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來源：中國證券報(bào)

    中國證券報(bào)記者從權(quán)威渠道了解到，國家發(fā)改委日前擬定首批4個(gè)共計(jì)逾1000萬千瓦沿海核電項(xiàng)目的開工安排，其中山東榮成石島灣核電站有望成為首個(gè)獲準(zhǔn)啟動的新項(xiàng)目。

    事實(shí)上，今年以來有關(guān)核電新建項(xiàng)目審批開啟的消息就不斷傳出，在6月份舉行的新一屆國家能源委員會會議上，沿海核電項(xiàng)目更是被重點(diǎn)提及。

    業(yè)內(nèi)分析指出，以當(dāng)前核電綜合投資水平核算，1000萬千瓦項(xiàng)目的投資規(guī)模可達(dá)1600億元，這將給上游核電設(shè)備制造商帶來至少800億元訂單。按照相關(guān)規(guī)劃，到2020年，國內(nèi)核電新建項(xiàng)目規(guī)模將達(dá)3600萬千瓦，有望撬動核電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)3000億元。

    發(fā)展核電逐漸成為共識

    一直以來，我國以煤為主體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)備受詬病，大力發(fā)展清潔可再生能源，調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，上升為國家戰(zhàn)略。特別是近兩年以削減燃煤為主要任務(wù)的霧霾治理攻堅(jiān)戰(zhàn)中，加快清潔能源替代步伐更是成為當(dāng)務(wù)之急。

    目前我國已成規(guī)模的清潔能源發(fā)電，以水電、核電、風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電為主。中國核能行業(yè)協(xié)會一位專家對中國證券報(bào)記者表示，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，風(fēng)電和光伏發(fā)電盡管規(guī)模與日俱增，但受并網(wǎng)困難等瓶頸制約，“棄風(fēng)”、“棄光”問題仍然難解。目前，風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電在我國一次能源消費(fèi)總量中的比重不足5%，其替代傳統(tǒng)化石能源的實(shí)際效果與潛在需求間還存在較大差距。如何尋找更靠譜的清潔能源替代煤炭消費(fèi)騰出的空間，成為業(yè)界不斷思索的問題。

    上述專家表示，從當(dāng)前國內(nèi)能源消費(fèi)的實(shí)際現(xiàn)狀來看，“在確保安全基礎(chǔ)上，大力發(fā)展核電”逐漸成為共識。他解釋道，核電相較于其他可替代能源的突出優(yōu)勢集中于：核能資源的利用更具穩(wěn)定性和可持續(xù)性，不存在風(fēng)電光伏的間歇性，以及水電的季節(jié)性及影響生態(tài)等弊端；核電經(jīng)濟(jì)性在規(guī)模因素下優(yōu)于其他可再生能源；為順利實(shí)現(xiàn)“到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)15%”的目標(biāo)，核電在其中可占據(jù)一半分量，這一點(diǎn)非風(fēng)電和光伏發(fā)電能企及。

    自2011年日本地震引發(fā)福島核事故后，國內(nèi)關(guān)于核電發(fā)展的最大質(zhì)疑在于其安全性。2012年國家發(fā)布核電中長期規(guī)劃和核安全規(guī)劃并宣布重啟核電發(fā)展后，外界對于如何確保核電站安全仍有疑慮。對此，上述專家表示，從目前來看，三代核電技術(shù)全面取代二代技術(shù)已成定勢，而三代技術(shù)中的AP1000及以上技術(shù)，憑借其安全高效性將逐漸成為未來核電技術(shù)主流。

    2012年頒布的核電中長期規(guī)劃也明確提出，將第三代AP1000技術(shù)作為中國核電行業(yè)發(fā)展方向。新公布的《核電安全規(guī)劃》提出，2016年后只有采用第三代技術(shù)的核電站才能開工建設(shè)，在此之前僅有為數(shù)不多的第二代改進(jìn)型核電站可以開工建設(shè)。“自2011年日本核事故之后，國內(nèi)關(guān)于核電安全性的重視程度已貫穿選址、建設(shè)到后期運(yùn)營的全過程，在安全基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電成為行業(yè)共識。”該專家表示。

    逾1000萬千瓦項(xiàng)目蓄勢待發(fā)

    中國證券報(bào)記者了解到，此次核準(zhǔn)的4個(gè)沿海核電項(xiàng)目均按照上述兩大規(guī)劃要求，經(jīng)過充分論證而獲準(zhǔn)啟動。這4個(gè)項(xiàng)目分別是：山東榮成石島灣一期、遼寧葫蘆島徐大堡一期、廣東陸豐一期和遼寧大連紅沿河二期，總裝機(jī)量達(dá)1010萬千瓦，預(yù)計(jì)分別將于2017年前后并網(wǎng)發(fā)電。

