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　　受原料短缺的困擾，包括沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾、阿曼和巴林在內的海合會國家的石化產業正在從平衡下游向高附加值產業轉型；同時，由頁巖氣革命帶來充足的低成本乙烷原料供應，美國或重新登上全球領先的化工產品出口國的寶座，海合會地區的石化統治地位受到美國的強勁挑戰。
 
海合會國家化工原料的短缺，尤其是乙烷原料緊缺，已經迫使多數國家暫停基礎化工產品領域的擴能計劃，從而減緩了過去30年強勁增長的勢頭。這些國家當前的石化產業戰略是發展高附加值產品、使用混合或液體原料，以及在海外尋求投資機會。
 
液體原料的使用除了帶來更加廣泛的下游衍生物產品外，也削弱了該地區與全球其他地區相比的競爭優勢。厄蘭畢克全球顧問公司分析師艾哈邁德表示：“沙特混合原料裂解裝置的乙烯生產成本已經接近550美元/噸，而以純乙烷為原料裂解裝置的生產成本僅為200美元/噸。”
 
原料短缺之痛
 
2011年，西亞北非地區的天然氣儲量占全球儲量（208.4萬億立方米）的40%，全球前四大天然氣儲量國中，有3個國家在西亞北非地區。伊朗是世界上僅次于俄羅斯的第二大天然氣儲量國，卡塔爾和沙特緊隨其后。盡管擁有大量天然氣資源，但海灣地區國家的乙烷生產卻明顯滯后，一些成員國已經受到原料短缺的制約，被迫從鄰國進口天然氣。為化工項目爭取乙烷供應合同的生產商，也正在想辦法從其他化工和電力生產商手中分一杯羹。
 
沙特的化工產品產量占海合會地區的2/3，該國正努力發展石化產業，計劃到2015年實現化工產能超過8000萬噸/年。但自2006年初以來，沙特政府一直沒有給石化產業增加乙烷天然氣配額，這是因為沙特國內的乙烷供應遠少于需求。2000～2010年，沙特國內的天然氣產量年增長率為5.4%，而乙烯產能的年增長率達到8.1%。
 
分析師預測，未來幾年海合會國家將面臨相當大的天然氣原料供應缺口，而且這種缺口將日益增大。迪拜博斯公司合伙人安德魯·霍恩卡絲表示：“乙烷供應不可能大幅增加，而且計劃新增的供應量大部分已經分配給現有的和在建的化工項目。”他預測，海合會地區的天然氣短缺將從2012年的240億～320億立方米，增至2015年的310億～510億立方米。沙特的乙烷供應在2012～2014年期間將穩定在1400萬噸/年，2015年將小幅增加至1410萬噸/年。
 
受乙烷原料供應短缺的制約，沙特已經開始加大非常規天然氣的勘探力度。2011年，沙特阿美石油的天然氣產量為99億立方英尺/日，比2010年的94億立方英尺/日增加了5億立方英尺/日；公司計劃到2015年，將天然氣產量提升至155億立方英尺/日。
 
為實現這個目標，沙特阿美石油已經宣布，2016年前將投入巨資開發天然氣。沙特首個位于波斯灣的非常規天然氣田——Karan氣田的開發將是重要一步。該氣田于2006年發現，目前正在開發，將主要供應沙特的化工、海水淡化和電力行業。Karan氣田在2011年投產，預計2013年達到滿負荷生產，屆時將通過長110公里的海底管線，向胡爾塞尼耶天然氣處理廠供應18億立方英尺/日的含硫天然氣。
 
向高附加值領域拓展
 
日益嚴重的原料短缺促使西亞北非國家多元化發展化工業務，加快向高附加值、勞動密集型領域轉型。沙特基礎工業公司旗下的沙特卡揚石化位于朱拜爾的石化聯合體，是一套混合原料裂解裝置，該裝置使用乙烷和丁烷為原料，生產高附加值產品。
 
沙特阿美石油和日本住友化學的合資公司拉比格煉化公司正在推進二期擴能改造。拉比格二期項目的總投資估計為70億美元，包括對現有130萬噸/年乙烷裂解裝置進行擴能改造，以及新建一個芳烴聯合體。二期項目將新增3000萬立方英尺/日的乙烷和約300萬噸/年的石腦油作為原料。
 
陶氏化學和沙特阿美石油投資200億美元的薩達爾化工合資項目將于2016年建成投產，將生產逾300萬噸/年的化工產品，其中多數產品是沙特首次生產的，包括胺類產品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、異氰酸酯和彈性體等。其中45%的產品將出口亞洲，20%出口歐洲，10%出口其他海外市場，25%供應西亞北非市場。
 
陶氏化學高級副總裁、陶氏化學薩達爾項目辦公室負責人表示：“混合原料裂解裝置將令薩達爾合資公司有更高的靈活性，來利用更具優勢的原料；同時抓住更有前景的領域，如電子、涂料、黏合劑和食品包裝領域。”
 
來自美國的挑戰
 
西亞北非的化工生產商在深受原料短缺困擾、被迫發展下游業務時，美國的化工產業卻呈現欣欣向榮的態勢。有了充足的廉價頁巖氣，分析師認為，美國或取代西亞北非國家，再次成為全球領先的基礎化工產品出口國。艾哈邁德表示：“美國已經宣布約1000萬噸/年的新增乙烯產能，雖然仍然滯后于西亞北非，但如果美國天然氣價格仍能維持低價格水平，那么不久后，美國將成為全球領先的化工產品出口國。”
 
業內人士認為，未來十年，美國新增乙烯產能將比全球其他任何地區都要多。IHS化學西亞和印度業務總監托尼·波特表示：“未來十年，北美地區將比西亞新建更多的裂解裝置，因為北美可以獲得低成本的原料，而海灣地區的國家則沒有這個途徑。”
 
殼牌化學負責人表示，當前，美國有相對寬松的環境來發展化工項目。殼牌化學執行副總裁范伯登表示：“西亞北非地區的原料可獲得性正在下降，而且原料開發的難度日益增大。”除了在沙特擴大Sadaf合資項目外，殼牌計劃在美國和卡塔爾投資新建化工產能項目，從中期看，殼牌還將在伊拉克投資。不過他同時表示，在西亞北非地區投資的政治風險較大，而美國的投資風險則小得多。（唐紹紅 編譯）