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來源：中國證券報 

    太陽能光伏行業正從低谷中復蘇。中國證券報記者近日調研多家江浙光伏企業發現，原本過度依賴海外市場的光伏企業，今年在國內市場已經取得不俗成績，不少組件生產商再度擴張，部分光伏企業產能甚至明年將翻一倍，同時行業還掀起向下游光伏電站的“投資熱”。

    張家港：市場變暖是事實

    12月的初冬，北風徐徐吹向張家港，室外的陽光也透著寒意。位于江蘇張家港經濟技術開發區悅豐路的康維明工程薄膜(張家港)有限公司，生產正熱火朝天地進行，二期建設也在加緊推進。

    康維明是一家意資光伏企業，于2011年在張家港“逆勢”建立太陽能背板生產基地。太陽能背板位于太陽能電池板的背面，對電池片起保護和支撐作用。在康維明張家港生產基地的車間里，運營部總監李躍進告訴中國證券報記者，前兩年行業不景氣，投資下來就面臨市場不好，不過，在市場最低迷的時候投進來，成本也比較低，大家都來投的時候，一窩蜂的時候，投資成本也高，就像買股票一樣。

    康維明一直致力于太陽能背板生產，在歐洲市場份額第一，在國內市場占有率亦比較高。李躍進說，公司的背板在國內市場份額達到四分之一以上。

    據李躍進介紹，這幾年太陽能光伏企業日子都不好過，但從去年9月份開始有所改變，今年以來產能基本都釋放了，4、5月以及10、11月基本上是滿負荷生產，12月開工率也達到90%。

    這種情況在去年夏天還不敢想象。曾在河南小浪底教書的李躍進說，由于歐洲光伏“雙反”，康維明張家港基地在去年二季度無奈停產，這一兩年，張家港本地也有幾家光伏企業退出了市場。

    春江水暖鴨先知，市場變暖是事實。從去年9月開始，康維明就逐漸有訂單了。企業一般是根據訂單生產，因為薄膜材料比較貴，資金周轉比較難，幾乎不做存貨，訂單一般是當月訂就要貨的。

    李躍進透露，康維明張家港基地正在進行二期建設，預計投入1500萬歐元(一期為3000萬歐元)，預計到明年3月份，背板產能將翻一倍。

    “周邊有一些同行也感覺到市場好起來了，因為比較忙。”李躍進說，盡管市場有所回暖，但價格還沒有明顯回升。由于國內光伏業過度依賴出口，價格沒有太多的競爭力。

    過度依賴出口的結局是屢遭“雙反”。自美國2012年對中國光伏產品征收“雙反”關稅以來，中國光伏企業陸續遭遇加拿大等多國“雙反”裁定。近日，中國光伏業又將迎來美國的第二次“雙反”終裁結果。

    屢遭“雙反”也導致了海外市場份額的萎縮。不過，情況正在發生變化。在康維明上海辦公室，康維明光伏事業部商務經理Giorgio Longoni對中國證券報記者透露，張家港工廠占據康維明背板產能的70%，而且今年中國市場呈現50%的增長。“中國地區背板的營收逐步增加，目前康維明的主要增長都來自于中國。盡管在新加坡、臺灣、韓國也有市場，但中國是我們最重要的目標市場。”Giorgio告訴中國證券報記者，整個市場將往上走，明年的產能會比今年翻一倍。當然，市場會有一些矛盾，既希望成本可以低一些，還要保證質量，很考驗材料商。

    Giorgio認為，與去年相比，今年組件成本已經從每瓦0.7美元跌至0.57美元左右，減少0.13美元。擴產后成本會更低，規模化生產將更有優勢。

    據其預計，今年康維明出貨量將達到3000萬平方米，意味著康維明可為5GW組件提供背板。康維明是目前世界前三大背板生產制造商之一，在歐洲擁有80%以上的市場份額，在臺灣也有80%以上的份額，雖然在中國沒有特別高的市場份額占有率，但中國的基數很大，是康維明未來重要的目標市場和營收及利潤的增長點。

    蘇州維瑪詩電子科技有限公司副總經理廖偉杰也表示，2013年底光伏市場的確在復蘇，國內光伏市場開始啟動，特別是西部光伏電站的建設，領頭羊是中電投的五大電力公司，帶動國內組件廠出貨。

