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隨著“新基建”進程的加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計算將迎來新的增長空間。

為了更好地滿足業(yè)務發(fā)展需求、迎合云計算市場發(fā)展趨勢，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領域的企業(yè)或部門正對傳統(tǒng)的IT架構轉型升級，私有云市場迎來了黃金發(fā)展階段。

政府、金融、電信等行業(yè)由于數(shù)據(jù)的高度敏感性，要求部署私有云；交通、制造、能源等領域中的眾多大型企業(yè)資金實力雄厚，為了保障自身數(shù)據(jù)和業(yè)務的安全性和靈活性，也傾向于搭建私有云。

此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級應用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價值，還加速了行業(yè)企業(yè)應用私有云的進程。 

在此背景下，賽迪顧問發(fā)布《2020中國私有云系統(tǒng)平臺市場研究》，從私有云的發(fā)展概述、平臺市場規(guī)模與結構、市場發(fā)展趨勢以及賽迪建議五方面對中國私有云系統(tǒng)平臺市場展開深入的研究分析。

目錄 

01、私有云發(fā)展概述

發(fā)展現(xiàn)狀

私有云市場迎來了黃金發(fā)展階段

近年來由于消費端流量紅利的持續(xù)挖潛和行業(yè)監(jiān)管政策的變化，游戲、電商、視頻等對基礎資源消耗量大且業(yè)務波動程度高的下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，作為公有云市場的主體增速持續(xù)放緩。

與此同時，云計算開始從消費互聯(lián)網(wǎng)驅動轉向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅動，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)，政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造等領域，“上云用云”成為產(chǎn)業(yè)的關注焦點，私有云迎來了黃金發(fā)展階段。

國內(nèi)外各類廠商開始布局私有云

公有云廠商通常采用與公有云一致的技術架構提供私有云服務。

• 阿里云

阿里云 2016 年面向政企客戶推出了 Apsara Stack 專有云解決方案，幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構建阿里云服務，是阿里云從公有云向私有云的重要突破。

• 騰訊云

2017 年和 2018 年騰訊云分別推出基于OpenStack 、 kubernetes 等技術的 TStack 和基于公有云架構的Tencent  Cloud  Enterprise 平臺，支持企業(yè)進行私有云部署。

數(shù)據(jù)中心廠商能夠覆蓋構建私有云所需的硬件設備和相關的系統(tǒng)平臺，是私有云市場的主要參與者。

• 華為

華為 FusionCloud 提供 IaaS、PaaS到 DaaS 全棧私有云解決，5 月最新發(fā)布的華為云 Stack 是其公有云私有云部門整合后的首發(fā)產(chǎn)品，軟硬一體化設計為政企客戶提供華為云和本地部署體驗一致的混合云服務。

• 新華三

新華三（紫光云）H3Cloud OS云操作系統(tǒng)將 OpenStack 與容器技術融合實現(xiàn)對傳統(tǒng) IT 資源云化，用云的方式向用戶提供計算、存儲、網(wǎng)絡、多租戶等 Iaa S 服務。

大型企事業(yè)單位主要部署私有云務

金融、電信、交通、能源、教育、醫(yī)療等領域的大型企事業(yè)單位對數(shù)據(jù)安全性及保密性和系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性有極其嚴格的監(jiān)管和合規(guī)要求，風險容忍度低，業(yè)務類型復雜，公有云很難滿足這類用戶上云的需求。

而私有云可以將云基礎設施與軟硬件資源部署在數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，在安全方面相比于公有云具有明顯優(yōu)勢，作為專屬資源使用戶能夠對 IT 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實現(xiàn)有效控制。 

問題與挑戰(zhàn) 

傳統(tǒng)私有云無法提供一致的云服務體驗 

在部署上，傳統(tǒng)私有云雖然可以通過定制化滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復雜業(yè)務，但建設周期較長，用戶不能隨需購買彈性擴容，時間和空間的靈活性不強。

在應用體驗上，目前傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，難以無縫融合上層生態(tài)實現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務能力支撐。

在多云趨勢下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從云計算的整體角度去考慮設計多云時代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗。

傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺不能實現(xiàn)平滑升級和自動化運維

傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項目交付模式，這種模式在云平臺的升級和運維上存在以下問題：升級一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級；運維一般采用廠商駐場運維和用戶本地運維兩種模式，故障檢測及維護需要運維團隊現(xiàn)場實施。

