濟(jì)還沒有完全好轉(zhuǎn)的情況下，國內(nèi)是否有足夠的資金用于投資還是未知數(shù)；近幾年內(nèi)，中央政府已經(jīng)零零總總的推出了近20個(gè)區(qū)城振興規(guī)劃，表面看是一個(gè)接一個(gè)的大蛋糕，但問題是這么多的規(guī)劃是否都能有效地被地方政府執(zhí)行到位還很難說，即使地方政府想要執(zhí)行到位，但在目前國內(nèi)地方政府負(fù)債累累的情況下，是否還有足夠的融資能力也是未知數(shù)。從這些現(xiàn)象來看，甘肅也會(huì)面臨同樣的困境，即便有了政策的支持，但錢從何來還沒有解決，因而最終是否會(huì)產(chǎn)生足夠的水泥需求也就很難說了。

對于水泥企業(yè)來講，投資都有風(fēng)險(xiǎn)，因而前面提到的可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，水泥企業(yè)自然也是考慮到了的，但或許是他們認(rèn)為短期內(nèi)這些情況不可能出現(xiàn)，或者即使出現(xiàn)，但影響不會(huì)這么大，再或者說即使這些風(fēng)險(xiǎn)真的出現(xiàn)，也在其可承受的范圍之內(nèi)，所以他們才敢在這最后一塊“福地”進(jìn)行瘋狂的投資，但這或許也是最后的瘋狂。