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    來源： 中國能源報  
     
                

              

   內容提要

   2011年，隨著國家光伏上網(wǎng)電價的落實和太陽能光伏產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃相繼頒布實施，我國光伏產業(yè)規(guī)模逐步增大，國際化程度愈加增強，但產業(yè)發(fā)展也面臨著供需失衡嚴重、企業(yè)利潤空間不斷受擠壓、行業(yè)競爭愈加激烈、外加美國“雙反”貿易調查、行業(yè)整合不可避免等不利局面。面對這樣的形勢，光伏產業(yè)如何應對“雙高”誤導？如何應對供給端過熱投入？如何應對產業(yè)整合成本高的難題？如何應對光伏項目“并網(wǎng)難”？如何應對光伏產品過度依賴國外市場難題？基于對上述形勢和問題的前瞻性分析，本文提出了進一步提升光伏發(fā)電戰(zhàn)略地位、加大規(guī)范行業(yè)發(fā)展力度、引導產業(yè)有效整合、完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術和標準、加快啟動國內光伏市場等對策和建議。

   2011年是“十二五”的開局之年，也是我國光伏產業(yè)發(fā)展進程中極不平凡的一年，在經歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產業(yè)發(fā)展開始步入調整期。大起大落的發(fā)展景象也引起了各級政府高度關注，諸如國家1.15元/度的上網(wǎng)電價政策出臺，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽能光伏產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等即將頒布實施，為產業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。展望2012年，光伏產業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降，新興光伏市場快速崛起等有利發(fā)展趨勢，又有供需嚴重失衡，歐美國家“反傾銷、反補貼”大棒威脅等不利因素。

   對明年形勢的基本判斷

   （一）產業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際化程度穩(wěn)步提升

    我國太陽能電池繼續(xù)保持產量和性價比優(yōu)勢，國際競爭力愈益增強。產量持續(xù)增大，預計2012年，我國太陽能電池產能將超過40GW，產量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據(jù)全球半壁江山。生產成本將進一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，屆時垂直一體化企業(yè)的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產品質量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產品質保將達到10年，功率線性質保將達到25年。國際化程度進一步增強，受國內市場消納能力有限和國外貿易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進程，通過在海外建廠或并購方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強企業(yè)競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業(yè)。（見圖1）

   多晶硅生產技術持續(xù)進步，產業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產線將投產，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關鍵技術環(huán)節(jié)進一步提高，副產物綜合利用率進一步增強。先進企業(yè)的綜合電耗將達到80千瓦時/千克、生產成本達到19美元/千克的國際先進水平。多晶硅生產規(guī)模進一步擴大，有望徹底擺脫依賴進口的局面。預計2012年我國投產的多晶硅企業(yè)將達到60家以上，產能超過16萬噸，產量達到13萬噸，可滿足國內80%以上市場需求，形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。多晶硅自給能力的迅速提高，將對我國光伏產業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產品貿易戰(zhàn)爭取得更加有利的籌碼。（見圖2）

   國外市場增速趨緩，國內市場加速崛起。受歐美債務危機和歐洲光伏補貼持續(xù)下調影響，預計2012年，全球光伏市場仍將保持增長，但增速放緩，全年裝機量可達24GW，同比增長14%。值得關注的是，國內光伏市場將會加速興起。受益于2011年出臺的系列利好措施：一是國家發(fā)改委正式出臺了全國統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價；二是國家太陽能發(fā)電“十二五”裝機量規(guī)劃，由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大拉動國內市場發(fā)展，2011年國內裝機量超過1.5GW。預計2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢，主要原因有三：一是當前我國光伏產業(yè)產能增長過快且產品主要依賴出口，急需加速啟動國內市場以緩解對外依賴度過高的問題；二是啟動國內市場也是應對美國啟動的“雙反”調查的有力回擊；三是2011年國家出臺了上網(wǎng)電價，且國內裝機成本大幅下降，加上光伏市場競爭激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，預計2012年光伏裝機量將達到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產品仍需依賴國外市場。（見圖3）

   （二）市場供需失衡壓力持續(xù)增大，產業(yè)整合不可避免

    光伏產業(yè)作為朝陽產業(yè)，未來市場將會呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內，產業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產能已超過35GW，預計2012年產能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產能將達到80GW，我國占據(jù)超過50%份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對2011-2015年的市場需求量預測數(shù)據(jù)，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進入光伏領域的光伏企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關注的是，在供需失衡加劇情況下，我國在海外上市光伏企業(yè)股價可能持續(xù)下跌且遭受國外評級機構唱空，極有可能被國外資本趁虛而入，利用產業(yè)整合和貿易戰(zhàn)等時機，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導權，甚至使我國光伏產業(yè)日益空心化。（見圖4）