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隨著美國(guó)以所謂的國(guó)家安全為借口，對(duì)中國(guó)科技企業(yè)實(shí)施“斷供”“封殺”的影響日漸加深，我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的自主自強(qiáng)越來(lái)越成為迫切要求。

近日，關(guān)于芯片國(guó)產(chǎn)替代和5G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始商用的消息不絕于耳，作為中國(guó)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最核心的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)也被市場(chǎng)持續(xù)看好和熱炒。

不僅如此，作為智能制造靈魂的工業(yè)軟件行業(yè)也由此再次迎來(lái)政策疊加資本催動(dòng)的高光時(shí)刻。

工業(yè)軟件的戰(zhàn)略意義不容忽視

所謂工業(yè)軟件，是指利用信息技術(shù)將工業(yè)過(guò)程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動(dòng)裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動(dòng)高效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。

工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)，是信息化與工業(yè)化的融合劑。

同時(shí)，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字工廠、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等未來(lái)大融合的科技環(huán)境中，工業(yè)軟件也扮演著極為重要的角色。

按照國(guó)內(nèi)的定義，工業(yè)軟件通常包括生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、協(xié)同集成軟件及工業(yè)裝備嵌入式軟件。其中產(chǎn)品研發(fā)類軟件主要包括CAD、CAM、CAE等軟件產(chǎn)品；生產(chǎn)管理類產(chǎn)品包括企業(yè)廣泛應(yīng)用的ERP、SCM等軟件。

經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品門類已經(jīng)比較齊全，覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國(guó)防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，具備了一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)能力和服務(wù)支持能力。但在核心前緣領(lǐng)域，如芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)高尖端精密儀器設(shè)備的軟件設(shè)計(jì)方面依然絕大部分依靠進(jìn)口。

如研發(fā)設(shè)計(jì)類的PLM軟件，以西門子、達(dá)索和PTC三大廠商為代表，他們基本壟斷了高端裝備制造CAD領(lǐng)域；還有各學(xué)科領(lǐng)域的建模、仿真分析軟件，以MSC、Ansys、LMS（已經(jīng)被西門子收購(gòu)）、法國(guó)ESI集團(tuán)、Samtech（已被西門子收購(gòu)）等為代表。其三是以iSIGHT（已被達(dá)索收購(gòu)）、Modelcenter等為代表的多學(xué)科優(yōu)化和設(shè)計(jì)自動(dòng)化廠商，國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)有與之匹敵的軟件企業(yè)。因此，尖端工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)替代要求也十分迫切。

此前在2019年1月18日的2019中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)陳肇雄指出，軟件是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂；2019年3月7日，工信部副部長(zhǎng)王江平在全國(guó)政協(xié)十三屆二次會(huì)議上提出國(guó)家正在規(guī)劃中的“整芯助魂”工程，軟件是“整芯助魂”工程規(guī)劃的一個(gè)重要主題。

國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)規(guī)模也十分可觀。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5700億元，2017年至2019年的年均復(fù)合增速為18%。其中工業(yè)軟件產(chǎn)品收入超過(guò)1000億元，較2016年增長(zhǎng)19.9%。《2018年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1477億元，同比增長(zhǎng)14.2%。

據(jù)工信部預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破10000億元。根據(jù)規(guī)劃，到2020年工信部要支持建設(shè)10個(gè)左右跨行業(yè)、跨領(lǐng)域平臺(tái)，建成一批支撐企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的企業(yè)級(jí)平臺(tái)。培育30萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP，推動(dòng)30萬(wàn)家工業(yè)企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

另一方面，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，早在2016年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3531億美元（按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算大約為23304億元人民幣），當(dāng)年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模僅僅是全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的十九分之一，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

政策頻頻落地，資本布局提速

十二五以來(lái)，我國(guó)不斷推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)工業(yè)軟件發(fā)展，2011年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在研究開(kāi)發(fā)政策中，提出充分利用多種資金渠道，重點(diǎn)支持工業(yè)軟件的研發(fā)以及重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。

工信部自2015年提出“中國(guó)制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略之后，還出臺(tái)了多方面的政策文件穩(wěn)步推進(jìn)目標(biāo)落地，包括十六大報(bào)告明確提出“走新型工業(yè)化道路，堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”。十七大報(bào)告和十八大報(bào)告繼續(xù)完善了“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合”的科學(xué)發(fā)展理念。尤其是“兩化融合”極大地促進(jìn)了我國(guó)智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。

另外，在稅收方面，國(guó)家近期也再次針對(duì)集成電路及軟件企業(yè)出臺(tái)“兩免三減半”等重磅優(yōu)惠政策，為相關(guān)企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)提供助力。

在政策的推動(dòng)下，我國(guó)的資本也在大量融入該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，包括收并購(gòu)海外知名科技企業(yè)在內(nèi)的高科技行業(yè)的并購(gòu)案時(shí)有發(fā)生。

在本周，紫光國(guó)微（002049.SZ）擬通過(guò)發(fā)行股份的方式收購(gòu)北京紫光聯(lián)盛科技有限公司（“紫光聯(lián)盛”）100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步約定為180億元，增發(fā)定價(jià)35.51元/股，由此引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

紫光國(guó)微收購(gòu)紫光聯(lián)盛目的是收購(gòu)核心資產(chǎn)Linxens，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)商之一。

據(jù)資料顯示，紫光國(guó)微是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專注于集成電路芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供，公司業(yè)務(wù)聚焦集成電路芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，包括智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲(chǔ)器芯片（擬剝離）、特種集成電路、FPGA、半導(dǎo)體功率器件及石英晶體器件，目前是A股上市公司中布局領(lǐng)域最廣的龍頭IC設(shè)計(jì)公司之一。

紫光國(guó)微收購(gòu)linxens是我國(guó)產(chǎn)業(yè)資本布局相關(guān)芯片軟件產(chǎn)業(yè)的一大成功案例，由此也刺激了該公司股價(jià)一度逆勢(shì)出現(xiàn)2個(gè)漲停板，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)這方面的并購(gòu)較為看好。而隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的迫切要求，這類的案例或還會(huì)越來(lái)越多。

工業(yè)軟件領(lǐng)域企業(yè)有哪些？

根據(jù)部分券商機(jī)構(gòu)的梳理，按照工業(yè)軟件的上下游產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域的A股相關(guān)上市公司主要包括以下企業(yè)：

基礎(chǔ)軟件：中國(guó)軟件、太極股份、浪潮軟件、東方通、華東電腦、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、泛微網(wǎng)絡(luò)、萬(wàn)興科技、漢得信息、東方國(guó)信，賽意信息、寶信軟件、中國(guó)軟件國(guó)際等；

行業(yè)應(yīng)用軟件：石基信息、四維圖新、東華軟件、科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)、華宇軟件、科藍(lán)軟件、科大國(guó)創(chuàng)、恒華科技、辰安科技、鼎捷軟件、博思軟件、美亞柏科、潤(rùn)和軟件、長(zhǎng)亮科技、萬(wàn)興科技、泛微網(wǎng)絡(luò)等；

信息安全領(lǐng)域：?jiǎn)⒚餍浅?、深信服、迪普科技、三六零、南洋股份、中孚信息、北信源、衛(wèi)士通、奇安信、綠盟科技、藍(lán)盾股份、數(shù)字認(rèn)證等。

來(lái)源：格隆匯