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來源：每日經(jīng)濟新聞 

    全球競逐工業(yè)4.0領(lǐng)頭羊 中國如何實現(xiàn)彎道超車？

    今年10月，李克強總理訪問德國時簽訂了《中德合作行動綱要》，并提到希望在工業(yè)4.0方面和德國加強合作。隨后，A股市場掀起了一股炒作工業(yè)4.0概念股之風(fēng)，龍頭股沈陽機床(11.72, -1.30, -9.98%)(000410，收盤價11.72元)曾連續(xù)4個交易日漲停。

    工業(yè)4.0到底是什么？在國內(nèi)，這一領(lǐng)域目前的發(fā)展如何，投資者又該如何在工業(yè)4.0的浪潮中掘金？《每日經(jīng)濟新聞》記者通過采訪業(yè)內(nèi)人士了解到，工業(yè)4.0實際上是信息化和實體工業(yè)的融合，通俗來講就是A股市場熱門的智能機器人(37.060, -1.13,-2.96%)概念和物聯(lián)網(wǎng)概念。目前，我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費端，工業(yè)方面的信息化進展長期被忽視，也意味著這一領(lǐng)域潛在空間巨大。因此，對于工業(yè)4.0的概念，投資者需要長線布局行業(yè)龍頭公司。

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    行業(yè)趨勢

    信息技術(shù)改變生產(chǎn)模式全球工業(yè)競爭邁向4.0時代

    工業(yè)4.0并不是剛出現(xiàn)的一個概念，早在2013年4月，德國便提出了工業(yè)4.0的概念。工業(yè)4.0近期引起關(guān)注，源于李克強總理今年10月訪問德國時簽訂了《中德合作行動綱要》，希望在工業(yè)4.0方面和德國加強合作。

    虛擬網(wǎng)絡(luò)與實體物理系統(tǒng)融合

    2013年4月，德國在漢諾威工業(yè)博覽會上首次發(fā)布《實施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》，德國電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會于2013年12月發(fā)布 “工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。

    實際上，工業(yè)4.0又可以稱之為第四次工業(yè)革命，這是相對于前三次工業(yè)革命而言的。隨著信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的高度融合，網(wǎng)絡(luò)、計算機、信息、軟件與自動化技術(shù)的深度交織產(chǎn)生新的價值模型，在制造領(lǐng)域，資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò)-實體物理系統(tǒng) (Cyber-PhysicalSystem，CPS)”——這就是德國人提出的“工業(yè)4.0”。

    簡單而言，CPS就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運用于各行業(yè)，其核心就是通過應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng)，將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，完成各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。

    據(jù)悉，德國工業(yè)4.0的最終目的是要成為新一代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù) (即CPS)的供應(yīng)國和主導(dǎo)市場，即將德國的機器人、制造成套裝備、IT技術(shù)、控制技術(shù)、信息技術(shù)等核心產(chǎn)業(yè)整合到工業(yè)4.0體系內(nèi)，確保德國制造業(yè)的未來。

    工業(yè)4.0全球競爭早已開始

    《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，雖然其他發(fā)達國家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計劃，但與之類似的各種變革在各國已悄然展開。

    美國方面，2011年6月和2012年2月，美國相繼啟動《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，實施“再工業(yè)化”。

    美國通用公司提出的 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”與德國的“工業(yè)4.0”類似，即將智能設(shè)備、人和數(shù)據(jù)連接起來，并以智能的方式利用這些交換的數(shù)據(jù)。AT&T、思科 (Cisco)、通用電氣(GE)、IBM[微博]和英特爾[微博](Intel)已經(jīng)在美國波士頓宣布成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，以期打破技術(shù)壁壘，促進物理世界和數(shù)字世界的融合。

    在日本，長期積累的機器人技術(shù)，已廣泛運用到了工業(yè)生產(chǎn)中。機器人、無人搬運機、無人工廠等先進技術(shù)和產(chǎn)品，是本田公司得以建成世界最短的高端車型生產(chǎn)線的必要條件。2014年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省繼續(xù)把3D打印機列為優(yōu)先政策扶持對象，計劃當(dāng)年投資45億日元，實施名為“以3D造型技術(shù)為核心的產(chǎn)品制造革命”的大規(guī)模研究開發(fā)項目。

    正面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢所趨。早在2012年，國務(wù)院常務(wù)會議就討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2014年10月，李克強總理訪問德國時簽訂了 《中德合作行動綱要》，重點提及希望在工業(yè)4.0方面和德國加強合作。

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    行業(yè)現(xiàn)狀

    失衡的天平：國內(nèi)信息化集中在消費端

    綜合歐、美、日等發(fā)達經(jīng)濟體對工業(yè)4.0的觀點，工業(yè)4.0實際上就是讓工業(yè)插上信息化的翅膀，通俗的表述和現(xiàn)象就是智能機器人和物聯(lián)網(wǎng)。

