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   來源：中國工業(yè)報

   在大多數(shù)市場參與者眼里和分析家筆下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下“盲目擴(kuò)張”和“產(chǎn)能過剩”的負(fù)面典型，國內(nèi)外皆然。

   產(chǎn)能過剩又逢“雙反”調(diào)查

   就中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，連續(xù)5年年增長率超過100%，在產(chǎn)品價格暴跌的背景下企業(yè)利潤銳減乃至大面積虧損，巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。2010年，光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右；2011年就降到10%以下，而這個行業(yè)企業(yè)毛利率若是達(dá)不到10%就難以實現(xiàn)盈利；到今年上半年，海外上市中國光伏產(chǎn)業(yè)股中，毛利率低達(dá)1%以下者已經(jīng)比比皆是，有的甚至為負(fù)數(shù)。從已公布的今年上半年財報來看，66家光伏上市企業(yè)凈利潤降幅普遍超過50%，毛利率均低于10%，10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下，尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機(jī)。賽維LDK去年虧損6.5545億美元，今年上半年虧損10.8億元，負(fù)債266.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%左右。美歐相繼對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”（反傾銷和反補貼），也被國內(nèi)外相當(dāng)一部分觀察家視為中國光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張的必然結(jié)果。由于中國光伏組件出口依存度極高，2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場，2011年這項比例仍然高達(dá)90%，美歐對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”又令其雪上加霜。僅歐盟9月6日宣布對中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查一案，根據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)，2011年中國光伏電池對歐出口204億美元，占同期該項產(chǎn)品出口總額的73%；英利集團(tuán)認(rèn)為，此案將直接導(dǎo)致逾3500億元人民幣產(chǎn)值損失，逾2000億元人民幣不良貸款，以及30萬~50萬人失業(yè)。就全世界光伏產(chǎn)業(yè)而言，在分析了300多家光伏電池板制造商的基礎(chǔ)上，可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)GTM研究（GTMResearch）10月16日發(fā)布的報告估計，未來3年全世界光伏產(chǎn)品年均供應(yīng)量將超出需求3500萬千瓦，產(chǎn)能過剩很可能導(dǎo)致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并，亦即60%的企業(yè)退出。

   大幅跌價的合理性思考

   然而，倘若從與傳統(tǒng)化石能源競爭的角度重新審視，我們不難對光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴(kuò)張”取得新的認(rèn)識。光伏產(chǎn)業(yè)與其最大競爭對手———傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是什么？近年來光伏產(chǎn)業(yè)得以實現(xiàn)高速成長的背景是什么？光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是價格和降低成本，光伏產(chǎn)業(yè)近年來得以實現(xiàn)高速增長，主要背景并不是各國、各地政府的扶持，而是新世紀(jì)以來這一輪初級產(chǎn)品牛市中石油天然氣等化石能源價格持續(xù)大幅度暴漲；各國、各地政府之所以決策強(qiáng)力支持扶植太陽能等新能源，原因也在于此。因為太陽能發(fā)電迄今成本較高，而且在供應(yīng)電力穩(wěn)定性等方面還不能與常規(guī)的火力發(fā)電站相比；如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價，無情的市場規(guī)律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求，而如果需求太小，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模太小，不足以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降，也就更難以打開市場銷路了，形成惡性循環(huán)。正是石油天然氣等化石能源價格暴漲，才使得太陽能發(fā)電的商業(yè)競爭力陡增，藉此贏得了較大市場規(guī)模，光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，從而進(jìn)一步增強(qiáng)其價格競爭力，形成“市場擴(kuò)大———規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低成本——需求進(jìn)一步擴(kuò)大”的良性循環(huán)。

   上述良性循環(huán)要想實現(xiàn)，關(guān)鍵就在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力，推動生產(chǎn)成本和價格快速降低，從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對化石能源的可持續(xù)的價格競爭力。回顧1970~1980年代石油危機(jī)前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運變遷，我們就不難理解這一點對光伏產(chǎn)業(yè)何其至關(guān)重要：

