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來源：中國工業報

    工信部賽迪智庫裝備工業形勢分析課題組

    核心提要：2016年，我國裝備工業發展機遇與挑戰并存，既有“十三五”各項新政策的實施、產業發展空間不斷拓展等積極因素，也有國內外需 求持續低迷、企業面臨的困難超出預期等不利因素，但總體機遇大于挑戰，我國裝備工業將呈現出新的發展形態和趨勢，新能源汽車、高端裝備、智能制造等將成為 增長亮點。

    A 發展趨勢（一）

    裝備工業下行壓力減小 生產出口增速平穩回升

    2015年以來，發達國家經濟復蘇依舊緩慢，新興經濟體擴張偏弱，地緣政治等非經濟因素的影響仍然存在。我國經濟正處在新舊動能轉換的艱難 進程中，盡管經濟運行整體平穩的趨勢沒有改變，但受汽車等主要行業市場下行波動及需求低迷影響，前8個月我國裝備工業增加值增速持續低位徘徊。9月和10 月，汽車等行業快速回升，裝備工業增速也實現企穩回升。1~10月，規模以上裝備制造企業工業增加值同比增長5.2%，低于全國工業同期水平，不足 2014年同期的一半。預計全年我國裝備工業增速將繼續回升，但在投資需求收縮和外貿形勢壓力下，回升幅度有限，2015年全年增速在5.5%左右。出口 方面，1~10月出口交貨值增速呈逐月回落態勢，累計同比下降2.15%，10月下滑幅度略有減小，同比下降4.32%。預計全年出口形勢仍將嚴峻，出口 交貨值累計同比降低幅度在2.5%左右。

    2016年，在“十三五”開局一系列政策刺激下，我國裝備工業下行壓力將減小。盡管國際經濟形勢仍然嚴峻，但隨著我國三大區域發展戰略、中 長期制造強國建設戰略及加快國際產能和裝備制造合作等逐步深入實施和加快落實，新的增長點、增長極、增長帶逐步形成，國內經濟將保持中高速增長。在此帶動 下，2016年全年我國裝備工業將加快發展，工業增加值增速同比加速回升，全年有望保持在7%左右。出口方面，“十三五”時期我國將把裝備工業作為新的出 口主導產業培育發展，同時因2015年出口基數下降，2016年我國裝備產品出口增速有望加快回暖，出口交貨值將實現同比增長，預計全年累計增幅在5%左 右。

    汽車工業增速繼續回暖趨穩。2015年以來，我國汽車工業加快轉型，前7個月產銷增速延續下降趨勢，行業下行壓力不斷增大。進入8月份，隨 著國家政策實施效應開始顯現以及新的1.6升及以下乘用車購置稅減半等政策出臺，汽車產銷增速跌幅逐步減小，10月雙雙回暖為正增長。1~10月產銷 1928.03萬輛和1927.81萬輛，同比增長0.02%和1.51%，較上年同期雖均大幅減緩，但月度回暖趨勢十分明顯。其中，乘用車產銷增長較 快，10月產銷分別完成189.97萬輛和193.69萬輛，同比分別增長8.1%和13.3%。自主品牌乘用車市場份額保持增長，1~10月實現銷售 675.71萬輛，同比增長12.6%，占乘用車的銷售比例比上年同期提高了3.2個百分點。新能源汽車產銷增速持續攀升，1~10月累計生產 181225輛，銷售171145輛，同比分別增長2.7倍和2.9倍。預計在政策推動下，年內汽車產銷將持續快速回暖，全年汽車產銷增速將達到4%和3 %。

    2016年，受宏觀經濟增速趨穩及利好政策影響，汽車產銷增速將保持較快回暖態勢。但經濟結構調整帶來的經濟增速下行壓力仍然存在，受環境 保護、限行限購不利因素影響繼續，汽車回暖空間有限，預計全年汽車產銷增速將逐漸趨穩，增速保持在7%左右。隨著國家對新能源汽車戰略的重視及多重政策繼 續實施，以及各地政府為治理霧霾和節能減排大力推廣應用新能源汽車，我國新能源汽車產銷將持續上揚，帶動汽車產業技術創新和自主品牌汽車加快發展。同時， 由“互聯網+”推動的智能網聯汽車以及無人駕駛汽車、新型燃料電池汽車也將在“十三五”開局取得新突破。