    我國長期處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端，先進工業(yè)裝備、技術(shù)相比發(fā)達國家一直差距較大；與此同時，我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費端，工業(yè)方面的信息化進展長期被忽視。在發(fā)達國家紛紛升級各自的工業(yè)化戰(zhàn)略的背景下，中國如何在已經(jīng)落后的情況下實現(xiàn)趕超？

    工業(yè)4.0就是智能化和物聯(lián)網(wǎng)

    第三次工業(yè)革命以信息化為標(biāo)志，它將世界連通，解決生產(chǎn)者和需求者信息不對稱問題。然而，電子計算機和信息化卻似乎在獨立發(fā)展，并沒有與工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域密切聯(lián)系，這也是第四次工業(yè)革命、即工業(yè)4.0必須解決的問題。

    無論是德國的工業(yè)4.0“虛擬網(wǎng)絡(luò)-實體物理系統(tǒng)”，還是美國企業(yè)的“促進物理世界和數(shù)字世界的融合”，或是日本政府主導(dǎo)的機器人工業(yè)和3D打印技術(shù)，都共同指向了“虛實結(jié)合”，即計算機、信息化、網(wǎng)絡(luò)等虛擬技術(shù)與實體工業(yè)的融合。用更簡單的語言表述，工業(yè)4.0可以簡化成“使工業(yè)信息化”，即資本市場最受追捧的兩大概念——智能化和物聯(lián)網(wǎng)。

    智能化服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域的叫工業(yè)機器人，服務(wù)于生活范疇的則被稱之為服務(wù)機器人。

    在智能化的產(chǎn)品內(nèi)核中，位于表面上的是工業(yè)設(shè)備，而內(nèi)核卻是計算機和信息化。

    有數(shù)據(jù)顯示，目前，著名工業(yè)企業(yè)GE已推出24種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，涵蓋石油天然氣平臺監(jiān)測管理、鐵路機車效率分析、醫(yī)院管理系統(tǒng)、提升風(fēng)電機組電力輸出、電力公司配電系統(tǒng)優(yōu)化、醫(yī)療云影像技術(shù)等九大平臺。

    在國內(nèi)，有資料顯示，在三一重工(8.21, -0.10, -1.20%)(600031，收盤價8.21元)一連串的數(shù)字化工廠建設(shè)中，其建立起的亞洲較大較先進的智能化制造車間在經(jīng)過智慧化改造后，在制品減少8%，物料齊套性提高14%，單臺套能耗平均降低8%，人均產(chǎn)值提高24%，現(xiàn)場質(zhì)量信息匹配率100%，原材料庫存降低30%。智能化對工業(yè)生產(chǎn)效率的提升十分明顯。

    中國工業(yè)4.0的實現(xiàn)路徑

    日前，德意志銀行亞太投行部主席蔡洪平表示，在工業(yè)革命4.0時代，如果中國的互聯(lián)網(wǎng)全部都沖著零售消費端，只是為了消費者買便宜貨、方便消費者，我們的工業(yè)化升級根本就無法實現(xiàn)……中國應(yīng)該用網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)便利和各種手段，向生產(chǎn)的深度和廣度進軍，學(xué)習(xí)蘋果、學(xué)習(xí)特斯拉[微博]。

    不可否認，就現(xiàn)階段而言，無論是在智能化還是在信息化方面，中國的發(fā)展進度均落后于歐美日等發(fā)達國家。在起步已經(jīng)慢了一拍的情況下，中國的工業(yè)4.0又將如何展開，如何實現(xiàn)彎道超車呢？

    2013年初，中國工程院、工信部、發(fā)改委、科技部等部門專門組成“制造中國”課題小組，重點研究“中國制造2025”戰(zhàn)略規(guī)劃。中國工程院報告披露，“中國制造2025”規(guī)劃將重點圍繞一條主線、四大轉(zhuǎn)變而展開。

    “一線"是指，體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、智能化制造作為發(fā)展主線。

    “四變”是指，由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變；由低成本競爭優(yōu)勢向質(zhì)量效益競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變；由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變；由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。

圍繞“一線四變”，上述報告也提出了八項對策：推行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造；提升產(chǎn)品設(shè)計能力；完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；強化制造基礎(chǔ)；提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行綠色制造；培養(yǎng)具有全球競爭力的企業(yè)群體和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。

