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經歷了歐債危機、“雙反”等一系列打擊的國內光伏產業正在出現一些積極因素：一方面，國家對光伏行業的扶持脈絡已日漸清晰；另一方面，隨著行業整合大潮的來襲，供求嚴重失衡的市況或許將在大浪淘沙之后有所改觀。

總部位于波士頓的市場研究機構GTM Research最新研究報告指出，在歷經行業整合之后，至2015年，全球前九位領先太陽能組件制造商名單中，中國企業仍將占據7席。不過，兩大龍頭尚德電力和賽維LDK卻不在其中。

破產整合或促行業新生

機會首先來自落后企業的破產與整合。

盡管美國已對中國光伏產品“雙反”終裁，歐盟也緊隨其后立案，但當地光伏企業的日子仍不好過。近期，又有不少海外光伏企業破產或減產的消息傳出。

北美光伏逆變器大廠賽康科技本周宣布，根據美國破產法，已向美國特拉華法院提出破產保護請求。

而此前，曾是全球最大光伏電池生產商的德國Q-cells也向法院提出破產申請。柏林光伏電池生產商Solon與德國電站制造商SolarMillennium則在去年12月先后倒閉。

美國另一家光伏名企SunPower在前天宣布，因光伏行情低迷，公司將削減位于菲律賓閑置的12條電池生產線中的6條，同時削減20%產能，此外還將裁減大約900名雇員。

GTM報告指出，太陽能行業光伏組件依然產能過剩，預計未來三年平均每年產能將超出需求35GW。低成本硅材料、價格戰爭、政府資金的撤回以及趨于穩定的市場需求將令行業整合持續。

該機構分析師預測，至2015年，產能過剩與價格低廉將導致現存的180家組件制造商走上倒閉或被收購的道路。而目前，絕大多數高成本的制造商位于美國、加拿大以及歐洲，其很難與中國價格低廉的太陽能電池板一較高下。

中國企業或涅槃重生

該機構還預計，180家“命運不濟”的企業中有54家來自中國。而中國政府將繼續向擁有大量員工的企業提供財政支持，償還短期借款或者鼓勵中國多元 化工業巨頭收購這些企業。這些戰略潛在的受益者包括天合光能、英利綠色能源、無錫尚德、晶澳太陽能、晶科能源、昱輝陽光等。這些企業的總產能占全球總產能 20%以上。

但Mehta表示，迄今為止，光伏制造部門所發生的整合程度對整個行業持續進行的產能過剩問題緩解力度很小。光伏供應鏈的盈利情況仍受挑戰，除非中國產能能夠大幅合理化。

一位光伏行業人士也認為，中國光伏企業擺脫困境的關鍵一步，就是實現國內光伏產能的優勝劣汰。

“目前，不少地區的地方政府與當地光伏企業已成了利益共同體，甚至談不上誰綁架誰的問題，但造成的后果卻是從正常邏輯上已沒有生存可能的企業無法正常破產。反觀歐美，光伏企業尋求破產保護的比比皆是，市場內在機制成為支撐產業發展的核心力量。”該人士說。

“前進之路依然將布滿傷亡。2012年至2014年之間，我們估測至少60%的現存光伏供應商將被迫退出市場。”Mehta說，“綜合多種因素考慮，我們預計一切將從2013年開始。”

在他看來，太陽能供應鏈的需求很可能將于2014年趨于平衡。

GTM同時給出一份2015年全球9家領先光伏制造商的預測名單，其中包括阿特斯陽光電力、FirstSolar、晶科能源、天合光能等。

不過，曾分別是全球最大光伏電池生產商與全球最大硅片生產商的尚德電力與賽維LDK并不在這個名單中。

值得注意的是，德國四大電網公司將于下周公布電價附加費的信息。