    B 發展趨勢（二）

    機械工業延續分化走勢 船舶工業逐漸企穩回升

    機械工業延續分化走勢。2015年以來，我國機械工業運行面臨較大困難，主要指標增速創出新低，總體呈低迷走勢，部分行業表現分化。 1~10月，通用設備制造業增加值同比增長3.2%，專用設備制造增長3.5%，電氣機械和器材制造增長7.3%，儀器儀表制造增長5.7%。主要通用機 械產品如泵、齒輪、氣體壓縮機、風機等產量均呈現不同程度的下降；金切機床產量同比下降8.2%，其中數控金屬切削機床產量同比下降9.8%，金屬成形機 床下降6%；工程機械產量全線下滑，挖掘機、裝載機產量分別同比下降24.5%、28.9%；火電、風電等傳統發電設備產量下降幅度較大，但風電機組產量 同比增長15.8%；大型拖拉機產量同比大幅增長32.3%，中型拖拉機增長7.2%，但小型拖拉機產量同比下降15.5%。

    2016年，影響行業經濟運行的不確定因素仍然存在，機械工業仍將經受嚴峻考驗。但隨著國家宏觀調控政策的逐步到位，宏觀經濟形勢逐步好 轉，機械工業下行態勢也將逐漸企穩，加上行業發展的積極因素也在不斷積聚，部分結構調整起步較早的企業、行業和地區將加快回升。同時，一些機械行業將延續 增長分化走勢：工程機械、重型機械、礦山機械、石化設備、常規發電裝備等傳統投資類產品以及機床、交流電動機、低壓電器、電線電纜、中小型普通農機產品等 產能相對過剩行業將延續下降趨勢，國家重點支持的新型農業機械、節能環保裝備、文物保護裝備、現代物流設備等將加快增長。

    船舶工業將逐漸好轉。2015年，受全球航運市場低迷影響，船舶和海工增長壓力較大。雖然我國造船完工量年初實現企穩回升，但由于新承接船 舶訂單延續上一年度的疲軟態勢，同比持續大幅下降，導致手持船舶訂單從3月份開始一直處于負增長，三大指標呈現一升兩降的發展態勢。加上新船價格持續低位 徘徊，船舶企業交船難、融資難等問題突出，經濟效益出現下滑，船舶工業面臨嚴峻形勢。1~10月，全國造船完工量3287萬載重噸，同比增長15.4%。 承接新船訂單2038萬載重噸，同比下降62.1%。截至10月底，手持船舶訂單13201萬載重噸，同比下降14%。重點監測船舶企業工業總產值、營業 收入保持平穩增長，出口交貨值出現下降。同時，海洋工程裝備市場也出現較大程度萎縮。

    2016年，國際船市新一輪大調整持續深入，產業調整周期的特征不斷顯現，需求結構出現一些趨向性變化，散貨船等常規船型需求仍然乏力，海 洋工程裝備及高技術船舶需求將企穩回升。同時，受船舶能效和排放更高標準要求的影響，節能環保的新型散貨船、集裝箱船、油船有望成為市場需求主體，LNG 船、LPG船將保持旺盛需求，汽車運輸船、遠洋漁船、豪華游輪等需求增長將表現明顯。綜合來看，受2015年的基數水平及“十三五”大環境的影 響，2016年造船完工量增速將繼續企穩回升，新接訂單量同比降幅將大幅減小，手持訂單降幅進一步收窄。

    C 發展趨勢（三）

    智能制造繼續加速 高端裝備創新發展

    智能制造繼續加速發展。2015年以來，智能制造受到前所未有的政策重視。《中國制造2025》、“互聯網+”行動重點部署智能制造，提出 大力發展智能制造，開展智能制造試點示范，實施智能制造重大工程等，重點推進制造過程智能化。中德智能制造和工業4.0合作邁入實際性階段，經常性工作機 制正式建立。以智能工廠、數字化車間、增材制造技術應用及大規模個性化定制、網絡協同開發、在線監測、遠程診斷與云服務等為代表的新業態新模式快速發展， 工業機器人、服務機器人、新型傳感器、智能儀器儀表與控制系統、可穿戴設備、智能家電、智能電網等智能裝備和產品的應用不斷拓展，需求規模呈快速擴大的態 勢。

