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一、十大DICT技術領域

本報告采用學術界較為成熟的專利與文獻計量法，構建量化模型，通過對上億條專利、高水平文獻數據以及輿情和市場規模數據處理分析，篩選出研發速度快、產品化進程順利、受外界利好事件驅動的十大DICT技術領域：大數據、人工智能、云計算、虛擬現實、區塊鏈、工業互聯網、網絡安全、數字孿生、邊緣計算、智慧醫療。目前，十大技術領域不斷涌現新的重點細分技術并實現關鍵突破，加速推動科技成果產出和產業轉型升級。例如，存算一體技術將大數據的計算效能提升百倍，工業低代碼技術為中小企業帶來數字化轉型機會等等。

表 1  十大技術領域的重點細分技術

二、十大DICT技術領域2023-2025年發展趨勢

1、部分技術領域將出現占位窗口和紅利收割機會

基于專利申請總量與增速，十大技術分別劃歸到起步萌芽區、高速成長區、攀升擴張區、成熟向穩區。

圖 1  2023-2025年十大技術領域發展情況

起步萌芽區內，智慧醫療需要市場需求激發技術進步活力。受制于法律法規不健全及專業技術人才的缺乏，智慧醫療的發展潛力尚未彰顯。量化模型的預測顯示，2025年智慧醫療專利總量將僅有6600余件，位居十大DICT技術末位，2021-2025年專利總量復合增速為13%，是增速最快的邊緣計算領域的1/5。未來需要通過醫療普惠、傳染病治療等領域的市場需求推動技術創新、產業發展。

高速成長區內，工業互聯網、數字孿生將進入主導地位爭奪階段。預計到2025年工業互聯網和數字孿生領域的研究成果集中度仍將較低，不會出現明顯的技術壁壘，高度活躍的創新活動將使專利保持長期高速增長。以工業互聯網為例，連續三年的預測觀察顯示，其專利被引次數、潛在應用范圍、在不同國家的活躍度均明顯優于其他DICT技術領域。未來三年將是塑造國際技術格局的絕佳時機。科技大國已開始積極爭取技術標準、產業標準方面的主動權，試圖通過國際標準占據競爭制高點。在工業互聯網領域，美國工業互聯網聯盟（IIC）2021年6月發布全球行業標準白皮書，我國自2021年3月起接連主導制定全球首個工業互聯網網絡領域的國際標準、首個工業互聯網系統功能架構國際標準。在數字孿生領域，我國2020年11月作為召集人推動國際標準組織成立數字孿生工作組，初步掌握該技術領域國際標準話語權。

攀升擴張區內，人工智能、邊緣計算將帶給技術領先國家收割紅利的機會。預計人工智能、邊緣計算2021-2025年專利復合增速分別將達48%和61%，專利成果數量分別為37.6萬和5.4萬。兩大領域的技術不確定性風險基本消除，成果加速向各產業擴張滲透，將為技術領先國家帶來實際紅利。以邊緣計算為例，IDC預測2022年全球市場規模將達1760億美元，同比增長14.8%，五年內在公共安全和緊急應變、貨運監控和智慧交通系統、智慧電網等等19個產業領域的市場規模增速將達兩位數。持續的應用創新將擴大紅利輻射面。例如，Data Bridge Market Research預測，僅美國人工智能藥物研發一個細分領域在2029年就將產生149億美元收入。

成熟向穩區內，云計算、區塊鏈、大數據、網絡安全、虛擬現實的國際技術實力梯隊趨于穩定。五大領域的重大底層技術創新速度已經放緩，國家間技術實力已拉開差距。成熟向穩區技術發展潛力均值為2.85，僅是高速成長區技術（工業互聯網、數字孿生）的1/2。以區塊鏈為例，我國作為該領域的領跑國家，近三年高價值專利申請量約為第二名的9.8倍、PCT專利申請量為第二名的3.4倍，短期內國際格局較難改變。

2、我國DICT技術已進入實力提升關鍵沖刺階段

目前我國在十大技術領域的實力居世界前列，其中三大領域已實現對美國的超越。綜合衡量近三年的專利申請量、PCT專利申請量、高價值專利申請量，我國在大數據、區塊鏈、工業互聯網領域的技術實力已領跑全球；在人工智能、云計算、虛擬現實、網絡安全、邊緣計算、數字孿生、智慧醫療七大領域的技術實力僅次于美國，居世界第二。

表 2  近三年我國知識產權成果總量已居世界前列

此外，我國已在區塊鏈、網絡安全、大數據、數字孿生、工業互聯網、邊緣計算六大領域培育出多個知識產權龍頭企業。

圖 2  全球專利申請量Top 5企業所屬國情況

受新冠肺炎大流行、經濟增長放緩等因素影響，近兩年以英國、澳大利亞為代表的發達國家出現研發經費減少、科研團隊規模縮水等問題。為應對經濟增長放緩，2021年英國政府調低總支出預算，高校國際發展項目預算被削減49%；澳大利亞教育業因疫情收入驟降，經費問題將導致近一萬名研究人員被迫離澳、另外4000多人無法續聘。對近期被收錄進Web of Science SCIE合集的高水平文獻發表數量的分析顯示：發達國家在云計算、虛擬現實、邊緣計算領域已出現明顯的研發放緩，而我國得益于較好的疫情控制和持續不斷的科研投入仍保持一定的成果誕生速度。