發(fā)展趨勢

新一代私有云將逐步對虛擬化市場實現(xiàn)升級，并對傳統(tǒng)私有云市場實現(xiàn)替代。

新一代私有云從新一代企業(yè)級應用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級的特征，實現(xiàn)私有云的無版本化生命周期；在交付、升級和運維方面能夠按需提供云服務體驗，實現(xiàn)從云軟件到云服務的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個特征。

02、私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模與結構

2019年中國私有云市場規(guī)模達到817.4億元，其中硬件仍占據(jù)私有云市場的主導地位，但相比前幾年硬件市場規(guī)模在整個私有云市場中的占比持續(xù)下降。

軟件的作用逐漸凸顯，其市場規(guī)模持續(xù)上升，2019 年中國私有云軟件市場規(guī)模達到129.9億元，占私有云整個市場規(guī)模的15.9%。  

2019年中國私有云細分市場結構  
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020，05

私有云系統(tǒng)平臺能是構建私有云的核心組成部分，為數(shù)據(jù)中心云化和大型企事業(yè)單位自建私有云提供支撐，在私有云市場中的地位持續(xù)上升，2019年中國私有云系統(tǒng)平臺相關市場的占比超過30%，達到了246.3億元，仍存在巨大的增長空間。

2019年中國私有云系統(tǒng)平臺和虛擬化相關市場
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05 

市場規(guī)模

2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模達到27.4億元，同比增長51.4%。

2017-2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模及增長
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05 

行業(yè)結構

私有云系統(tǒng)平臺發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢。政府、金融和電信成為應用私有云的主要行業(yè)，2019年中國這三類行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模合計占比達67.1%。

交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生也是中國應用私有云重要的行業(yè)，各自私有云系統(tǒng)平臺的市場規(guī)模是1.7億元、1.5億元、1.4億元、1.0億元、0.8億元，分別占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的6.2%、5.5%、5.1%、3.6%、2.9%。 

2019年中國私有云系統(tǒng)平臺市場行業(yè)結構規(guī)模 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

產(chǎn)品結構

2019年中國市場規(guī)模為21.5億元，占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的78.3%；容器云平臺為應用提供標準化的運行環(huán)境，2019年中國市場規(guī)模為5.9億元，占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的21.7%。

2019年中國私有云系統(tǒng)平臺產(chǎn)品結構
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05 

03、私有云系統(tǒng)平臺市場格局

市場競爭格局

私有云服務在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構和業(yè)務差異化大，私有云市場不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。

目前，國內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺市場形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局。

2019中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析圖增長
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

主力廠商表現(xiàn)及評價

• 華為

華為能夠提供網(wǎng)絡、服務器、存儲等硬件設備，其面向政企的私有云產(chǎn)品FusionCloud，幫助企業(yè)自建并運營云平臺（IaaS、PaaS），包括云操作系統(tǒng)、云上開發(fā)平臺、大數(shù)據(jù)分析工具三種軟件平臺產(chǎn)品。

• 易捷行云

易捷行云（EasyStack）成立于2014年，成立6年來獲得6輪融資，2019年獲得中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團數(shù)億元D輪戰(zhàn)略融資，是中國電子體系內(nèi)唯一的云計算企業(yè)。

• VMware

VMware是全球領先的虛擬化提供商之一,已經(jīng)成功完成了從企業(yè)虛擬化軟件供應商向私有云軟件及解決方案供應商的轉型。

VMware正持續(xù)在私有云環(huán)境中拓展計算虛擬化之外的軟件與服務，把私有云向公有云擴展，在不同云之間實現(xiàn)安全的、端到端的連接。

• 阿里云

阿里云是公有云IaaS+PaaS的頭部廠商，并大力向私有云、混合云布局。早在2016阿里云發(fā)布了基于“飛天”的私有云解決方案Apsara Stack，支持用戶在本地數(shù)據(jù)中心部署飛天操作系統(tǒng)，同時其與阿里公有云統(tǒng)一架構，也能無縫獲取阿里云的彈性擴展資源，此外又發(fā)布了基于飛天架構的全量云平臺Apsara  Stack  Enterprise、基于ZStack的輕量級云平臺ZStack for Alibaba Cloud，阿里云飛天敏捷云應用平臺Apsara Stack Agility、基于阿里云飛天架構的輕量級大數(shù)據(jù)平臺Apsara Stack Insight等產(chǎn)品，為用戶部署私有云提供全面的解決方案。