   1970年代至1980年代前期，水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)取得長足進(jìn)展：二戰(zhàn)時期苦于油源匱乏的德國開發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰(zhàn)后長期被束之高閣，那時又被從故紙堆里翻出來并一度大放異彩；巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車計劃；哈默的西方石油公司在第二次石油危機(jī)的沖擊下竟然投入巨資在中國開發(fā)安太堡煤礦……之所以如此，關(guān)鍵在于1973~1974年和1979~1980年的兩輪油價暴漲，用工業(yè)化國家出口的制成品衡量，1974年石油實際價格上漲將近3倍之多，以至于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)者將歐佩克主導(dǎo)的這兩輪大幅度提高油價稱為“世界歷史上壟斷力量的最大勝利”、“有史以來最成功的人為大提價”。然而，到1980年代中期之后，隨著實際油價顯著下跌，很多替代能源和節(jié)能技術(shù)便長期遭遇冷場，直至新世紀(jì)這一輪初級產(chǎn)品牛市才再度咸魚翻生。

   對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年全球初級產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結(jié)，包括能源在內(nèi)的初級產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著下跌，美國發(fā)起的“頁巖氣革命”更令石油天然氣價格面臨持續(xù)下行的重壓，美國天然氣價格比一年前下跌了一半左右，歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑：

   埃克森美孚公司第二季度賬面凈利潤有所增長，但這種增長主要來自出售在日資產(chǎn)等臨時性利潤，實際凈利潤減少了。

   雪佛龍公司整個凈利潤同比減少7%至72.1億美元。

   英荷殼牌石油公司第二季度凈利潤40.63億美元，同比銳減53%。

   英國石油公司第二季度虧損13.85億美元，而去年同期為盈利57.18億美元，是該公司2010年第二季度遭遇墨西哥灣漏油事件以來第一次出現(xiàn)季度虧損……

   正是在這樣的環(huán)境下，即使是石油服務(wù)供應(yīng)商如哈利伯頓、貝克休斯、威德福等，其今年第二季度北美地區(qū)經(jīng)營利潤也同比下降了10億美元左右。

   金融市場參與者們大力炒作的美國第三輪量化寬松預(yù)期、中國和歐洲反危機(jī)政策、中東動蕩等題材固然能夠在能源和其他初級產(chǎn)品市場上制造一次次反彈，卻并不足以改變初級產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局及其行情大勢。在這樣的市場環(huán)境下，包括太陽能在內(nèi)的新能源價格維持高位，只能使其在傳統(tǒng)能源價格下跌時加快被淘汰。不錯，光伏產(chǎn)業(yè)上下游價格均大幅度下降，光伏組件產(chǎn)品價格從10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦，太陽能發(fā)電成本從1美元/度下降到1元/度，多晶硅進(jìn)口價格從2008年最高時節(jié)的接近300美元/公斤下跌到2012年初的30.5美元/公斤，然后進(jìn)一步下跌到6月的23.6美元/公斤……這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來了困難，但基于上述分析，這樣的大幅度跌價又是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所必不可少的。

   高速成長絕非錯誤

   也正是從與傳統(tǒng)化石能源競爭的角度出發(fā)，生產(chǎn)成本明顯低得多的中國光伏企業(yè)具有更強(qiáng)競爭力和生存能力，在相當(dāng)程度上代表了這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。根據(jù)GTM研究（GTMResearch）報告的數(shù)據(jù)，歐洲、美國和日本光伏電池企業(yè)制造成本超過80美分/瓦，中國企業(yè)成本為58~68美分/瓦。盡管該報告估計未來3年內(nèi)將有54家中國光伏企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，貌似甚多；但同一份報告估算的全球光伏電池企業(yè)破產(chǎn)、被兼并者數(shù)是超過180家，中國企業(yè)破產(chǎn)家數(shù)占比例在30%以內(nèi)，明顯低于中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占全球全行業(yè)比重，實際上是從側(cè)面認(rèn)定中國光伏企業(yè)在全行業(yè)嚴(yán)冬中生存能力更強(qiáng)。

