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    目前核電已成為世界能源最為矚目的焦點(diǎn)。美國時(shí)隔20年重啟核電項(xiàng)目;韓國核電技術(shù)飛躍,強(qiáng)勢拿下阿聯(lián)酋200億美元大單;整個(gè)2009年至2010年初,有關(guān)中國即將提高核電的消息不斷傳出。上周末在“第三屆中國能源戰(zhàn)略與環(huán)保高峰會”上,國家環(huán)境保護(hù)部副部長、國家核安全局局長李干杰表示,核電發(fā)展規(guī)劃很快推出,規(guī)劃目標(biāo)最高或達(dá)一億千瓦。據(jù)了解,目前我國核電裝機(jī)容量僅為906.8萬千瓦,發(fā)展空間巨大,也造就了1萬億元的巨大核電蛋糕。

核電裝機(jī)量將增長8倍

據(jù)了解,核電產(chǎn)生的能量來自于原子結(jié)構(gòu)的變化,相對于火電而言,具有顯著的清潔特性。且核電發(fā)電成本普遍低于燃煤、燃油發(fā)電,占能源結(jié)構(gòu)的比例大約為14%。2007年我國制訂核電中長期發(fā)展規(guī)劃,計(jì)劃到2020年核電建設(shè)4000萬千瓦。“現(xiàn)在看起來這個(gè)規(guī)劃目標(biāo)肯定太小了,定得太低,與現(xiàn)實(shí)需求和我們要達(dá)到的目標(biāo)有相當(dāng)大差距,肯定要調(diào)整。”李干杰表示,近一兩年在發(fā)改委能源局牽頭下,核電發(fā)展規(guī)劃一直在進(jìn)行認(rèn)證、調(diào)整工作,可能很快就會推出來。

至于具體規(guī)劃目標(biāo),李干杰表示,目前有三種意見,一種是建成7000萬千瓦,一種是建成8000萬千瓦,最高的一種為建成一億千瓦。對于這三種意見,他認(rèn)為,“一億千瓦的可能性比較低,因?yàn)槲覀冊诤穗姲l(fā)展過程中還是有一些短板、瓶頸,比如總體人員短缺,設(shè)備制造、運(yùn)行管理的能力還不是很強(qiáng),這不是一蹴而就的,需要一個(gè)過程。所以前兩種可能性更高一些。”另外,他補(bǔ)充道,也有可能先定的低些,有條件后再走快些,實(shí)際達(dá)成的目標(biāo)比預(yù)期目標(biāo)高也有可能。

截止目前,我國核電裝機(jī)僅為906.8萬千瓦,核發(fā)電量占比僅為2.2%,在30個(gè)核電國家中排名倒數(shù)第一。如果最后規(guī)劃定為8000萬千瓦以上的話,意味著目前我國核電裝機(jī)量要翻9番,發(fā)展空間巨大。

核電設(shè)備商訂單猛增

據(jù)國金證券分析師張帥測算,目前核電開始步入高速成長期。在產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)勁推動(dòng)下,2020年核電裝機(jī)容量目標(biāo)有望達(dá)到8600萬千瓦,這將造就未來10年1萬億元的巨大核電蛋糕,而核電設(shè)備投資約占其中的60%,合6000億元。

據(jù)記者了解,在浙江三門之后,山東海陽和廣東臺山核電項(xiàng)目已經(jīng)相繼開工建設(shè)。截至去年底,中國已核準(zhǔn)10個(gè)核電項(xiàng)目28臺機(jī)組,其中在建規(guī)模2192萬千瓦、20臺機(jī)組,核電基本建設(shè)投資完成額比上年增長74.9%。而從核電站建設(shè)開工周期看,一般需要5年,開工后前兩年是做土木工程、訂設(shè)備并安裝,第三年裝電纜和其他電子設(shè)備。因此,近1、2年也將是核電設(shè)備商訂單大幅上升的時(shí)間。另外,還有5000多萬千瓦的核電項(xiàng)目將在未來10年釋放投資。

東方電氣(600875,股吧)去年年報(bào)顯示,新增訂單中核電占25.5%,達(dá)到144.84億元。而去年全年公司核電營業(yè)收入僅21.34億元。中國一重(601106,股吧)截止去年底,公司在手訂單150多億元,而核電產(chǎn)品以37.39億元成為新增訂單中最大的一類。

核能獨(dú)受王亞偉青睞

目前上市公司中核電概念眾多,其中主設(shè)備制造企業(yè)包括東方電氣、上海電氣(601727,股吧),輔助設(shè)備制造企業(yè)包括中核科技、南風(fēng)股份、自儀股份、奧特迅、大西洋、湘電股份、九龍電力等。

“雖然現(xiàn)在市場仍把核電作為概念炒作,但其實(shí)這些公司是有實(shí)實(shí)在在內(nèi)容支撐的,未來幾年內(nèi)核電設(shè)備的投資只會越來越快,越來越大。相關(guān)上市公司的訂單以及業(yè)績都會有大幅提升。盡管目前大盤偏弱,但在相關(guān)政策刺激下,核電概念個(gè)股還是會有交易性機(jī)會的,而且從長遠(yuǎn)來看,這批個(gè)股也有較好的投資機(jī)會。如果市場再往下調(diào)整,不失為一個(gè)好的買點(diǎn)。”某私募對記者表示。另外,最牛基金經(jīng)理王亞偉也明確指出,在各種新能源行業(yè)中最看好核能。他認(rèn)為,核能未來發(fā)展空間非常大,國家扶植力度也非常大,行業(yè)壁壘高,是值得重視的細(xì)分領(lǐng)域。風(fēng)能和太陽則不掌握核心技術(shù),而且是充分競爭的行業(yè),不應(yīng)估值過高。

二級市場上,核電股良好的預(yù)期已吸引了資金進(jìn)駐。其中,東方電氣在去年末已有91只基金進(jìn)駐,持股較前一個(gè)季度幾近翻番。大西洋在今年一季度也新進(jìn)6只基金,持股量大增220%。九龍電力則在今年一季度得到基金、社保、QFII的同時(shí)增持。另外湘電股份、自儀股份籌碼也明顯趨向集中。

核能部分概念股一覽

主設(shè)備制造企業(yè)

東方電氣

上海電氣

中國一重

哈空調(diào)

輔助設(shè)備制造企業(yè)

中核科技

南風(fēng)股份

自儀股份

奧特迅

大西洋

湘電股份