    當然，光伏業還未完全從低谷的陰影中走出來。廖偉杰認為，這兩年看到很多合并、破產和重組，做不好的企業正逐漸退出市場，大概用1-2年的時間，光伏產業會更健康一些。

    海寧：力拓國內光伏市場

    去年，中國已成為光伏裝機容量最大的國家。12月中旬，在晶科能源上海辦公室，全球品牌發言人錢晶接受中國證券報記者專訪時透露，晶科能源今年出貨量在2.9GW到3GW左右。去年晶科在硅組件制造商中全球排名第四。錢晶認為，今年中國將無疑又是全球最大光伏裝機容量的國家，將達到10GW-11GW左右，略低于去年的12GW，這主要是因為分布式的目標沒有達到預期。

    晶科能源控股有限公司成立于2006年，一開始主要是做硅片，2009年開始做電池片，2010年做太陽能組件，2011年末開始往下游的電站開發發展，到2014年底，晶科能源的產能達到2.8GW左右。目前，除浙江海寧、江西上饒兩基地外，公司在葡萄牙、南非還有兩個工廠。

    國內裝機的迅速啟動，有助于晶科能源逐漸擺脫對海外市場的依賴。中國證券報記者了解到，就晶科能源自身而言，如今國內市場占比基本上在50%左右，去年在30%至40%，再往前基本在10%甚至10%都不到。目前晶科能源主要是大力拓展國內市場，把重心移回國內。

    晶科能源在海外市場也有比較好的表現。據晶科能源人士介紹，今年公司在美國市場的團隊重新進行了規劃與戰略部署，表現比較出色；新興市場中，包括南美、智利等的表現都很好；國內市場前半年需求量增長比較慢，但后半年非常迅猛。

    實際上不只是晶科能源，整個市場格局亦相應發生了很大變化。錢晶表示，日本去年光伏裝機容量在9GW左右，美國7GW左右，但日本今年的增長非常大，在可預見的五年時間內，中國的領先位置應該是不會變的，美國與日本交替，但從長遠來看，美國應該是緊隨中國之后，這三大國家的總量可達到全球60%左右。新興市場興起速度也很快，尤其是南美市場。據了解，南美地區光照資源非常豐富。而墨西哥、智利等國零售電價非常高，光伏發電基本可做到平價上網。因此，南美市場的容量十分可觀。

    錢晶進一步指出，歐洲市場方面，英國市場今年是2.9GW的裝機量，與德國差不多，甚至還會更高。其他一些零零散散的市場加起來也有一定的量，但會萎縮得非常快。印度市場發展不起來的原因主要在于其電力設施不夠好，電網吸納能力不強。

    日前，國家能源局發布了《關于進一步加強光伏電站建設與運行管理工作的通知》，提出加強對荒漠化土地、灘涂、廢棄礦區等未利用土地資源的生態治理，推進創新光伏電站建設。為此，晶科能源加快了高效太陽能電池和高效高可靠性光伏組件的技術研發。錢晶表示，從全球來看，可用的偏僻地區的地面電站基本都建完了，加上分布式非常適用于即發即用——這是最好的應用方式，未來很多公司都會往分布式光伏電站方向發展，會追求更高效的組件和更高效的系統。

    這也是晶科能源自稱毛利率居行業首位的原因。錢晶表示，要實現產品的低成本，質量又要保證，技術肯定是核心。晶科在考量研發的成效時，不單獨考慮硅片效率或組件效率又或者純技術，而是綜合考量，要求達到全世界最高的效率和最低的成本。

    光伏電站主要有兩種，一種是地面電站，其一般在戈壁、沙漠等比較偏僻的地方，一種是在城市的分布式光伏電站，比如工商業或者居民屋頂。一般認為，城市土地寸土寸金，屋頂資源有限，而且閑置屋頂適合安裝的也不多，首先是朝向，沒有任何障礙物。真正能裝的面積非常有限，要在有限的面積上達到一定的發電量，就要追求高效組件。

    晶科能源研發中心首席科學家金浩和組件研發總監劉亞鋒此前表示，去年業內組件的發電量主要在245-250W之間，今年晶科能源通過自身的努力，組件功率已經達到255—260W的水平，今后會保持每年5%以上的增長。

    在中國，市場行為的主導是政策。根據去年6月份發布的一項政策，按照光照資源分三個等級，每個等級最高補貼1元，分布式光伏發電每度補貼0.42元，如果這一度電賣給國家電網，還可得到0.39元的脫硫電價。

    這兩年光伏電站項目備受追捧，但一旦過熱就會造成質量問題。錢晶指出，目前國內光伏電站方面還沒有什么政策性門檻，很不規范，產業集中度也不夠。“建設電站的要求很多，并不是外行人都能干的事。如電量監控，不僅是建造成本，也是運營成本的一部分。”錢晶介紹，建設光伏電站的成本差別很大，其中涉及光伏設備很多，供應鏈在其中的作用很大，對于政府或投資人來說，都要注重專業化。光伏業歡迎資本進入，但不鼓勵非專業人士來進行具體操作，因為這有可能會拖垮整個行業。