   2009年我國多晶硅、硅片、太陽能電池和組件的產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的25%、65%、51%、61%。據(jù)歐洲光伏協(xié)會統(tǒng)計，2009年全球太陽能電池企業(yè)10強(qiáng)中，我國企業(yè)占據(jù)4席。

   2010年，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能為8000兆瓦，占全球光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能一半以上。

   2012年，中國大陸光伏電池產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的63%，其余產(chǎn)能主要分布在臺灣、日本、東南亞、韓國、歐洲等區(qū)域，美國光伏電池產(chǎn)能（包括不在此次“雙反”之列的薄膜電池）僅占全球總產(chǎn)能的2%。

   有鑒于此，對中國同行發(fā)動“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價的歐美廠商奉行的是一條不切實際的錯誤的經(jīng)營思路，只能使光伏產(chǎn)業(yè)難以足夠迅速地降低生產(chǎn)成本和銷售價格，在常規(guī)化石能源面前難與爭鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得了巨額政府資助的事實，領(lǐng)頭投訴中國產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對華“太陽能戰(zhàn)爭”的德國太陽能世界公司（SolarWorld）一家在2003~2011年間直接獲得的政府資助就有1.37億歐元；即使不考慮公平競爭的原則；即使不考慮中國已經(jīng)具備了在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力，單從美歐自身得失和想要達(dá)到的目的出發(fā)，他們發(fā)起的這場“太陽能戰(zhàn)爭”也在多個方面深陷誤區(qū)，最大誤區(qū)就是他們發(fā)起的這場“太陽能戰(zhàn)爭”本身就會壓縮光伏市場的成長前景，進(jìn)而損害他們意欲拯救的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”地將中國光伏產(chǎn)品拒之門外，他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價的傳統(tǒng)化石能源競爭。實際上，GTM研究（GTMResearch）報告也認(rèn)定，美國、歐洲和加拿大等制造成本偏高地區(qū)企業(yè)倒閉數(shù)量將最高，德國太陽能世界、Conergy和西班牙埃索菲通太陽能公司均被列入可能破產(chǎn)或被收購行列。

   而由于中國國內(nèi)市場廣大，且中國政府必定會在國內(nèi)消費和開拓出口新市場方面采取措施，以求保住這個產(chǎn)業(yè)，這個行業(yè)產(chǎn)品價格的大幅度暴跌也給國內(nèi)市場需求上升創(chuàng)造了條件，他們的“雙反”也不可能打垮、消滅中國光伏產(chǎn)業(yè)這個競爭對手。畢竟，根據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，2011年中國占全球?qū)嶋HGDP份額已達(dá)14.3%，與整個歐元區(qū)相等；目前歐盟光伏市場為20GW，因此中國“十二五”計劃制定的22~25GW目標(biāo)并非虛無縹緲無從落實，而是很有可能實現(xiàn)的。

   基于上述分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長本身并非錯誤，錯誤的是進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低，監(jiān)管太“溫柔”，以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠也得以大量興起，惡化了整個行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，讓我們在不可避免的優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競爭中付出了一部分本可避免的代價。能夠推動一個新興產(chǎn)業(yè)在數(shù)年之內(nèi)躍居世界第一、占據(jù)全球市場60%以上份額，這是中國發(fā)展能力的表現(xiàn)，在越來越多的國家企圖“趕超”中國之際，這種能力正日益顯得可貴。我們該做的是借助當(dāng)前的行業(yè)嚴(yán)冬淘汰不合格小廠，而不是自廢武功。在市場經(jīng)濟(jì)體制下，我們不能指望完全避免源于優(yōu)勝劣汰競爭的“產(chǎn)能過剩”和“浪費”；而如果我們想在一個重要行業(yè)的國際競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，即使在全球性產(chǎn)業(yè)危機(jī)中有一批企業(yè)被淘汰，只要我們破產(chǎn)重組企業(yè)占比低于我們產(chǎn)能占比，在全球該產(chǎn)業(yè)重組之后我們的市場份額和地位就仍然會保持或繼續(xù)提高，我們要達(dá)到的目標(biāo)就會實現(xiàn)。（梅新育）