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資訊頻道在發(fā)電環(huán)節(jié)，目前我國煤電占到了總裝機78%的比例，預計到2020年火電裝機容量仍然占我國總裝機容量的5 0%以上。煤炭消費將在未來十年仍是我國能源消費的主流。過多的煤炭消費給環(huán)境帶來了較嚴重的污染，也使得我國面I臨較大的減排壓力。在此國情下，整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)( IGCC-IntegratedGasification Combined Cycle)發(fā)電技術是解決降低碳排放的有效手段。
IGCC的效率、S02、C02污等排放遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)煤電站。今年3季度，國際主流IGCC廠商殼牌宣布與華光股份、東方電氣開始進行深入合作，提升IGCC的國產化率，我國四大發(fā)電集團提出了近2 0多個IGCC項目規(guī)劃，相關上市公司將分享IGCC帶來機遇;在輸電環(huán)芾，“兩縱兩橫”特高壓體系建設降低了線損，優(yōu)化了建設規(guī)劃，提高了電力質量。電網(wǎng)總投資4 0%用于變壓器、開關等設備;給設備商帶來了較好的機遇。在電網(wǎng)招標中，特變電工、天威保變、平高電氣、思源電氣在變壓器，組合電器、高壓開關里占到比較高的市場份額，我們預計220kv及以上等級變壓器年需求在5.39億千伏安，其中500kV及以上電壓等級變壓器年需求在2.7億千伏安，高壓開關年市場規(guī)模在710億元左右，預計相關龍頭企業(yè)保持30%左右的增速。
在用戶端，智能電網(wǎng)要求電網(wǎng)、發(fā)電與用戶以信息為基礎進行互動，將較多的使用電力電子技術。無功補償及高壓變頻將是用戶端的節(jié)能的重要方式，市場容量將年增長30%以上，榮信股份在相關產品中的毛利率達到5 0%以上，增速更是超過行業(yè)增速，具有較強的競爭力。
在發(fā)電板塊，我們推薦受益于清潔煤電發(fā)展、尾氣發(fā)電的華光股份;輸變電板塊推薦國網(wǎng)招標中占據(jù)變壓器、電抗器最大份額的特變電工，柔性輸變電板塊重點推薦榮信股份，建議積極關注基本面可能轉好的公司，包括思達高科，動力源，st東電。
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