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中國工業報 上半年，受需求下降影響，我國煤炭行業持續低迷，庫存不斷增加，沿海以及產地煤價不斷走低，而且在短期內難現好轉跡象。

消費增速回落 市場景氣指數下降

上半年，我國煤炭需求增幅持續回落。據測算，上半年全國煤炭消費19.7億噸，同比增長2.8%，增速同比回落6.6個百分點。其中，電力行業耗煤9.9億噸，同比增長2.7%，增幅回落9.4個百分點；鋼鐵行業耗煤3億噸，同比增長2%，增幅回落2.4個百分點；建材行業耗煤約2.5億噸，同比增長4.2%，增幅回落5.3個百分點；化工行業耗煤0.95億噸，同比增長7.1%，增幅上升0.9個百分點。

同時，我國煤炭供應能力大幅增加。一是煤炭建設投資持續增長，今年上半年投資2103億元，同比增長23.1%，高出全國固定資產投資增速2.7個百分點。二是煤炭產量繼續增長，上半年，全國煤炭產量19.1億噸，同比增長5.6%，其中6月份產量3.2億噸，增長1.6%，增幅回落。三是煤炭運量下降，上半年全國鐵路累計發送煤炭11.66億噸，同比增長4.5%；6月當月發送1.76億噸，同比下降5.5%，環比下降11%。主要港口上半年轉運煤炭3.12億噸，同比下降4.1%，6月當月轉運4523萬噸，同比下降19.7%。四是煤炭進口快速增長，上半年煤炭進口13985萬噸，同比增長65.9%，出口577萬噸，同比下降34.1%，凈進口13408萬噸，同比增加5854萬噸，增長77.5%。

全社會煤炭庫存快速增加。6月末，全社會存煤2.78億噸。其中，煤礦存煤6723萬噸，環比增長8%，同比增加1622萬噸，增長31.8%；重點發電企業存煤9125萬噸，同比增加2582萬噸，增長39.5%，存煤可用27天；主要港口（含上海、寧波、廣州等主要煤炭接卸港）存煤4717萬噸，環比增長16.9%，同比增加1898萬噸，增長67.3%。

另外，我國煤炭市場景氣指數下降。根據中國煤炭工業協會和中國煤炭運銷協會聯合對外發布的月度全國煤炭市場景氣指數，自去年8月份以來，煤炭市場呈現波動下行趨勢。今年6月份的指數為-42.4，環比5月份下降6.8個基點，反映煤炭市場下滑趨勢明顯。從各項基礎指標看，需求偏異指數為-15.2，與5月基本持平；供求平衡指數為-40.6，環比下降8.7點；價格偏異指數為-22.2，環比下降7.3點。

7月13日，中國煤炭價格指數為183.5點，比5月末下降7.9個點，比去年同期下降12.9個點。7月16日，秦皇島港5500大卡市場煤價為635元/噸，比上年末下降225元/噸。目前重點合同電煤與市場煤差價縮小到10~30元/噸，冶金煤價格下調幅度在50~150元/噸。

根據調查，上半年，我國煤炭企業經營壓力加大。一是煤炭企業銷售壓力大，6月份國有重點煤礦銷量同比下降2.3%。二是企業成本持續增加，前5個月，90家大型煤炭企業主營業務成本同比增長34.32%。三是貨款回收出現困難，6月末，90家大型煤炭企業應收賬款凈值1868億元，同比增長52.8%，凈增646億元。而且，貨款回收中承兌匯票比重大幅增加，部分煤炭企業現金流趨緊。

下半年供大于求趨勢明顯

初步預測，下半年，我國煤炭需求將繼續回落，煤炭供應繼續較快增長，煤炭凈進口增加，市場將呈現供大于求明顯的趨勢，企業經營和保安全、保民生、保職工工資的壓力進一步加大。中國煤炭工業協會會長王顯政表示，要控制企業生產總量，把不符合市場需求的那部分產量壓下來，按照用戶的需求組織煤炭供應。同時，控制總量，增收節支，同時保證資金鏈的正常運行。

下半年，隨著煤礦企業兼并重組逐步完成，煤炭生產將繼續增加，煤炭生產總量上可保證供需總體平衡。但也必須看到，我國煤炭供應形勢不容樂觀，總量平衡不等于各地區需求都平衡。

事實上，我國煤炭生產已經明顯西移，“三西”煤炭產量已占全國煤炭產量60%以上，但我國煤炭運輸布局尚未做到西移。在國內煤價經歷了較長時間較大幅度回調之后，部分地區因為物流成本較高，煤炭市場競爭力較弱，企業盈利能力下降較為明顯，這些地區的煤炭企業將率先進行限產。

目前，國內煤炭價格有所下降，港口存煤處于較高水平。從價格走勢和企業在手合同看，預計后幾個月煤炭出口將繼續下降，進口保持相對穩定，大幅增長的可能性不大。5月份至今，環渤海動力煤指數已連跌10周，專家表示，用電增速再下臺階，煤炭供過于求局面將持續至明年。

而且，隨著煤炭資源供給區域越來越集中，供求數量越來越大，供應或者采購鏈條越來越長，流通環節越來越多，會使煤炭供應越來越困難，我國煤炭市場會呈現出先抑后揚的態勢，供需總體基本平衡，但區域性、階段性偏緊和結構性過剩將會繼續存在。

下半年，我國煤炭供需關系有望改善，煤價三季度有望見底。其中，占比達22%的由政府主導的基建投資則具有逆周期特征，如果經濟下滑，基建投資就有可能提速。而且，受益于房地產銷售的恢復以及基建投資的回升，都會促使固定資產投資較平穩，預計全年固定資產投資在19%左右，煤價會在三季度見底、四季度小幅回升，全年均價預計在750元/噸左右。

但長期以來，我國能源過于倚重煤炭，煤炭工業不堪重負，深層次問題與矛盾日益凸顯。根據中國工程院課題最新研究表明，目前我國煤炭綜合考慮生產安全度、綠色開采度、機械化程度三類因素下的科學產能僅為11.1億噸，僅占目前煤炭產量的三分之一；百萬噸死亡率高、機械化程度低、資源回收率低、對生態和水資源破壞嚴重的“非科學產能”占煤炭產量比重的三分之二。

按照科學產能綜合評價各指標計算，2010年我國煤炭科學產能平均為42.58分，而美國煤炭科學產能為94分，英國、德國為93分，澳大利亞為97分。這充分說明，我國煤炭開采科學化水平與國際先進水平的差距，我國煤炭行業亟待實現從“量的崛起”轉向“質的繁榮”，提高“科學產能”勢在必行。