圖 3  2022年1-11月各國在三大領域高水平文獻成果的同比增速

預計未來我國將維持大數據、區塊鏈、工業互聯網的技術優勢，智慧醫療的技術實力可能進一步落后。高水平文獻是最前沿的研發成果，可在未來孵化出相應的專利與產品。技術迭代速度快的領域，高水平文獻數量優勢更易轉化為專利與產品優勢；既有成果較少的領域，新轉化出的專利與產品將對國際競爭格局有較大影響。近三年的高水平文獻數據顯示，我國在大數據、工業互聯網、網絡安全等領域有望孵化出比其他國家更多的專利與產品，技術實力將更上一層樓；而在智慧醫療領域，我國的高水平文獻數量遠小于美、英、德等國，未來技術實力差距或將拉大。

圖 4  主要國家近三年高水平文獻成果總量

3、我國的國際技術合作可能面臨更多阻礙，短期內難有改觀

多數國際技術合作中心及后起之秀均為美國盟友。對1.4億條高水平文獻數據的分析顯示，美、中、英、澳、韓是主要的國際DICT技術合作中心；德國雖非國際DICT技術合作中心，但在七大技術領域均具有較強影響力；印度、加拿大、沙特阿拉伯和巴基斯坦是近期國際技術影響力攀升的國家，已在七個技術領域有較多研發成果，且近兩年廣泛建立國際聯合研究項目。五大主要國際合作中心國家80%是美國及其盟友；國際影響力攀升的四個國家中，加拿大緊追美國對華施壓，印度與我國存在潛在競爭而尤為排斥我國。

表 3  美、中、英、澳、韓國際影響力強，印、加、沙、巴影響力攀升

美國已經聯合盟友建立新的DICT國際技術合作體系，欲將我國排除在外。美國總統拜登2021年3月簽署《重塑美國優勢——國家安全戰略臨時指南》，強調技術競爭正在興起，要求“與志同道合的民主國家共同發展和捍衛可信賴的關鍵技術供應鏈和基礎設施”，并“促進共享規范，就新興技術達成新的協議”。 截至2022年10月，美國已與日、印、澳組建關鍵技術與新興技術工作組來協調制定技術標準；建立由美國主導的美、日、韓、臺“芯片四方聯盟”（Chip 4），與日、韓確立半導體領域的合作、就供應鏈問題共同進退，推動臺灣芯片龍頭企業攜設備、人才在美國建廠；與英、加、德、法、意、日制定G7數字技術標準合作框架，聯合監管和促進數字市場中的競爭，加快彼此間可信數據的自由流動和共享，在關鍵數字基礎設施安全和彈性方面開展合作；與歐盟啟動聯合技術競爭政策對話，建立美歐貿易和技術委員會，促進美國和歐盟在人工智能和網絡安全等領域的通用標準方面達成一致，并共塑國際標準。

我國的國際技術交流合作或將面臨更多阻礙，研發速度及國際影響力恐受不利影響。國際技術合作是快速提高我國技術實力的重要途徑，以人工智能為例，我國在該技術領域過去20年的文獻成果中，22%為國際合作成果，跨國合作論文的篇均被引頻次約是非跨國合作論文的3倍。近年以通用電氣、甲骨文、IBM、CA Technologies為代表的DICT跨國巨頭正陸續關閉中國研發中心或裁撤在華研發業務，縮減的國際合作將延緩我國在各技術領域研發速度、降低國際影響力。

圖 5  我國在人工智能領域國際合作與獨立研究文獻成果的影響力對比

三、對未來DICT產業發展的倡議

1、狠抓技術發展關鍵節點，找準自主創新發力點，分區施策

依托國家新型舉國體制，以央企為樞紐開展關鍵核心技術攻關，凝聚國內各方力量加快高速成長區的技術卡位及起步萌芽區的技術追趕速度。建議在我國具有優勢的工業互聯網及數字孿生領域，以領軍央企為紐帶團結國內力量，以關鍵核心標準為抓手，就標準化路線問題與國外政府、組織和企業加強交流合作，通過國際平臺建立更能維護我國優勢的技術規則；在我國較為落后的智慧醫療領域，由領軍企業發揮“鏈長”優勢，根據國內產業發展現狀，攜手業界共同打造產業創投基金、建設協同創新基地，加快技術實力提升速度。

國內各方協同共享產業鏈、創新鏈資源，搶占攀升擴張區的技術紅利。在人工智能、邊緣計算領域強化應用創新及產業滲透，上下游企業、科研院校集聚眾智、串珠成鏈，共同組建產業創新聯合體，實現創新鏈與產業鏈雙向融合，共同提高創新能力和產業鏈附加值，從而促進整體產業以較低投入擴大紅利輻射面、延長紅利周期。

針對成熟向穩區的各領域，保持創新動力，守穩技術護城河。對于區塊鏈、大數據等技術成熟領域，本報告呼吁業界各方繼續保持一定的研發投入強度，制定科技成果轉移轉化戰略，積極主動布局PCT專利，從而守住和擴大我國領先優勢。

2、保持定力，積極配合國家構建高水平開放新格局

堅持合作開放，建立DICT國際技術統一戰線，推動國內科技實力持續提升，將是更契合國家“高水平對外開放”思路的企業發展路線。在復雜動蕩的國際局勢中，美國及其盟友的政策可能阻礙海外聯合研發，與影響力較高的友善國乃至中立國進行技術交流，將是較為穩妥的國際技術合作策略。當前正值中德關系升溫的階段，預計業界將迎來更多與德國合作的機會，建議抓住機遇深化在大數據、工業互聯網、區塊鏈、人工智能、數字孿生、虛擬現實、智慧醫療等領域與德國的技術交流，并可嘗試以德國為紐帶強化與歐盟的技術合作。此外，亦可考慮與沙特阿拉伯、巴基斯坦等技術影響力攀升國家的龍頭企業及科研機構在其擅長的工業互聯網、網絡安全等領域共同攻關技術難題。