對此，中金公司分析員史成波分析指出，中國的工業(yè)4.0主要的發(fā)展機會將來自兩大類行業(yè)。

第一類是與國際先進水平相比已具備競爭力，在未來5～10年要加大深化發(fā)展，保持領(lǐng)先優(yōu)勢，并積極鼓勵支持海外競爭，實現(xiàn)國內(nèi)最前沿的領(lǐng)軍地位。具體行業(yè)包括：航天裝備、通信網(wǎng)絡(luò)裝備、發(fā)電與輸變電裝備、軌道交通裝備等。

第二類是與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)和人民生活休戚相關(guān)的戰(zhàn)略必爭產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)目前國內(nèi)技術(shù)還相對較弱，特別是在高精尖的核心領(lǐng)域仍缺乏一定的自主生產(chǎn)能力，但這些產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生至關(guān)重要的行業(yè)，必須在未來5～10年內(nèi)加速發(fā)展，迎頭趕上，奪回發(fā)展的主動權(quán)。具體行業(yè)包括：集成電路及其專用生產(chǎn)裝備、數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備、航空裝備、海洋工程裝備及船舶等。

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    公司研究

    掘金工業(yè)4.0長線布局行業(yè)龍頭

    近段時間以來，A股市場掀起工業(yè)4.0概念炒作風(fēng)潮，一批和機器人概念沾邊的個股紛紛大幅上漲。綜合機構(gòu)的觀點，工業(yè)4.0概念需要長線布局，只有行業(yè)龍頭公司才可能在未來脫穎而出。

    智能裝備首選“傍大款”

    提到智能裝備，人們多會想到機器人。實際上，智能化貫穿于生活的方方面面。

    海通證券(21.17, 1.45, 7.35%)通信行業(yè)高級分析師徐力認為，工業(yè)4.0簡單說就是建立智能社會。具體包括智能交通、智能工業(yè)、智能環(huán)保、智能醫(yī)療、智能農(nóng)業(yè)、智能物流、智能電網(wǎng)、智能安防、智能家居。

    東方證券分析師佘煒超則認為，看好智能工廠必將得到更大力度的政策支持。對此，他將工業(yè)4.0分為產(chǎn)業(yè)鏈上中下游三大塊，并一一提煉出看好的個股。

    佘煒超認為，從上游看，現(xiàn)代智能工廠高度依賴的四大基礎(chǔ)條件———傳感器(數(shù)據(jù)采集)、大容量存儲(數(shù)據(jù)存儲)、大數(shù)據(jù)計算能力(數(shù)據(jù)處理)和工業(yè)以太網(wǎng)(數(shù)據(jù)通信)，以及執(zhí)行單元———智能機器人，均是工業(yè)4.0實施的關(guān)鍵要素。所以他建議關(guān)注工業(yè)以太網(wǎng)服務(wù)商東土科技(19.140, -0.86, -4.30%)(300353，收盤價19.14元)、管理軟件提供商用友軟件(25.03, -2.78, -10.00%)(600588，收盤價25.03元)、傳感器供應(yīng)商華天科技(13.15,-0.41, -3.02%)(002185，收盤價13.15元)和漢威電子(27.870, -2.43, -8.02%)(300007，收盤價27.87元)等。

    從下游看，智能工廠將大幅節(jié)省勞動成本、提高生產(chǎn)效率、提升客戶體驗，增強制造廠商的競爭優(yōu)勢。較早適應(yīng)工業(yè)4.0改造的產(chǎn)業(yè)和廠商將先受益。建議關(guān)注云印刷運營商長榮股份(30.260, -1.89, -5.88%)(300195，收盤價30.26元)。

    中游是佘煒超最看好的環(huán)節(jié)，軟硬結(jié)合的行業(yè)解決方案提供商、智能工廠總包商掌握核心的技術(shù)訣竅，也是智能工廠模式興起的直接受益者。他看好智能工廠行業(yè)方案提供商機器人(300024，收盤價37.06元)、軟控股份(12.54, -0.71, -5.36%)(002073，收盤價12.54元)、藍英裝備(18.750, -1.85, -8.98%)(300293，收盤價18.75元)、博實股份(23.43,-2.57, -9.88%)(002698，收盤價23.43元)等。

    值得注意的是，面對智能化產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)，投資者或許能夠選取一個更為簡單的布局方法，那就是和上市公司一起“傍大款”。

    第一類“傍大款”的公司是和著名高校和科技院所有深度合作或有股權(quán)關(guān)系的上市公司，他們往往能夠分享到中國科技的前沿成果。比如背靠中國科學(xué)院沈陽自動化研究所的機器人，華中科技大學(xué)旗下的

    華工科技(12.70, -0.57, -4.30%)(000988，收盤價12.70元)、華中數(shù)控(16.960,-1.17, -6.45%)(300161，收盤價16.96元)；與浙江大學(xué)合作進行產(chǎn)品開發(fā)的日發(fā)精機(31.39, -3.49, -10.01%)(002520，收盤價30.60元)等。

