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1、NB-IoT產業基本概況分析：定義、產業鏈

NB-IoT(窄帶物聯網)同時是IoT領域的一個新興技術，支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接，也被叫作低功耗廣域網(LPWA)，具有廣覆蓋、低能耗、海量連接、低成本等特點，是新一代移動通信技術發展方向。

2020年5月，NB-IOT納入5G標準，意味著NB-IoT  技術的生命周期和應用場景將得到極大擴展，行業應用前景和應用空間進一步得到確認，未來隨著國家對新基建的重視，以及三大運營商全面推進5G基站建設，將帶動NB-IoT發展，加快拓展了NB-IOT低時延、高可靠、大連接等應用場景。

窄帶物聯網NB-loT產業鏈包括上游芯片供應商、模組供應商、基站供應商，中游的通信運營商、平臺服務商以及下游的終端供應商、應用服務商。

上游的基站供應商為中游的通信運營商提供NB-loT基站設備產品，芯片供應商為模組供應商提供NB-loT專用芯片產品，模組供應商為下游的終端供應商提供NB-loT模組產品。

中游的通信運營商為下游的應用服務商以及B端、C端最終用戶提供NB-loT運營服務，平臺服務商為下游的應用服務商提供連接管理、應用開發、設備管理等平臺服務。

下游的應用服務商提供基于NB-loT的應用服務包括智慧水務、智慧燃氣、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等，終端供應商提供的終端設備產品包括水表、燃氣表、煙霧感應器、燈具、垃圾箱、井蓋等。

下游的部分企業兼具應用服務商和終端供應商兩種主體身份，既能為B端和C端客戶提供終端設備產品，又能通過集成終端來提供不同垂直領域的應用服務方案。

2、NB-IOT優勢明顯 國家積極推動NB-IOT發展

NB-IoT(窄帶物聯網)同時是IoT領域得到一個新興技術，支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接，也被叫作低功耗廣域網(LPWA)。NB-IoT支持待機時間長、對網絡連接要求較高設備的高效連接。據說NB-IoT設備電池壽命可以提高至至少10年，同時還能提供非常全面的室內蜂窩數據連接覆蓋。

NB-IoT具備四大特點：一是廣覆蓋，將提供改進的室內覆蓋，在同樣的頻段下，NB-IoT比現有的網絡增益20dB，覆蓋面積擴大100倍;二是具備支撐海量連接的能力，NB-IoT一個扇區能夠支持10萬個連接，支持低延時敏感度、超低的設備成本、低設備功耗和優化的網絡架構;三是更低功耗，NB-IoT終端模塊的待機時間可長達10年;四是更低的模塊成本，企業預期的單個接連模塊不超過5美元。

同時，NB-IOT也被稱為移動物聯網，是支持低功耗廣域網的新網絡技術，迎合了70%以上的物聯網場景需求，是4G向5G發展，以及5G商用的新一代移動連接技術，發展NB-IOT對我國5G技術商用和移動物聯網發展必要選擇。

因此，為加快我國NB-IOT的發展：2017年6月，工信部下發《關于全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》，對NB-IoT標準、NB-IoT設備、NB-IoT芯片、NB-IoT模組、NB-IoT測試、NB-IoT應用、NB-IoT網絡的發展進行了全面部署，并提出基礎電信企業要加大NB-IoT網絡部署力度，提供良好的網絡覆蓋和服務質量，全面增強NB-IoT接入支撐能力，到2020年，NB-IoT網絡實現全國普遍覆蓋，基站規模達到150萬個，總連接數超過6億。同月，工信部發布2017年第27號公告，從三方面明確了NB-IoT系統頻率的使用要求。

2020年5月，工信部發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，到2020年底，NB-IoT網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋;移動物聯網連接數達到12億;推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯網終端向NB-IoT和Cat1遷移;打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規模應用場景。

