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     2011-07-28 來源： 上海證券報  

    “估計今年是一個洗牌的過程，能扛得過去就能活，扛不過去就死掉。據(jù)我所知，大量規(guī)模較小的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)倒掉了。”新疆鑫風(fēng)安裝工程有限公司總經(jīng)理牛國良對本報記者說。

    今年以來，由于內(nèi)外部環(huán)境都發(fā)生巨大變化，尤其是融資受限、成本高企、政策轉(zhuǎn)向這些不利因素集中堆積，光伏、風(fēng)電這兩大原先朝氣蓬勃的新能源產(chǎn)業(yè)一瞬間都被拋入一個前所未有的艱難境地中，一場大洗牌已不可避免。

    有關(guān)專家指出，在經(jīng)歷了前幾年“只要產(chǎn)得出就能賣得出”的時期后，光伏和風(fēng)電行業(yè)終于也走上與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)類似的道路——產(chǎn)能過剩、低價競爭、利潤下降。最終，在“馬太效應(yīng)”的影響下，大企業(yè)或?qū)⒊蔀樽詈蟮内A家，而眾多小企業(yè)則可能出局。

    價格戰(zhàn)逼迫小企業(yè)出局

    “從一季度末起光伏組件價格就開始連續(xù)跳水，現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈的價格區(qū)間都下移了，而價格下跌的結(jié)果就是小企業(yè)的產(chǎn)品沒人要了。”國內(nèi)一家大型光伏企業(yè)內(nèi)部人士昨天對本報記者說。

    據(jù)他透露，國內(nèi)不少中小型的光伏組件公司當(dāng)前都在大面積停產(chǎn)或減產(chǎn)，“過去他們還可以憑借價格優(yōu)勢拿到訂單，但現(xiàn)在大企業(yè)的產(chǎn)品價格也下來了，小企業(yè)就更沒競爭力了。”

    據(jù)IMS Research的全球光伏產(chǎn)業(yè)分析報告顯示，今年一季度全球光伏組件出貨量下降了近10%。隨后，去年還保持強(qiáng)勁的組件均價出現(xiàn)普跌。

    數(shù)據(jù)顯示，4月1日開始，現(xiàn)貨市場多晶硅價格一度下跌40﹪至53.7美元/公斤，硅片價格下跌40﹪至0.54美元/瓦，組件價格下跌27﹪至1.13美元/瓦。

    而全產(chǎn)業(yè)鏈價格的迅速下跌使得所有光伏企業(yè)毛利率均大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)出現(xiàn)虧損，開工率甚至跌至50﹪以下。

    與光伏類似，風(fēng)電行業(yè)當(dāng)前也在遭遇同樣的陣痛。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年到2008年間，風(fēng)機(jī)價格下降13.3%，降至每千瓦6500元左右，這一下降趨勢在2008年到2009年增至18.5%，邁入2010年后更增至18.9%。而今年以來，有風(fēng)機(jī)報價甚至低于3500元/千瓦，與3年前相比幾乎跌去一半。

    “原來大致經(jīng)過10個月每千瓦價格會下降500元，現(xiàn)在縮短到了6個月、4個月甚至更短。” 金風(fēng)科技公共事務(wù)部總監(jiān)姚雨對此評論說。

    更嚴(yán)峻的是，在價格下跌的同時，成本卻在上升。這成為風(fēng)機(jī)企業(yè)心中難掩之痛。

    記者了解到，由于稀土價格暴漲，作為風(fēng)電機(jī)組的核心原材料釹鐵硼的價格比去年同期上漲10倍有余。受此影響，全國多家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。

    此前中金公司的一份研報就提出，作為風(fēng)電機(jī)組的原料，永磁材料現(xiàn)貨價格已從每公斤100元飆升至700元，如果全部在現(xiàn)貨市場采購，將壓縮風(fēng)機(jī)企業(yè)毛利率超過10個百分點(diǎn)。

    不過，在一些品牌企業(yè)眼中，當(dāng)前的市場環(huán)境反而使得原先可能不被看重的品牌優(yōu)勢更能得到體現(xiàn)。

    阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵就告訴本報記者，在一個供不應(yīng)求的市場中，什么東西都賣得掉，品牌企業(yè)反而不能體現(xiàn)品牌和質(zhì)量的優(yōu)勢；而一旦供求平衡，則規(guī)模企業(yè)的優(yōu)勢將得以凸顯。