    2016年，隨著“十三五”將智能制造提高到新的高度，各領域智能制造推進路線進一步明確，以及中德合作的進一步加深，國家將構建開放、共 享、協作的智能制造產業生態，推動生產裝備智能化升級、工藝流程優化改造、基礎數據全方位共享及關鍵智能裝備和產品、核心部件不斷突破，促進新一代信息通 信技術、高端裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等產業不斷發展壯大，逐步形成新型制造體系。并進一步依托智 能制造創新產業業態和發展模式，培育出行業的新增長點。

    高端裝備創新發展出現新起色。2015年，為應對國內外市場需求的變化，裝備制造業不斷轉型升級，高端裝備發展取得明顯成效，高端裝備制造 業產值占裝備制造業比重逐步提高。《中國制造2025》明確將高端裝備創新工程作為政府引導推動的五個工程之一，提出組織實施大型飛機、航空發動機及燃氣 輪機、民用航天、智能綠色列車、節能與新能源汽車、海洋工程裝備及高技術船舶、智能電網成套裝備、高檔數控機床、核電裝備、高端診療設備等一批創新和產業 化專項、重大工程。目的是集中資源，統籌推進，突破瓶頸，提高創新發展能力和國際競爭力，搶占競爭制高點。

    2016年，高端裝備創新發展成為未來制造業發展的主要趨勢愈發明顯。我國將深入實施創新驅動發展戰略，著力打造發展新引擎和支撐平臺，加 快培育經濟增長新動力。以科技創新為核心，以公共服務平臺為支撐，以重大專項為抓手，以產業化應用為目標的高端裝備創新發展加快推進，一批標志性、帶動性 強的重點產品和重大裝備將加快布局，自主設計水平和系統集成能力、核心部件研制技術水平逐步提升，產業創新能力不斷增強。一批首臺（套）高端裝備將在國民 經濟建設、社會生產生活和國防建設相關領域開展應用試點和示范，產業發展路徑和模式將取得突破，帶動傳統產業結構調整和轉型升級，為構建我國制造業競爭新 優勢、建設制造強國奠定更為扎實的基礎。

    D 存在問題

    國內有效需求持續低迷 企業生產經營仍然困難

    國內有效需求持續低迷。受國內外需求疲軟影響，裝備產品訂單普遍減少，市場競爭更為激烈，總體價格水平延續了近幾年的下行態勢。2015年 1~9月，裝備產品累計價格同比下降1.2%，降幅進一步擴大。全社會總體環境不利于實體經濟發展，企業投資意愿相對較弱。1~10月，全國固定資產投資 （不含農戶）447425億元，同比增長10.2%，增速繼續回落。其中，制造業投資148458億元，同比增長8.3%；裝備制造業投資59480億 元，同比雖增長10.4%，增速也比1~9月提高0.3個百分點，但全國工業新開工項目計劃總投資僅同比增長4.1%，與此同時，8、9、10月我國制造 業PMI指數分別為49.7%、49.8%、49.8%，連續三個月低于50%。因此，2016年仍需關注我國裝備制造業國內有效需求低迷問題。

    出口仍面臨一定壓力。當前國際經濟復蘇道路依然曲折，國際市場需求總體仍然偏弱，從制造業PMI來看，美國等仍在底部徘徊，歐洲和日本雖然 近期復蘇勢頭較為穩定，但擴張力度偏弱，基礎并不牢固。各國產業間競爭仍然激烈，我國在國際市場面臨的貿易保護壓力依然較大，地緣政治等非經濟因素的影響 依舊存在，抑制我國外貿增速的負面因素得以延續。裝備制造企業出口遭遇技術性、綠色環保、標準等貿易壁壘的傾向增多。同時，從制造業出口訂單來看，自 2014年10月以來，出口訂單指數一直在50%以下，且呈現下降趨勢，2015年10月為47.4%，同比已降低了2.5個百分點。盡管國內政策有望推 動我國裝備產品出口增速加快回暖，但國外的環境形勢對出口仍將形成較大壓力。

    企業生產經營仍然困難。一是成本壓力增大，利潤空間減小。2015年1~9月，裝備工業企業主營業務收入同比增長3.22%，但主營業務成 本同比增長3.78%，管理費用增長則達到6.69%，應收賬款同比增長6.5%，導致企業利潤總額同比降低0.03%，而且企業面臨的要素成本、環境成 本、社會負擔等都在不斷增加。二是產成品庫存逐月走高，1~9月同比增長6.83%，企業產品銷售困難。三是融資壓力不斷加大，雖然今年央行已多次降準、 降息，但銀行惜貸與部分企業不愿貸并存，工程機械、船舶等行業普遍反映的融資難、貸款成本高、制造商擔保融資負擔重等問題較為突出，目前，不少民營造船企 融資成本已高達8%~12%，企業融資困難，進而導致不少業新船訂單流失。2016年我國裝備工業企業生產經營仍將面臨較大的困難。