這是時隔三年，國家再次對NB-IoT的發展進行詳細的規劃。

3、三大運營商積極布局NB-IOT 我國NB-IOT建設加速

在政策積極支持，以及5G商用加速，互聯網需求前景廣闊等眾多因素的推動下，國內三大運營商積極布局移動物聯網(包括NB-IOT)，根據2019年通信業統計公報數據顯示，截止2019年底三家運營商蜂窩物聯網連接數已超過10.3億，較2018年的6.71億增加了3.59億。從歷年通信業統計公報數據來看，近年來蜂窩物聯網連接數增長速度是非常快的。

根據最新數據，截至2020年6月底，蜂窩物聯網連接數已達到11.06億，較2019年底增加了0.78億，按此速度，到年底突破規劃的12億也就一步之遙，移動物聯網連接數超過人與人連接數的“物超人”態勢在不久很快就能實現。

從三大運營商具體布局來看，截至2019年底，中國移動物聯網連接數為8.84億戶，高于中國電信和中國聯通的總和，較2018年增長3.3.億戶;中國電信則后來居上，2018年為1.07億戶，位于中國聯通之后，2019年猛增至3.25億戶，領先中國聯通1.35億戶(2019年為1.9億戶)。

NB-IOT布局方面，基站建設方面，2019年我國窄帶物聯網行業基站保有量約72萬個，2019年新增窄帶物聯網(NB-loT基站)數量20萬個。其中中國電信NB-loT基站位居全球第一，2019年底保有量為28.8萬個;中國移動位居第二，為23.2萬個，根據中國移動規模，2020年將在全國范圍新建NB-IoT基站11.8萬個，累計達到35萬個基站;2019年底中國聯通NB-IoT基站保有量為20萬個，位居全國第三。

根據工信部發布的《全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》規劃，到2020年NB-IoT基站規模達到150萬個，如目標能如期完成，則2020年將新增NB-IoT基站78萬個，新增體量規模較大。

其次用戶連接數方面，國內三大運營商NB-IoT連接數突破1億，行業發展按下加速鍵。近2年來，NB-IoT行業發展態勢迅猛，2019年11月，全球連接數接近7000萬，2020年1月全球NB-IoT連接數突破1億，其中國內用戶占絕大多數。

截至2月底，國內三大運營商NB-IoT連接數突破1億，國內物聯網產業迎來里程碑。從運營商分布來看，2020年2月中國移動NB-loT連接數達4303萬;中國聯通突破了1000萬的量級;截至8月底，中國電信NB-loT連接規模突破6000萬。

4、中國三大運營商NB-IoT布局

中國電信率先打造并運營全球最大的NB-IoT網絡。中國電信的NB-IoT網絡基于800MHz低頻黃金頻段承載，已于2017年中旬完成全網建設，目前41萬LTE800M基站全部升級開通NB-IoT網絡，實現包括偏遠山區在內的全國覆蓋，全國整體覆蓋率達97.84%;

此外中國電信拿出3億元進行物聯網專項補貼激勵，重點支持NB-IoT與CAT1兩大類產品。截至2020年8月，公司物聯網用戶突破2億戶，其中NB-loT連接規模突破6000萬，物聯網開放平臺終端設備接入數超過3000萬，終端適配類型超過1000類。

中國移動已實現346個城市NB-IoT連續覆蓋，實現鄉鎮以上主干道全覆蓋。截止2020年2月底，NB用戶突破4300萬;持續推動自研NB模組降價，預計今年可降至2G模組水平，自研OneMONB模組累計銷量1200+萬片，全球排名第二;助力12個行業693家客戶接入NB-IoT網絡;宣布投資400億建設40萬座NB-IOT基站數，2017年底完成約15萬座，2018年底全部完成