    “現(xiàn)在光伏產(chǎn)品的品牌價值比以前更高了，國外企業(yè)也更看重品牌，因?yàn)樵诔杀局萍s下，價格已跌無可跌了。”上述大型光伏企業(yè)內(nèi)部人士說。 　　

    融資難加劇兩極分化

    “目前的情況雖然很嚴(yán)峻，但比金融危機(jī)之時還是要好一些。現(xiàn)在最主要的問題還是企業(yè)貸款比較難。”江蘇一家單晶爐設(shè)備生產(chǎn)商——常州江南電力光伏科技有限公司總經(jīng)理杜軍昨天在接受本報記者采訪時說。

    他透露，盡管有些大企業(yè)還能夠拿到銀行承兌，但小企業(yè)就拿不到了。國家銀根一緊縮，小企業(yè)日子就非常難過。

    “對中小企業(yè)來說，目前只能熬一下，以求渡過難關(guān)。”杜軍認(rèn)為，光伏業(yè)的洗牌勢必會出現(xiàn)，但一開始可能僅僅影響下游組件廠商，對上游的設(shè)備廠商還不會帶來太大沖擊，“當(dāng)然，如果下游的款項(xiàng)不到位，則還是會有影響”。

    融資難的問題在普遍依賴國內(nèi)市場的風(fēng)電行業(yè)更加明顯。

    據(jù)牛國良介紹，一個風(fēng)電場在建設(shè)過程中需要大量投資，其中設(shè)備資金的需求是最大的。而由于銀行收緊貸款，不少風(fēng)電設(shè)備公司都出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的情形，“有家大型風(fēng)電主機(jī)廠早該給我們貨款，但到現(xiàn)在還沒付。”

    他表示，當(dāng)前風(fēng)電企業(yè)的資金鏈已經(jīng)相當(dāng)緊張，像華銳、東氣等擁有其他產(chǎn)業(yè)布局的大企業(yè)日子還好過些，而另一些單一風(fēng)機(jī)制造廠商就比較困難了。

   “過去市場火的時候，不少小企業(yè)招了點(diǎn)臨時工就可以做，而且設(shè)備也都賣得掉。但到了現(xiàn)在就需要拼實(shí)力、拼質(zhì)量，有些企業(yè)現(xiàn)金流一斷馬上就倒。”牛國良說。

    不過，在小型風(fēng)電、光伏企業(yè)幾乎陷入絕境的同時，龍頭廠商卻可以借力國家級金融機(jī)構(gòu)，繼續(xù)擴(kuò)張。

    此前，中國最大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫的母公司——協(xié)鑫集團(tuán)就與國家開發(fā)銀行（下稱“國開行”）簽署了開發(fā)性金融合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來五年，國開行將對協(xié)鑫集團(tuán)的境內(nèi)外投資項(xiàng)目提供外幣與人民幣組合的融資支持，以滿足協(xié)鑫集團(tuán)未來發(fā)展的資金需求。其中，保利協(xié)鑫為主要支持對象，包括其光伏材料業(yè)務(wù)、環(huán)保電力、光伏電站系統(tǒng)集成和海外光伏電站業(yè)務(wù)。

    全球最大多晶硅片制造商——賽維LDK太陽能有限公司今年也與國開行全資持有的國開金融有限責(zé)任公司、建銀國際下屬投資基金以及另一銀行下屬投資基金共同簽署了投資協(xié)議書，其由此成為首家同時獲得上述三家具有“國字號”金融機(jī)構(gòu)共同投資的新能源企業(yè)。

    事實(shí)上，這種特殊待遇已使大企業(yè)即便在市場環(huán)境不好的情況下仍能享受超額利潤，由此進(jìn)一步拉大與小企業(yè)的距離。如保利協(xié)鑫近日發(fā)布的業(yè)績預(yù)盈公告就稱，今年上半年股東應(yīng)占利潤同比將增長約300%，而利潤大增的原因是多晶硅產(chǎn)量及硅片的產(chǎn)量及銷量大幅增長，公司的銷售收入獲得大幅增長。 　

