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來源：中國證券報

　　內(nèi)陸核電啟動預期近期有升溫跡象。受國家發(fā)改委委托，中國工程院、中國核能行業(yè)協(xié)會近期對內(nèi)陸核電站的廠址進行了調(diào)研，明確內(nèi)陸核電站安全性是否符合開工建設的要求，以掃清開工前的障礙。目前，內(nèi)陸地區(qū)建設核電的調(diào)研報告已完成。

　　分析認為，四季度核電行業(yè)重磅催化劑將不斷出臺，我國核電發(fā)展迎來黃金時代。預計未來10年，核電建設的年投資規(guī)模將達到850億元左右。核電 海外擴張和內(nèi)陸啟動將繼續(xù)拉升板塊估值，裝備類企業(yè)今年將迎來訂單拐點，業(yè)績拐點于明后年開始體現(xiàn)。手握核心原材料、新產(chǎn)品品類儲備豐富以及布局核電后市 場的先行者業(yè)績有望大幅增長。

　　內(nèi)陸核電啟動只待東風

　　中國工程院的調(diào)研報告認為，隨著內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟加快發(fā)展，未來電力供需缺口增大，能源消費總量及人均能耗將顯著提升，建議國家在核電布局上，需要在沿海核電建設的基礎上，發(fā)展內(nèi)陸核電。

　　中國核能行業(yè)協(xié)會的一位專家向中國證券報記者表示，從2008年開始，協(xié)會就組織行業(yè)100多位專家，專門開展了內(nèi)陸核電安全性、對環(huán)境評估影 響的多項研究，結(jié)論是內(nèi)陸核電安全性有保障。中國內(nèi)陸核電廠采用第三代自主技術(shù)，可以確保核電反應堆的冷卻和安全殼的完整性，具備應對各種事故的能力。

　　中國核能行業(yè)協(xié)會理事長張華祝在今年4月召開的中國核能行業(yè)協(xié)會年會上表示，將努力促進“十三五”期間啟動內(nèi)陸核電建設項目。

　　上述專家透露，“十三五”期間啟動內(nèi)陸核電是業(yè)內(nèi)的共同想法，大家都在積極推動這個工作。國家有關部門在積極開展內(nèi)陸核電的論證和研究工作，相關的地方政府態(tài)度也很積極。據(jù)悉，目前已有十多個省份提出要發(fā)展核電，已完成初步可行性研究報告審查的核電廠址有31個。

　　此外，按照“十三五”核電規(guī)劃，到2020年，我國運行核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。而在2007年出臺的《國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005-2020年）》中，已將多個內(nèi)陸核電站項目列入規(guī)劃中。

　　如果內(nèi)陸核電啟動，上述專家表示，湖南桃花江核電站、湖北咸寧核電站、江西彭澤核電站三家內(nèi)陸核電站，有望成為中國首批重啟的內(nèi)陸核電站。“兩 湖一江”核電站2008年就獲發(fā)改委批準開展前期工作，目前已投入數(shù)十億元資金。“這三個核電廠址工作做得比較深入，只要審批通過馬上就可以開工。”

　　“走出去”步伐加快

　　目前全球核電市場總體呈現(xiàn)漸暖態(tài)勢，新興市場國家新建機組勢頭強勁，發(fā)達國家核電出口訂單體量持續(xù)增加。我國核電“走出去”步伐近期也明顯加快。

　　近期，中國核工業(yè)集團與比爾·蓋茨參與投資創(chuàng)立的美國泰拉能源公司簽署了第四代核電廠開發(fā)協(xié)議。此前的9月8日，中廣核與肯尼亞簽署諒解備忘錄，中廣核與肯尼亞核電局雙方將基于華龍一號技術(shù)及其改進技術(shù)，在肯尼亞核電開發(fā)和建設方面開展全面合作。

　　9月21日，正在中國訪問的英國財政大臣奧斯本宣布，中國將投資建設英國欣克利角C核電站。中英有望簽訂預算超過2400億元人民幣的欣克利角C站建設協(xié)議。

　　英國欣克利角C核電站是世界單機容量最大的核電項目。中廣核集團華龍一號總設計師咸春宇此前介紹，英國政府已同意由中廣核牽頭的中國企業(yè)參與英國新建核電項目的開發(fā)與建設，初步鎖定一個參股的欣克利角項目和一個控股的布拉德維爾項目。

　　目前，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的華龍一號示范工程已經(jīng)開工，成套設備制造能力齊備，將借力“一帶一路”政策開拓市場。

　　中國核能行業(yè)協(xié)會專家表示，中國核電“走出去”是一個大的方向，是輸出我國這些年積累起來的核電建設經(jīng)驗和產(chǎn)能的很好出路。不過，在“走出去” 的過程中也有許多困難需要克服。國內(nèi)核電公司需要更多參與國際市場競爭的經(jīng)驗，熟悉國外的法律法規(guī)、商務、政治等情況；作為我國核電“走出去”主推的具有 自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)，目前華龍一號還在建設，CAP1400正在準備建設，要成為工程驗證的成熟產(chǎn)品還需要一段時間。

　　核電公司業(yè)績受提振

　　受益于沿海核電今年重啟，核電相關上市公司業(yè)績也逐步回暖。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有9家核電行業(yè)公司披露了今年三季報業(yè)績預告。其中，丹甫股份、沃爾核材和中國核電前三季度凈利潤同比分別增長470%、248%和70%。

　　除丹甫股份這種因為重組并表增厚業(yè)績的公司外，中國核電明顯受益于核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于方家山項目一號、二號機組及福清一號機組投入商業(yè)運行，中國核電上半年業(yè)績同比增長150.45%，超出市場預期。而今年前三季度，公司將延續(xù)高增長。

　　不過，由于核電站的供貨和收入確認周期相對較長，今年中標相關核電站項目所帶來的收入將在未來兩年進行確認，對部分上市公司今年前三季度業(yè)績的 影響沒有那么直接。譬如盾安環(huán)境，今年以來陸續(xù)中標福建福清核電站核島防爆波閥設備、紅沿河等核電站暖通項目，公司核電業(yè)務競爭力進一步提升。但由于核電 業(yè)績未確認及公司制冷配件業(yè)務需求下滑影響，公司上半年業(yè)績?nèi)酝认陆?8.96%。

　　隨著四季度核電行業(yè)重磅催化劑逐步推出，核電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司將迎來更多利好。西南證券分析師認為，目前設備類投資逐步偏向技術(shù)壁壘高（主管道、主泵泵殼等）、核電占比高、業(yè)績彈性大的個股，應關注其中長期發(fā)展。