中國聯通已實現全國性網絡覆蓋，實現上海等7特大城市城區連續覆蓋，33大城市熱點區域覆蓋以及N個行業應用。

5、中國NB-IOT建設成本和連接費用呈上升趨勢 推動行業規模快速增長

近年來，我國NB-IOT基站建設價格總體呈現出上升趨勢，2014年新建NB-IOT基站均價為31.2萬元/個，改造升級NB-IOT基站均價為5.2萬元/個，至2019年，新建NB-IOT基站均價為33.7萬元/個，改造升級NB-IOT基站均價為6.5萬元/個。

而隨著NB-IOT基站新建和改造升級價格呈上升趨勢，帶動了NB-IOT連接費用的上漲。2014年NB-IOT連接費用為22元/個，至2019年為38元/個。

在建設成本和用戶收費價格呈逐漸上升趨勢下，我國NB-IOT建設投資規模和應用市場規模呈逐漸快速增長趨勢。其中2019年NB-IOT基站建設投資額為347.6億元，是2014年(5.2億元)的66倍;NB-IOT應用市場規模為39.9億元，較2014年的0.11億元亦有大幅增長。

6、中國NB-IO技術T發展前景分析：空間廣闊，但大規模爆發尚需時間

與其他技術相比，NB-IOT技術具有獨特的優勢，其不可復制的優勢決定了其廣泛的應用場景，包括智能家居、智慧交通、智慧工業、動物保護、智能門鎖、智能水表、智慧農業等，且未來隨著NB-IOT技術和建設持續發展，NB-IOT應用場景將持續擴大。

此外，從應用前景來看，2020年7月，在國際電信聯盟(ITU)召開的ITU-R WP5D會議上，3GPP 5G技術(含NB-IoT)滿足IMT-2020  5G技術標準的各項指標要求，正式被確立為ITU IMT-2020 5G技術標準，NB-IoT正式成為5G標準核心組成部分，意味著NB-IoT  技術的生命周期和應用場景將得到極大擴展。

根據市場研究機構Counterpoint  IoT的最新研究數據顯示，全球物聯網蜂窩連接數將在2025年突破50億大關，其中NB-IoT的貢獻比將接近一半。

但根據NB-IoT現階段發展政策導向，以及運營商的規劃來看，我國NB-IOT建設和應用大規模爆發還尚需時間。首先，2020年5月發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》明確提出“按需新增建設NB-IoT基站”，這在一定程度上反映了短期內NB-IoT基礎設施建設的思路，即不會進行大規模網絡建設，而是以需求為導向，更加注重精細化建設和深度覆蓋。因此可以預計，短期內NB-IoT基站規模不會出現大幅上升，但在支撐重點項目、重點應用中保障性更強。

此外，三大運營商2020年計劃資本支出為3300多億，其中超過1800億用于5G投資，占比超過50%。在5G投資需求越來越大、資本開支捉襟見肘的背景下，大規模投資NB-IoT網絡可能性不大，因此“按需新增建設NB-IoT基站”成為NB-IoT網絡投資的主要模式。

其次，工信部信息通信發展司副司長，明確提出NB-IoT市場面臨的三大挑戰：一是NB-IoT應用有待進一步普及。目前我國大部分NB-IoT連接集中在少數城市，在全國范圍內得到普及的程度還有所欠缺，大量基站處于輕載、空載狀態;

二是NB-IoT網絡覆蓋還有待進一步完善。部分地區NB-IoT網絡覆蓋水平還不能完全滿足承載2G連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強;

三是采用先進移動技術的比例有待進一步提升。現有存量物聯網連接中，2G、3G連接仍占較大份額，需要加快形成以4G、5G技術梯次承接各類物聯網連接的發展格局。

但總體來說，隨著國家對新基建的重視以及三大運營商全面推進5G基站建設，將帶動NB-IoT發展，而5G組網快速推進加大拓展了物聯網低時延、高可靠、大連接等應用場景。未來NB-IoT發展前景和發展空間均較好。

以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院發布的《中國NB-IOT技術進展與前景預測分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源：前瞻產業研究院