    第二類“傍大款”的公司是和國內(nèi)外知名智能化企業(yè)進行股權(quán)合作(收購或合資辦廠)的上市公司。比如，聯(lián)手固高科技進軍機器人驅(qū)動和控制系統(tǒng)，聯(lián)手安徽埃夫特(奇瑞子公司)進軍機器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的慈星股份(9.530, -0.66, -6.48%)(300307，收盤價9.53元)；牽手日本納博介入機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上海機電(17.56, -0.97, -5.23%)(600835，收盤價18.88元)等。

    “虛實融合”優(yōu)選物聯(lián)網(wǎng)和電商

    近年來，國家對物聯(lián)網(wǎng)可謂十分重視。今年8月7日，發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布題為《深入推進重點領(lǐng)域創(chuàng)新助力高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展》文章指出，要抓緊在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、生物、電子商務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域研究出臺一批重大產(chǎn)業(yè)政策。

    僅僅兩個半月后，10月28日國務(wù)院印發(fā) 《關(guān)于加快科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》部署培育和壯大科技服務(wù)市場主體，創(chuàng)新科技服務(wù)模式，延展科技創(chuàng)新服務(wù)鏈，促進科技服務(wù)業(yè)專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)模化、國際化發(fā)展，為建設(shè)創(chuàng)新型國家、打造中國經(jīng)濟升級版提供重要保障。這是國務(wù)院首次對科技服務(wù)業(yè)發(fā)展作出的全面部署。

    在整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，標(biāo)識、感知、處理和信息傳送四個環(huán)節(jié)相對應(yīng)的技術(shù)分別是RFID、傳感器、智能芯片和電信運營商的無線傳輸網(wǎng)絡(luò)。

    綜合券商研報，RFID技術(shù)的龍頭企業(yè)有遠望谷(8.07, -0.40, -4.72%) (002161，收盤價8.07元)(高鐵設(shè)備、物流)、新大陸(24.61, -1.39, -5.35%)(000997，收盤價24.61元)(電子標(biāo)簽)等；傳感器龍頭企業(yè)蘇州固锝(7.69, -0.36, -4.47%)(002079，收盤價7.69元)(MEMS傳感器)；晶方科技(43.39, -1.71, -3.79%)(603005，收盤價43.39元)(影像傳感器)；威爾泰(12.01, -1.17, -8.88%)(002058，收盤價12.01元)(流量傳感器)；中航電測(38.830, 0.00, 0.00%)(300114，前收盤價38.83元)(車用傳感器)；華工科技(溫度傳感器)等；智能芯片龍頭公司有同方國芯(28.02, -0.88, -3.04%)(002049，收盤價28.02元)(旗下同方微電子是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)芯片龍頭)等。

    此外，根據(jù)工信部官網(wǎng)公布的2014年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金擬支持項目名單，浪潮軟件(21.59, -1.96,-8.32%)(600756，收盤價21.59元)、華工科技、理工監(jiān)測(13.56, 0.00, 0.00%)(002322，前收盤價13.56元)、風(fēng)帆股份(14.41, -1.47, -9.26%)(600482，收盤價14.41元)、四創(chuàng)電子(57.71, -5.22, -8.29%)(600990，收盤價57.71元)、榕基軟件(11.10, -1.15,-9.39%)(002474，收盤價11.10元)、易聯(lián)眾(12.120,-0.13, -1.06%)(300096，收盤價12.12元)等企業(yè)的入圍，也說明了他們在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢。

    電商市場可重點關(guān)注醫(yī)藥電商龍頭九州通(17.56,0.22, 1.27%) (600998，收盤價17.56元)，公司和微信深度合作，并與“U醫(yī)U藥”、春雨醫(yī)生全面合作，用戶覆蓋了從健康監(jiān)測、自我診斷、醫(yī)生診療、藥品購買乃至用藥指導(dǎo)的整個環(huán)節(jié)。

    小商品電商可關(guān)注依托 “義烏中國小商品城(11.09, -1.05, -8.65%)”品牌優(yōu)勢，用信息化手段把散布各地的分市場連接起來，整合到“義烏購”B2R大平臺的小商品城(600415，收盤價11.08元)。

    農(nóng)產(chǎn)品(11.02, -0.82, -6.93%)電商可關(guān)注以通過 “中農(nóng)網(wǎng)”布局大宗農(nóng)產(chǎn)品的B2B平臺與B2C自營業(yè)務(wù)，通過海吉星商城推廣B2C平臺業(yè)務(wù)，同時積極布局包括高端宅配、移動售賣車在內(nèi)的下游物流與服務(wù)終端的農(nóng)產(chǎn)品(000061，收盤價11.02元)。