停牌近一個月后,九龍電力(600292,前收盤價19.37元)的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》于今日出爐。預(yù)案顯示,九龍電力擬非公開發(fā)行不超過1億股,發(fā)行底價為16.69元/股,相較前收盤價折價14%,募集資金不超過16.69億元。
公司表示,本次非公開發(fā)行的對象未確定,發(fā)行完成后,公司控股股東中國電力投資集團公司(以下簡稱中電投)持股比例將從54.66%降低為最少45.73%,公司實控人不發(fā)生變化。
預(yù)案顯示,本次募集的資金在扣除發(fā)行費用后將用于:收購平頂山發(fā)電分公司2×1000MW機組等六個脫硫或脫硝資產(chǎn)項目,以及對上述項目中在建項目的后續(xù)投入、投資建設(shè)習(xí)水二郎電廠一期2×660MW機組和烏蘇熱電分公司2×300MW機組脫硫或脫硝特許經(jīng)營項目、收購鼎?環(huán)保80%股權(quán)項目和對控股子公司遠達工程進行增資項目。
公司表示,在國家大力鼓勵節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的背景下,火電廠煙氣治理特許經(jīng)營產(chǎn)業(yè)高速增長。早在2011年7月,公司已經(jīng)完成一次非公開發(fā)行股票工作,所募集的資金16.27億元即用來收購中電投所屬10家電廠的脫硫資產(chǎn);2012年5月啟動重大資產(chǎn)重組,剝離了非環(huán)保資產(chǎn);而此次再次募集不超過16.69億元的資金收購脫硫脫硝資產(chǎn),將進一步推進資產(chǎn)整合,成為中電投唯一的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。
九龍電力本次收購中電投旗下的脫硫脫硝資產(chǎn),意味著中電投當(dāng)初的承諾正在一一兌現(xiàn)。2011年5月,中電投承諾“將把九龍電力作為中電投集團環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一平臺”,“在環(huán)保項目開發(fā)、環(huán)保資產(chǎn)并購及特許經(jīng)營、資本運作等方面,優(yōu)先交由九龍電力進行開發(fā)和運營,全力支持九龍電力做大做強”。
此外,九龍電力還將收購鼎?環(huán)保80%的股權(quán),該公司最近的項目為天津渤天化工有限責(zé)任公司的中水回用項目,為天津市節(jié)能減排重點項目,但尚未產(chǎn)生盈利。公司表示,我國華北地區(qū)水資源嚴(yán)重匱乏,而天津市濱海新區(qū)是我國推行水資源綜合利用和節(jié)水措施的重點地區(qū),未來公司將進入這一重點水務(wù)市場。