行業(yè)重大事件及影響

組織架構調整

近期，華為、新華三等數(shù)據(jù)中心廠商進行組織架構調整。其中，華為將私有云和公有云團隊整合，并設立云與計算BG；紫光集團的旗下云網(wǎng)板塊的私有云新華三、公有云紫光云、紫光軟件等合并，新成立紫光云與智能事業(yè)群，統(tǒng)一紫光云品牌。

籌備上市

近期，公有云市場掀起一波上市潮，2020年1月UCloud在科創(chuàng)板上市，5月金山云在納斯達克上市，青云近期也提交招股說明書擬在科創(chuàng)板上市。

04、私有云系統(tǒng)平臺市場發(fā)展趨勢

未來三年私有云市場仍將保持高速增長，預計到 2022年中國私有云市場能夠超過1500 億元。

其中，私有云系統(tǒng)平臺將推動新一代私有云廣泛應用，在政企上云過程中發(fā)揮重要作用，將帶動中國私有云軟件市場快速增長，預計到 2022 年將達到 271.5 億元，占整個私有云市場規(guī)模的18%。

2020-2022年中國私有云各細分領域市場規(guī)模預測 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

私有云系統(tǒng)平臺助力企業(yè)搭建私有云已獲得市場的認可，未來三年中國私有云系統(tǒng)平臺相關的私有云市場的復合增長率將達到30%以上，預計到 2022 年市場規(guī)模達到562.7億元，占整個私有云市場規(guī)模的比重快速提高，在整體私有云市場的影響力將逐年上升。

2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺和虛擬化相關市場規(guī)模預測  數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

市場預測

未來三年中國私有云系統(tǒng)平臺仍將保持高速增長，預計到2022年市場規(guī)模將達到118.7億元。

2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模與增長預測 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

行業(yè)結構

政府、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)將加快部署私有云，預計未來三年復合增長率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年中國這四大行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺的市場規(guī)模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。

金融、電信等行業(yè)私有云部署增速將放緩，預計未來三年復合增長率分別為41%、34%，到2022年這兩個領域的中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模分別為13.3億元、8.2億元。

2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場行業(yè)銷售額結構預測  數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

產(chǎn)品結構

私有云系統(tǒng)平臺的IaaS云平臺是部署私有云的核心，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，到2022年中國市場規(guī)模將達到79.8億元。

2020-2022年中國私有云系統(tǒng)平臺市場產(chǎn)品結構銷售額預測  數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2020，05

驅動因素

國家連續(xù)出臺政策，為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境

近年來，“企業(yè)上云”受到了我國政府的高度重視，連續(xù)出臺政策引導企業(yè)上云。

2018年8月

工業(yè)和信息化部印發(fā)了《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》，明確提到了大型企業(yè)可建立私有云，部署數(shù)據(jù)安全要求高的關鍵信息系統(tǒng)。

2019年7月

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)《云計算服務安全評估辦法》。

2020年4月

國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》。

新基建進程加快，私有云是重要的算力中樞

物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新基建進程加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計算將迎來新的增長空間。

大型企業(yè)變革 IT 架構，私有云成為主流解決方案測

多數(shù)傳統(tǒng)大型企業(yè)已建立了多個信息系統(tǒng)，但由于歷史原因，企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應鏈、售后等各個環(huán)節(jié)雖然具備信息化能力，但系統(tǒng)之間協(xié)同存在固化現(xiàn)象，導致企業(yè)無法快速靈活的應對業(yè)務變化。

這些大型企業(yè)已有的IT架構和硬件資源亟需私有云系統(tǒng)進行數(shù)字化改造，構建以云為載體的信息系統(tǒng)，使企業(yè)可以根據(jù)各個業(yè)務的需求靈活調度和組合資源，從而適應業(yè)務需求的變化。

私有云系統(tǒng)平臺將助力這些傳統(tǒng)大型企業(yè)進行數(shù)字化改造，為私有云市場發(fā)展帶來較大的增長空間。

技術能力不斷提高，用戶部署私有云有多種選擇

云計算已經(jīng)過了十多年發(fā)展，分布式微服務架構、云軟硬一體化架構逐漸成熟，技術融合發(fā)展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務模式，催生了新一代私有云，以滿足部署私有云用戶的不同訴求。