    第一個(gè)推進(jìn)的項(xiàng)目將是山東榮成石島灣2x140萬千瓦示范電站，業(yè)主單位是華能集團(tuán)，此前已小范圍開啟土建工作。該電站是國內(nèi)首座擁有自主知識產(chǎn)權(quán)第三代核電站，也是化解京津冀及周邊地區(qū)削減煤炭消費(fèi)治理霧霾后，填補(bǔ)能源供給缺口的重要支撐。

    據(jù)了解，這些項(xiàng)目的反應(yīng)堆型均采用我國主導(dǎo)的壓水堆，在技術(shù)路線上均采用三代AP1000技術(shù)。其中山東石島灣項(xiàng)目更是采用完全自主研發(fā)的CAP1400技術(shù)，技術(shù)指標(biāo)和安全性在國際上均處于領(lǐng)先地位。

    2014年5月份發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》明確提出，力爭2015年運(yùn)行核電裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦；力爭2017年底運(yùn)行核電裝機(jī)達(dá)到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦。而目前運(yùn)行核電裝機(jī)共計(jì)1800萬千瓦，在建3100萬千瓦。中金公司研究員表示，這意味著為實(shí)現(xiàn)2017年目標(biāo)，政府需要在2014年-2017年至少批準(zhǔn)3100萬千瓦新增項(xiàng)目。這與2007年-2010年第一個(gè)核電審批高峰期間批準(zhǔn)的裝機(jī)容量3400萬千瓦不相上下。

    業(yè)內(nèi)人士表示，隨著這些項(xiàng)目相繼開工，我國核工業(yè)發(fā)展國產(chǎn)化及商業(yè)化將進(jìn)入新階段。

    我國已經(jīng)明確核工業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)自主設(shè)計(jì)、自主制造、自主建設(shè)和自主運(yùn)營是發(fā)展全面核工業(yè)體系的關(guān)鍵。中金公司研究員預(yù)計(jì)，隨著國內(nèi)設(shè)備廠商逐步吸收海外技術(shù)，競爭力提升，今后核電機(jī)組設(shè)備國產(chǎn)化比例有望達(dá)到80%以上。

    國產(chǎn)化率提高的同時(shí)，核電站建設(shè)成本將逐步降低。根據(jù)中金公司研究員測算，隨著AP1000國產(chǎn)比例由30%提升至80%，在上網(wǎng)電價(jià)為0.43元/度的情況下，權(quán)益內(nèi)部收益率有望從5%增長至14%，明顯高于風(fēng)電和光伏電站收益水平，未來商業(yè)化前景廣闊。

    上述專家對中國證券報(bào)記者表示，國內(nèi)核電行業(yè)發(fā)展經(jīng)過短暫的停頓之后，將在更高水平和更強(qiáng)戰(zhàn)略意義層面上重新進(jìn)入發(fā)展快軌，對于經(jīng)濟(jì)增長的拉動效應(yīng)也越發(fā)明顯。

    根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，目前我國大陸運(yùn)行和在建的核電站對經(jīng)濟(jì)增速的貢獻(xiàn)率超過0.3個(gè)百分點(diǎn)。

    核電設(shè)備制造商盡享盛宴

    2014年至2017年我國核電新建項(xiàng)目審批規(guī)模預(yù)計(jì)將超過3000萬千瓦，以當(dāng)前已運(yùn)行和在建AP1000核電站的預(yù)算成本平均每瓦16元核算，這一裝機(jī)數(shù)字帶動的總投資規(guī)?？蛇_(dá)4800億元。按照行業(yè)一般規(guī)律，這一巨額投資將首先落在成本占比達(dá)50%以上的設(shè)備制造環(huán)節(jié)上。按照中金公司研究員測算，核電設(shè)備制造環(huán)節(jié)到2020年市場規(guī)模可達(dá)3000億元以上。

    一般來說，核反應(yīng)堆由核島、常規(guī)島和輔機(jī)設(shè)備三部分構(gòu)成。核島是核電站的核心，通過核反應(yīng)生產(chǎn)蒸汽供給常規(guī)島并儲存核廢料；常規(guī)島則使用核島所提供的蒸汽驅(qū)動汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電；電站輔助設(shè)備主要是用以管理核電站和提供其他輔助設(shè)施。從各部分設(shè)備成本占比來看，以未來主流的AP1000核電機(jī)組為例，其中核島設(shè)備占比將達(dá)28%，常規(guī)島為11%，輔助設(shè)備為9%。

    中金公司研究員認(rèn)為，在核電產(chǎn)業(yè)鏈上，基于核電站的建造時(shí)間，上述設(shè)備制造領(lǐng)域各細(xì)分環(huán)節(jié)生產(chǎn)商將依次受益。而扎堆于A股市場的各環(huán)節(jié)龍頭公司無疑將率先分享市場盛宴。

    申銀萬國分析師也認(rèn)為，從當(dāng)前核電重啟的節(jié)奏來判斷，今明兩年將是已開工核電項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營以及新開工項(xiàng)目數(shù)量的第一高峰期。“十三五”期間內(nèi)陸核電的放開，將打開成長空間并迎來第二高峰。這將帶來整個(gè)板塊估值的持續(xù)提升。