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根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，國家電網(wǎng)2013年計(jì)劃電網(wǎng)投資3182億元，同比增4.2%，維持穩(wěn)定態(tài)勢。市場人士指出，在增量中電網(wǎng)各子行業(yè)的機(jī)會(huì)明顯有差異，具體來說智能電網(wǎng)、特變高壓的行業(yè)景氣程度更高。
由于電力設(shè)備新能源行業(yè)是七大新興產(chǎn)業(yè)最為密集的領(lǐng)域，因此從中期看，電力設(shè)備行業(yè)會(huì)脫穎而出一批新興經(jīng)濟(jì)模式的受益公司，比如處于景氣周期的水電、節(jié)能大環(huán)保領(lǐng)域、分布式能源設(shè)備如余熱鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)等。
“但更具體的機(jī)會(huì)，則仍是集中在智能電網(wǎng)和特變高壓兩個(gè)子行業(yè)。”浙商證券分析師張朋告訴筆者，一方面，智能電網(wǎng)建設(shè)與許多城市“智慧城市”建設(shè)有技術(shù)體系天然契合，基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及寬帶融合通信技術(shù)的綜合協(xié)同應(yīng)用，在保證能源可靠供應(yīng)的基礎(chǔ)上，對城市智能化產(chǎn)生深刻影響。隨著智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，智慧城市大規(guī)模建設(shè)有望啟動(dòng)。另一方面，特變高壓整體上，對改變我國目前電力資源分布不均的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸，具有十分重要的作用。
具體至子行業(yè)來看，輸變電一次設(shè)備板塊整體毛利水平處于底部回升態(tài)勢，二次設(shè)備板塊受益智能電網(wǎng)建設(shè)，整體業(yè)績及股價(jià)走勢在各細(xì)分板塊中最強(qiáng)。因?yàn)閺膰译娋W(wǎng)輸變電設(shè)備集中招標(biāo)今年前兩批情況看，二次智能裝備招標(biāo)量同比大幅增長，因此投資者可重點(diǎn)關(guān)注該領(lǐng)域業(yè)績和訂單確定性強(qiáng)的行業(yè)龍頭及細(xì)分龍頭。
北京市公安局海淀分局備案號(hào)：11010802023656號(hào)