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整個報告中，最吸引人眼球的莫過于美國石油產量的增加。在IEA最新的政策情境下，受益于非常規石油（致密油和油砂）的成功開發，美國國內的石油產量將從現在810萬桶/天，提高到2035年的1100萬桶/天。到2017年，美國將超過沙特成為世界上最大的石油生產國，而整個北美地區（美國、加拿大和墨西哥）將在2030年成為凈石油出口地區。IEA還認為，在今后10年內美國可以幾乎不從中東進口石油，90%的中東石油將流向亞洲。而產量增加和交通節能措施的施行，將使美國整體石油進口在10年內從目前的1000萬桶／天降到400萬桶/天。

IEA過于樂觀了？

在IEA的預測中，美國石油產量增加的很大一部分貢獻來自致密油（由于致密油的開采技術和頁巖氣的開采技術類似，所以也被稱作頁巖油）。到2012年中，巴肯盆地的致密油產量已經達到了61萬桶/天的水平，占到美國致密油總產量的63%，原油總產量的7%。按照IEA的預計，美國致密油的產量將在2020年達到300萬桶/天，其中巴肯地區需要承擔2/3的產量目標。

但一個不容忽略的問題是，致密油的開采面臨著非常高的產量遞減速率，石油公司需要不斷打新井才能保證產量的穩定。

北達科他州工業協會的數據顯示，截止到2012年7月，在整個巴肯盆地構造作業的4319口致密油井平均單井產量為141桶/天，總產量為61萬桶/天。而在平均單井產量不變的前提下，同時考慮到平均40%的年產量遞減率，若要在2020年實現IEA的目標，那么巴肯盆地則需要在8年內累計打約10萬口井。

目前巴肯地區的致密油開采盈虧均衡成本平均在60美元/桶，而開采的邊際成本已經達到了80~90美元/桶，這是因為最先得到開采的是都是產能相對較高的井，之后得到開采的井產量一般較差，開采成本也就更高。

考慮到現在美國WTI價格尚不及90美元/桶，只有部分地質條件優越的井可以滿足未來盈利要求。而這個地區的勞動力成本、井鉆成本，以及水資源成本都在上漲。所以，致密油的資源潛力已經不再是個問題，石油價格已經成為推動致密油開采，甚至美國能源自給提高程度的關鍵。

近期石油價格不會飆升

從美國國內價格來看，從2011年開始，代表美國原油標桿的WTI價格相比于歐洲的Brent價格出現了倒掛現象，WTI要比Brent低大約20美元/桶。原因在于近年來美國原油產量增加，外運管道KeystoneXL建設計劃遲遲得不到政府批復，WTI原油交割地庫欣的庫存水平持續高位運行，進而壓低了WTI價格。

在國際層面上，石油輸出國組織歐佩克，尤其是其成員國沙特，對國際石油價格有著至關重要的影響。在今年5月和9月石油價格達到近120美元/桶時，IEA準備釋放原油儲備來平抑油價，但沙特通過增加石油產量將Brent油價壓低，避免了IEA真正釋放原油儲備。沙特石油部長阿里·納伊米就曾明確表示希望Brent價格維持在100美元/桶，而這個價格也被認為是沙特政府滿足其財政平衡的石油價格。所以沙特更有意愿來穩定石油市場，而不是放任投機。

而在另一方面，需求端也無法支撐過高的油價。由于全球經濟尚未走出危機，全球石油需求已經出現了放緩的跡象。從近幾年的趨勢來看，經合組織國家對于石油需求維持著持平狀態，這個大趨勢可能隨著人口規模擴張停滯和能源效率提高一直保持到2030年以后。而以中國和印度為代表的新興國家正在經歷著石油需求增速放緩。在短期來看，中國戰略石油儲備的階段性完成，也緩解了石油市場的需求壓力。

如果沒有威脅到全球石油供應的地緣政治事件發生，石油價格在近一段時間很難出現飆升。盡管在2013年，隨著庫欣地區外運管道的投入運營，美國WTI和Brent之間的價差開始收窄，這對美國原油生產有著正面的激勵，但這在另一方面也意味著全球石油供給的增加，而到2015年，庫欣的原油外運瓶頸也將重新出現。如果按照IEA對美國石油進口將在10年內從1000萬桶／天降到400萬桶／天的預測，那也就意味著國際市場上將出現每年3億噸的石油供給需要重新尋找買家，全球石油價格將受到巨大的下行壓力。

市場的力量

美國頁巖氣革命表明我們有著巨大的非常規油氣資源潛力，這也意味著化石能源依然會成為人類社會的主要能源。但資源潛力的突破，屬于人與大自然之間的博弈范疇，需要不斷通過技術進步來實現。而能否經濟地開采出這些資源則是人與人之間的博弈——各方行為者對價格的訴求是不同的。2003年~2008年的高油價進程，無疑是美國頁巖油氣產量激增的重要推動力量。而隨著非常規油氣的大規模涌入市場，全球能源供需變得更加寬松，今后更多的供應是否會導致更低的價格？而更低的價格是否又支持高成本的非常規油氣開采？價格在達到其動態均衡的過程中，各方消費國和生產國怎樣進行博弈？

隨著美國能源自給程度的不斷提高，其蝴蝶效應將會逐漸顯現出來，這才是未來能源市場甚至全球政治經濟領域最值得關注的事情。