    政策風(fēng)吹破產(chǎn)業(yè)泡沫

    光伏、風(fēng)電近幾年的迅猛發(fā)展主要由各國政府的扶持政策所推動。而今年以來兩大行業(yè)遭遇的“成長煩惱”很大程度上也是由于政策變化所致。

    以風(fēng)電為例，國家對稀土資源的整頓政策推高了稀土價格，結(jié)果就間接抬高了風(fēng)機(jī)企業(yè)的制造成本。另有消息稱，國家能源局將收回原屬于省級發(fā)改委的5萬千瓦以下陸上風(fēng)電場項(xiàng)目審批權(quán)。陸上風(fēng)電場項(xiàng)目審批更加嚴(yán)格，受益的同樣是大型風(fēng)電企業(yè)。

    元富證券一位分析師指出，受風(fēng)電資源有限及政府調(diào)低規(guī)劃影響，國內(nèi)風(fēng)電市場需求下降態(tài)勢已確定。

    “首先，‘十二五’規(guī)劃中國內(nèi)風(fēng)電增速預(yù)計將明顯放緩。同時，國內(nèi)風(fēng)電資源又經(jīng)過了五大發(fā)電集團(tuán)領(lǐng)頭的風(fēng)電場大力開發(fā)，未來剩余高速風(fēng)電場有限，留存風(fēng)電資源區(qū)多為低速風(fēng)電場。”該分析師說。

    他預(yù)計，2011年風(fēng)機(jī)需求將呈負(fù)增長，全年風(fēng)電裝機(jī)容量僅為16GW。而此前業(yè)界預(yù)測中國今年裝機(jī)將達(dá)到18GW。

    凱基證券分析師則指出，從5月份起國家電網(wǎng)就關(guān)閉所有風(fēng)電運(yùn)營商核準(zhǔn)手續(xù)，且目前何時重啟尚無時間表，這使得全年裝機(jī)容量將受影響。而國家持續(xù)提高存款準(zhǔn)備金率，導(dǎo)致運(yùn)營商面臨資金壓力，裝機(jī)意愿不高，這也令行業(yè)內(nèi)可能有訂單延遲交付問題。

    光伏行業(yè)同樣如此。賽維LDK有關(guān)人士指出，由于去年下半年到今年上半年有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，目前全球光伏總產(chǎn)能仍大于需求。在此背景下，一線大廠與小廠的銷售情況就出現(xiàn)明顯分化。

    據(jù)他介紹，這一點(diǎn)在國內(nèi)市場更加明顯。因?yàn)椴簧夙?xiàng)目投資方怕出問題，都會刻意選擇一些大廠的產(chǎn)品。另一方面，大企業(yè)在國內(nèi)的項(xiàng)目公關(guān)能力也相對更強(qiáng)。

    Solarbuzz資深分析師Finlay Colville日前曾公開表示，2010年光伏設(shè)備廠商呈兩位數(shù)增長的訂單與營收，是二線晶硅廠商激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)與新一輪薄膜投資建設(shè)的結(jié)果。但在2010與2011年間人為造成的設(shè)備資金支出高峰短期內(nèi)投入生產(chǎn)，卻與行業(yè)長期的需求趨勢相悖。

    “前些年光伏市場一直沒有嚴(yán)格的進(jìn)入規(guī)則，導(dǎo)致大批品質(zhì)差、缺乏科技含量的光伏產(chǎn)品以低價優(yōu)勢擾亂了市場，而這些變動將會促生光伏市場新格局，一些不按‘套路’出牌的企業(yè)將被淘汰出局，有利于行業(yè)有序競爭。”浙江某光伏企業(yè)董事長說。

    “洗牌是行業(yè)必須經(jīng)歷的過程。”牛國良也向本報記者指出，只有行業(yè)利潤高、前景好，才會吸引大量企業(yè)、資本的進(jìn)入，由此把整個行業(yè)規(guī)模做大；也只有經(jīng)歷了優(yōu)勝劣汰，把一些落后的、競爭力不夠的企業(yè)“洗”掉，才能推動新能源行業(yè)的長期健康發(fā)展。

    記者了解到，盡管國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)總數(shù)接近100家，但實(shí)際運(yùn)營并形成一定規(guī)模的只有30家左右，而這30家以外的企業(yè)已開始慢慢退出市場。(記者 陳其玨)