在去年造船行業(yè)整體走弱的格局之下,中國造船公司贏得了新接訂單量、手持訂單量的全球雙冠王。但中國最大的競爭對手——韓國船舶生產(chǎn)商并沒有甘拜下風(fēng),而是在悄悄地改變戰(zhàn)術(shù)搶奪訂單。
2009年10月起的連續(xù)4個(gè)月,韓國新接訂單量均超過中國,總計(jì)接單數(shù)比中國高出2倍以上。
韓國新訂單連續(xù)超越中國
克拉克松咨詢公司的最新數(shù)據(jù)能看出,中國造船新接訂單量與韓國有較大差距:2009年10月到今年1月期間,中韓新接訂單為1164萬載重噸、348萬載重噸,按月看韓國接單量分別是230萬(載重噸)、456萬、306萬及172萬;中國則為115萬、82萬、135萬、16萬。這與之前的狀況大相徑庭:2008年9月之后的12月里,有7個(gè)月份都是中國超過了韓國。而且2009年全年中國的新接訂單量達(dá)到了2600萬噸,是韓國接單量的1.74倍。
國信證券研究員陳玲告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》,上個(gè)月韓國有4家船舶企業(yè)接到了總計(jì)16艘船的訂單,而中國的滬東中華(造船)集團(tuán)有限公司(下稱“滬東中華”)、浙江省臺州市五洲船業(yè)有限公司接了4艘船,其中滬東中華的兩艘15.2萬載重噸的巴拿馬干散貨船,占國內(nèi)接單總量的90%。
造船成本與中國相當(dāng)
連續(xù)4月的新簽訂單數(shù)字明顯顯示,韓國的造船公司開始發(fā)力了。
某券商研究員分析,近幾年一些STX、現(xiàn)代重工、三星造船等都在研究鉆探船、LNG等有較高含金量的船型及海洋工程產(chǎn)品,干散貨型船接的并不如中國。近期,韓國對手開始轉(zhuǎn)攻運(yùn)送谷物、礦砂等干散貨船新訂單。
近日,韓國三星經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布名為“近期匯率變動背景和展望”報(bào)告說,今年韓國造船業(yè)訂單額有望從去年的100億美元增至400億美元。
“現(xiàn)在市場不景氣,韓國公司肯定會不惜降價(jià)來接市場需求較大的船。”浙江某造船企業(yè)高層表示,韓企的新船報(bào)價(jià)不一定會比中國低,但韓國的優(yōu)勢在于船舶質(zhì)量好、造船周期合理。
還有一個(gè)不容忽視的細(xì)節(jié)是,船舶的配套設(shè)備如主機(jī)、發(fā)電機(jī)、鍋爐和分油機(jī)都在韓國國內(nèi)制造,采購價(jià)便宜;但中國造船商的配套設(shè)備則傾向于海外采購,韓國至少可以比中國節(jié)省10%的配套支出。
“配套設(shè)備、鋼材和人工成本占一艘船的成本比重約是50%、25%和25%,盡管中方的人工成本可能要比韓企低30%到40%,但中國的船舶配套高成本把人力優(yōu)勢給抵消了,這樣一來兩國的造船整體成本其實(shí)相差不多。只要韓國愿意犧牲一些利潤,并不難接到訂單。”上述浙江造船廠的高管說道。
這家浙江造船廠去年接到了8艘訂單,都不是干散貨船型,而是攪拌船、巡邏艇、氣墊船等,“這種訂單也有韓國等國外公司會造,有些公司的報(bào)價(jià)也可能比我們低。”
但中國船舶一位高管對于韓國接單量大增的現(xiàn)象倒不覺得意外,“雖然韓國的新接訂單量比中國高,但也不能說明中國公司就不行了,市場弱勢期間,某個(gè)國家接十幾艘小船,就會是全球第一。過一陣子,當(dāng)國內(nèi)接上幾艘上百萬載重噸的船,也會超過韓國。以前我們曾經(jīng)報(bào)過月接千萬載重噸的新訂單量。”而按克拉克松咨詢公司的統(tǒng)計(jì),中國現(xiàn)有1908艘船舶訂單等著造。
他也對記者說,中國手持訂單量(2009年為1.881億載重噸)高出韓國的現(xiàn)實(shí),或許也讓很多中國公司現(xiàn)在并不急著搶訂單,“雖然造船行業(yè)處于困難時(shí)期,但還是有吃的。如果船東報(bào)出一個(gè)要虧本的價(jià)格,國內(nèi)公司盤算一下覺得不合適,這種訂單也可能就被韓國拿走了。過兩三年,若國內(nèi)公司手持訂單消化得差不多、市場還在繼續(xù)走弱的話,船企確實(shí)會更痛苦一些。”