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事件：

市場(chǎng)消息，ZJ豆包情感大模型15-20號(hào)進(jìn)行灰度測(cè)試，已經(jīng)有很多人截圖反饋，主打功能是情感陪伴

AI陪伴產(chǎn)品主要是滿足用戶的被理解、被傾聽(tīng)和被關(guān)注的需求，通過(guò) AI技術(shù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并回應(yīng)用戶情緒，產(chǎn)品可以面向兒童和成年人兩個(gè)方向。

根據(jù) 2024 年 11 月全球月活躍排行榜顯示，豆包 App 的 MAU 達(dá)到了 5998 萬(wàn)，僅次于 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二、全國(guó)第一

2024年12月份AI產(chǎn)品榜上，豆包情感陪伴類APP貓箱月活量環(huán)比高增50%，是國(guó)內(nèi)第四大AI產(chǎn)品。

說(shuō)個(gè)實(shí)際使用案例，家里小孩使用手機(jī)上的豆包實(shí)時(shí)通話功能，小孩可以一邊玩游戲一邊和豆包溝通交流，一起玩玩具，基本上每次玩一兩個(gè)小時(shí)都不會(huì)厭煩，都是我們主動(dòng)去制止，AI玩具搭載豆包的話確實(shí)非常不錯(cuò)。

據(jù)說(shuō)內(nèi)部測(cè)試的試試C端陪伴產(chǎn)品平均使用時(shí)長(zhǎng)在4小時(shí)以上，是時(shí)長(zhǎng)最高的產(chǎn)品，有非常強(qiáng)的粘性。

剛剛結(jié)束的2025CES展，情感陪伴類產(chǎn)品明顯比較多，“錢(qián)包妖精”小貓機(jī)器人等產(chǎn)品，從個(gè)人理解上情感陪伴大模型最后落地還是要硬件支撐，大概搜了一下AI玩具在網(wǎng)上價(jià)格大概在3.4百左右，這個(gè)我認(rèn)為還是比較合理的落地方向。

國(guó)內(nèi)AI陪伴玩家產(chǎn)品：

面對(duì)成年人的陪伴類機(jī)器人暫時(shí)沒(méi)想到實(shí)際的大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景。

另外一個(gè)角度考慮，目前主流的玩具都可以去內(nèi)置AI大模型去賦能，這樣的話整個(gè)玩具市場(chǎng)的應(yīng)用邊界就非常大。

除了落地在AI玩具以外，大模型還可以搭載到AI眼鏡，AI耳機(jī)，AI機(jī)器人上邊，這個(gè)角度理解硬件端側(cè)的確定性會(huì)遠(yuǎn)大于AI應(yīng)用。

投資節(jié)奏上，主要關(guān)注實(shí)際的落地時(shí)間和市場(chǎng)接受程度，不過(guò)從端側(cè)硬件角度看，AI眼鏡，耳機(jī)和玩具重疊性很高，放量確定性還是比較強(qiáng)的。

端側(cè)硬件：

潤(rùn)欣科技：字節(jié)《FORCE2024原動(dòng)力大會(huì)》中，潤(rùn)欣科技將在AI展區(qū)展示端側(cè)AI智能硬件解決方案，此外，潤(rùn)欣科技業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人將在《技術(shù)論壇：智能視界，AI在邊緣》和《產(chǎn)業(yè)論壇：大模型+大消費(fèi)，探尋AI場(chǎng)景新增量》兩場(chǎng)分論壇中發(fā)表演講。在AI玩具領(lǐng)域，潤(rùn)欣科技與字節(jié)持續(xù)深度合作，目前開(kāi)發(fā)的多款A(yù)I玩具已接入字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型。在AI眼鏡領(lǐng)域，潤(rùn)欣科技作為AI眼鏡模組供應(yīng)商，有望深度受益于未來(lái)字節(jié)AI眼鏡的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

樂(lè)鑫科技：產(chǎn)品應(yīng)用于泛 IoT 領(lǐng)域，是WiFi MCU市場(chǎng)份額第一，AIOT家居只需要通過(guò)WiFi連接至家庭AI中樞或者上傳云進(jìn)行計(jì)算，需要WiFi的家居場(chǎng)景增多。AI玩具/機(jī)器人賽道開(kāi)啟0到1全新機(jī)遇。全球玩具市場(chǎng)規(guī)模1300億美金，字節(jié)AI玩具有望打開(kāi)成長(zhǎng)新曲線

移遠(yuǎn)通信：豆包的授權(quán)合作伙伴，除提供通信模組外，公司還在開(kāi)展玩具解決方案并供貨整機(jī)（樣機(jī)已完成），預(yù)計(jì)將在3月份上市銷售

瑞芯微：公司SoC芯片3588是國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)可對(duì)標(biāo)高通芯片，近兩年銷量倍數(shù)提升，在研NPU芯片，算力最高可達(dá)3588十倍，高算力迎端側(cè)AI爆發(fā)，有望替代英偉達(dá)迎端側(cè)芯片大機(jī)遇！下游場(chǎng)景與3588有極強(qiáng)協(xié)同，爆發(fā)力可期！

恒玄科技：可穿戴領(lǐng)域低功耗SOC龍頭，在安卓系TWS耳機(jī)SOC份額50%、手表SOC份額20%并持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)AI眼鏡有望復(fù)制領(lǐng)先地位，驅(qū)動(dòng)第三成長(zhǎng)曲線。關(guān)注25年幾家品牌眼鏡恒玄方案落地情況，公司新一代升級(jí)A核、集成ISP的旗艦芯片BES2900有望25年發(fā)布。

中科藍(lán)訊：公司是AI耳機(jī)低成本方案優(yōu)選，25年關(guān)注AI耳機(jī)和音箱下沉，以及針對(duì)眼鏡等新產(chǎn)品發(fā)布。

其他：博通集成、普冉股份、炬芯科技，兆易創(chuàng)新、江波龍、聚辰股份

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