    部分行業亟待加快結構調整。2015年以來，我國裝備制造業部分行業通過結構調整實現了快速增長，但仍有部分行業低端產能過剩，惡性競爭加 劇。在“十三五”重點推動智能制造、高端裝備發展等環境形勢下，這些行業亟待加快結構調整和轉型升級。在我國，作為智能制造領域主要行業之一的工業機器 人，主要還是以搬運和上下料機器人等中低端產品為主，大多是三軸和四軸機器人，應用于汽車制造、焊接等領域的六軸或以上的高端工業機器人市場則主要被日本 和歐美企業占據。由于行業進入門檻低，許多企業盲目投入，到處圈地組裝，低水平重復建設，出現了新興產業產能過剩的傾向，全國40多個園區、800多家企 業中，能夠真正實現自主高端制造及盈利的企業寥寥無幾。

    E 對策建議

    優化產業布局 提升智能制造水平

    加強自主創新，提高行業競爭力。一是按照《中國制造2025》等部署和要求，加快組織實施國家制造業創新中心建設工程、高端裝備創新工程、 工業強基工程、綠色制造工程等，啟動建設一批重點裝備制造領域國家創新中心、國家實驗室，針對關鍵核心技術、基礎共性技術、集成創新能力等進行攻關，推動 試點示范應用。二是繼續組織實施裝備領域科技重大專項及科研或產業化專項，論證啟動機器人、3D打印等一批新興成長性產業扶持專項工程，引導企業加大研發 投入，突破技術瓶頸。三是加快首臺套重大技術裝備保險補償機制等創新應用政策的制定和推進，鼓勵制造企業與使用部門共同開展研發，促進研發成果應用。四是 鼓勵產學研用加強合作，推動產業技術創新聯盟建設，加快建立產業共性技術平臺、行業檢測試驗服務平臺，加強創新型、應用型人才培養。

    加快提升智能制造發展水平。一是加快推進智能制造試點示范，推動智能制造在生產工藝過程、企業管理和服務、能源管理、物流等方面的廣泛應 用，加快開發一批智能裝備和產品，推動智能制造生產模式的集成應用。二是加快組織實施智能制造工程，開發智能產品和自主可控的智能裝置并實現產業化，建設 重點領域智能工廠、數字化車間，建立智能制造標準體系和信息安全保障系統，搭建智能制造網絡系統平臺。三是結合“互聯網+”計劃，加快開展工業云、互聯網 等新一代信息技術與制造裝備融合的集成創新和工程應用，搭建合作平臺，加速制造業智能化、服務化轉型。四是加快推動中德智能制造合作，推動各領域智能制造 發展。

    積極推動企業開拓國內外市場。一是貫徹落實各項“穩增長”舉措，多措并舉，為裝備制造企業營造良好的國內市場需求環境。二是加快落實國務院 《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，加強部門間政策交流和合作，聯合推進境外經貿區建設，完善政企銀合作平臺，繼續推動裝備制造業走出去。三 是支持引導國內優勢裝備企業以“一帶一路”沿線國家和地區為重機遇大于挑戰 2016年我國裝備工業將呈智能化發展態勢點，推進軌道交通裝備、電力裝備、石化冶金設備、汽車、工程機械、農業機械、航空裝備、船舶和海洋工程裝備等領 域的項目合作。

    推進結構調整，優化產業布局。一是優化產品結構。鼓勵采用高新技術改造提升傳統裝備制造產業，加快培育和發展高端裝備、智能制造、新能源汽 車等戰略性新興先進裝備制造產業。二是優化組織結構。圍繞汽車、船舶等重點行業，大力推進企業兼并重組和資源整合，提高重點行業的產業集中度，打造具有較 強核心競爭力和國際化經營能力的大型企業集團；圍繞工業機器人、民用無人機、增材制造等新興產業，加強標準規范和行業準入政策制定，規范行業發展和市場競 爭。三是優化空間布局，創建一批項目成長性好、產業水平高端、龍頭企業突出、集群配套完善的產業化的示范基地，打造國際知名的裝備制造產業集群。