    金壇：產能擴張再現熱潮

    在江蘇金壇市，溫暖的車間里，金壇正信光伏電子有限公司的數百名員工正在趕工。中國證券報記者在剛建好的3號車間看到，生產線自動化程度非常高，偌大的車間僅有零零散散一二十人。

    在數年前，行業一窩蜂擴張的時候，正信光伏顯得頗為謹慎，然而這一兩年正信光伏的擴張步伐邁得更快了。

    正信光伏集團總裁王迎春向中國證券報記者透露，今年上半年對車間進行第三次設備升級，產能受到影響。產能釋放從9月開始，一直都是滿產。今年正信光伏出貨量在750—800MW，實際產能為1.1GW。目前毛利率在15%左右，凈利潤預計2億元。

    王迎春表示，今年國內市場增長較快。當然，因遭受美國、歐洲、加拿大“雙反”，海外市場份額在萎縮，正信光伏自身海外份額相對于去年也沒有什么亮點。“日本市場在增加，但競爭很激烈。因為其他市場都不好，大家都擠破頭要進去。新興市場前景好，但出貨量不大。”王迎春擔憂的是，現在日本光伏電站裝得太多，很多電網容量接受不了，必須要限電，日本政府前段時間讓很多電力公司停止光伏電站審批，重新規劃，明年3月份會做一次調整，可能會有限制性規則出臺。

    在光伏“寒冬”期，正信光伏也是盈利的，且從2011年到2013年，保持了凈利潤遞增，分別達到8500萬元、1億元和1.5億元。

    王迎春指出，光伏業波動比較大，很多企業出現虧本，可能是前期投資比較激進。而正信光伏比較謹慎、穩健，沒有帶來太大損失，未來正信光伏將主要在光伏電站這塊進行擴張。不過，王迎春也認為，雖然公司把很多資源放到光伏電站投資這塊，但這一塊未必會有5年、10年商業模式的持續性。

    與現有市面上的投資模式不同的是，正信光伏在電站開發這塊，分為國內和海外兩種模式。目前，在海外市場，特別在日本、歐洲開發電站，正信光伏均為自己投資并獨立運營，因為海外有很強的開發團隊、融資團隊，直接在海外進行項目融資；國內方面，做電站開發主要通過BT模式，把電站賣給其他投資者。因為如要持有電站，需很強的資金實力，而正信在國內目前還沒有很強的資金支撐。今年，正信光伏在國內預計建成光伏電站200兆瓦，主要在西部地區；明年國內方面計劃增至500兆瓦。

    很多原本立足光伏產業鏈上、中游的企業，也均在向下游涉足。王迎春表示，國內從去年開始就出現了光伏電站“投資熱”。在他看來，從資本追求穩定回報來看，以前資金可以投資房地產等高附加值產業，但現在固定資產行業，政策有調控限制，而制造業形勢并不是很樂觀，資金流入更為穩定回報的行業理所當然，如今只要與光伏電站沾邊，上市公司股價就大幅上漲。

    上市公司公告顯示，今年愛康科技擬募集20億元投資內蒙古等地光伏發電項目；方大集團與其全資子公司方大能源在江西萍鄉投資40億元，3年內建設500兆瓦太陽能光伏分布式發電站項目，海潤光伏擬77億元在紅河州投建光伏電站。不過，全球最大的家紡企業孚日股份在上個月宣布退出光伏產業，出售全部光伏項目資產。

    “投資熱”的結果是惡性競爭與行業混亂。王迎春表示，這對行業產品質量、健康發展肯定產生影響，以往投資電站上游多晶硅，就造成了惡性競爭和產能過剩，現在很多投資者進入光伏電站，也出現了很多不規范性行為。

    不過，當前光伏業確實需要資金作為“新的血液”，以支撐行業走下去。中國證券報記者了解到，光伏業制造環節科技含量并不高，主要靠先進設備提升效率、品質，從太陽能電站投資來看，主要是一個資金密集型產業，誰的資金實力大，就會發展得更為持久。

    實際上，今年國內光伏裝機容量并沒有達到預期(12GW)，現在來看全年只有7-8GW。王迎春認為，裝機沒有達到預期的最大影響因素是金融市場支持不足。今年客戶群發生很大變化，民營企業、各種投資基金都進來了，但對他們的授信需要一個過程，不像央企、國企授信額度比較大，建起電站比較快。