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資訊頻道今日，濟(jì)南鋼鐵（600022）刊登公開(kāi)增發(fā)3.8億股A股《招股說(shuō)明書(shū)》，公司擬募集資金收購(gòu)大股東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)本部鋼鐵資產(chǎn)整體上市。
由于二級(jí)市場(chǎng)低迷，濟(jì)南鋼鐵股價(jià)跟著下跌，按照此前的方案已經(jīng)難以保證增發(fā)順利進(jìn)行并實(shí)現(xiàn)集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)整體上市的計(jì)劃。因此，公司選擇低價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格定為昨日交易均價(jià)即5.24元。
此外，公司還追加了相關(guān)公告，濟(jì)鋼集團(tuán)除認(rèn)購(gòu)按10：2比例優(yōu)先配售股份18595.656萬(wàn)股外，還將參與網(wǎng)下其余股份的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)7507萬(wàn)股，以維持增發(fā)前68.689％的持股比例，充分顯示出大股東看好濟(jì)南鋼鐵前景的信心和決心。
此次增發(fā)收購(gòu)資產(chǎn)主要包括濟(jì)鋼集團(tuán)的熱連軋廠、冷軋板廠、燃?xì)獍l(fā)電完善工程、動(dòng)力廠、運(yùn)輸部、自動(dòng)化部及其他相關(guān)資產(chǎn)等。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⑿纬芍邪濉⒅泻癜濉彳埌濉⒗滠埌鍨橐惑w的完整的板材生產(chǎn)體系，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品線得以延伸，產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)將得到豐富，與集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易大幅降低。
此次收購(gòu)后，按2006年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，濟(jì)南鋼鐵鋼材產(chǎn)量由收購(gòu)前的495.75萬(wàn)噸到收購(gòu)后的642.25萬(wàn)噸（不含重復(fù)材），2007年收購(gòu)后的鋼材產(chǎn)量則進(jìn)一步提高到了737.96萬(wàn)噸（不含重復(fù)材），鋼材產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，大大提高了核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著本次收購(gòu)熱連軋、冷軋生產(chǎn)線的潛力不斷發(fā)揮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，公司更具增長(zhǎng)潛力。公司資產(chǎn)規(guī)模放大，公司凈資產(chǎn)達(dá)55億，目標(biāo)資產(chǎn)凈資產(chǎn)60.7億，通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)，公司凈資產(chǎn)過(guò)百億，大大增強(qiáng)了公司的規(guī)模和整體實(shí)力。
北京市公安局海淀分局備案號(hào)：11010802023656號(hào)