阻礙因素

技術迭代要進一步完善，市場培育仍需時間

上云過程涉及基礎設施和應用的云化、大量的數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務系統(tǒng)的重構等環(huán)節(jié)，過程繁瑣復雜，許多未上云的政府機構和大型企業(yè)由于擔心云計算的系統(tǒng)穩(wěn)定性、IT運行效率、數(shù)據(jù)的安全性等方面的問題，對上云保持謹慎態(tài)度。

云系統(tǒng)平臺能力待提高，云的價值釋放不夠

一部分先行先試的企業(yè)部署了私有云，但僅僅是將傳統(tǒng)IT資源IaaS化和部分業(yè)務流程線上化、網(wǎng)絡化，并未真正發(fā)揮新一代企業(yè)級應用的價值，企業(yè)業(yè)務和營收沒有發(fā)生大的變化，云的價值釋放不夠。 

高端復合型人才緊缺，加大云項目落地難度

目前云計算廠商人才結構有待優(yōu)化：各云廠商技術和研發(fā)人員儲備較多，而既熟知業(yè)務又掌握技術的復合型人才缺乏，導致懂技術的人員不能及時準確把握用戶業(yè)務和需求變化，以及懂業(yè)務的人員也很難將云計算技術要點向用戶闡述清楚的現(xiàn)象普遍存在。

05、賽迪建議

對廠商

• 引進和培育復合型人才，推進項目落地度

云廠商內(nèi)部人員能力較為單一，向用戶介紹云計算技術不能深入結合企業(yè)業(yè)務，不能使用戶認識到企業(yè)上云的價值。

因此，云廠商要加大力度引培懂技術和業(yè)務的復合型人才，加快打破用戶和云廠商之間的認知壁壘和邊界，使云廠商和用戶之間的溝通協(xié)作更加順暢，提升用戶對上云價值的認知，推動私有云項目加快落地。  

• 提升產(chǎn)品交付與服務能力，助力企業(yè)上云

部署私有云涉及架構設計、系統(tǒng)開發(fā)、部署實施、系統(tǒng)測試、項目驗收、更新升級等一系列環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏都可能造成項目落地失敗，給企業(yè)帶來損失，也給廠商品牌帶來負面影響。

因此，廠商要高度重視產(chǎn)品交付和服務能力，準確把握用戶需求，及時解決用戶疑問，為用戶提供匹配的上云解決方案，助力用戶變革傳統(tǒng)IT架構，業(yè)務和數(shù)據(jù)高效遷移上云。

對用戶

• 使用私有云系統(tǒng)平臺，加快業(yè)務數(shù)字化轉型

IT架構云化、企業(yè)系統(tǒng)平臺和業(yè)務上云是大趨勢。特別是對于大型企業(yè)和政府單位，IT系統(tǒng)冗余，有大量資源閑置和浪費，而通過私有云系統(tǒng)平臺能夠有效整合計算、存儲、網(wǎng)絡的資源，提升資源利用率，降低企業(yè)信息化建設成本。

此外，企業(yè)上云也是重新梳理企業(yè)的業(yè)務流、數(shù)據(jù)流的新機遇，用云賦能企業(yè)業(yè)務，加快新一代企業(yè)級應用，倒逼企業(yè)加快數(shù)字化轉型。

• 選擇實力較強廠商，實現(xiàn)業(yè)務穩(wěn)妥上云型

部署私有云專業(yè)性極強，不同行業(yè)的業(yè)務存在明顯差異、不同云廠商具備不同的能力稟賦，企業(yè)級政府用戶要根據(jù)自己的業(yè)務需求和行業(yè)特色，選擇在此領域有深厚經(jīng)驗和技術積累的廠商。

因此，上云前要調研已上云的企業(yè)和政府用戶，與這些上云企業(yè)、政府用戶和對應的服務廠商溝通交流，全面了解同行業(yè)的上云方案和具體流程，深入分析各個云服務廠商的優(yōu)劣勢，并結合自身的業(yè)務特點和IT架構，選擇適合自身的云服務廠商。

來源：賽迪顧問