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墨西哥灣得天獨(dú)厚的地形優(yōu)勢(shì)為碳?xì)浠衔锂a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極為有利的條件，大型貨船可在這里裝卸石油、天然氣及其他石化產(chǎn)品。這就是為何在路易斯安那州和得克薩斯州連綿的海岸可看到大批高聳的煙囪，成片的氣閥裝置以及交錯(cuò)的管道，而通過(guò)公司標(biāo)志就可區(qū)別這些設(shè)施。

將天然氣送到世界各個(gè)角落

在路易斯安那州與得克薩斯州交界的約翰遜河口，矗立著Cheniere天然氣公司的薩賓帕斯液化天然氣(LNG)設(shè)施。而同一片沼澤中的另一個(gè)相關(guān)項(xiàng)目也即將動(dòng)工，完成后將進(jìn)一步擴(kuò)大LNG為美國(guó)天然氣事業(yè)帶來(lái)的影響。

此前，在美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降，LNG進(jìn)口量攀升的背景下，薩賓帕斯氣化轉(zhuǎn)化裝置建成，它內(nèi)部巨大的高壓容器將液化氣還原為氣態(tài)形式。另外，還有許多美國(guó)公司投資這種“再氣化”設(shè)備，總耗資達(dá)1000億美元。

不久后，當(dāng)頁(yè)巖氣方興未艾時(shí)，Cheniere的老板則敏銳地覺(jué)察到商機(jī)，并將手頭的薩賓帕斯設(shè)施轉(zhuǎn)為進(jìn)口出口、液態(tài)氣態(tài)兩用模式。隨著最終許可證6月下發(fā)，該公司將著手液化設(shè)備的安裝，其中最重要的是那一排排昂貴的、能將氣體溫度降到零下162攝氏度的冷凍機(jī)。

其實(shí)，建造液化設(shè)施成本相當(dāng)高。雪佛龍?jiān)诎拇罄麃喕菟雇↙NG工廠的建設(shè)費(fèi)用就高達(dá)290億澳元(合297億美元)，其年產(chǎn)能為8900萬(wàn)噸。相比之下，Cheniere其他試圖轉(zhuǎn)型的原天然氣進(jìn)口設(shè)施至少可利用現(xiàn)有的管道設(shè)備、加載裝置及其他進(jìn)口終端來(lái)做LNG出口生意。如一切順利，第一艘LNG船將于2015年駛出。

眼下，更多產(chǎn)能過(guò)剩的天然氣工廠開(kāi)始向出口型企業(yè)轉(zhuǎn)變，并瞄準(zhǔn)各國(guó)之間由于能源稟賦差異導(dǎo)致的天然氣價(jià)格差異，以開(kāi)辟新的利潤(rùn)空間。如美國(guó)的天然氣價(jià)格僅為2.5美元/百萬(wàn)英熱單位，而歐洲與油價(jià)掛鉤的管道天然氣價(jià)格則是12美元/百萬(wàn)英熱單位，亞洲的價(jià)格甚至高達(dá)16美元/百萬(wàn)英熱單位。迄今為止，90%以上的天然氣交易都是通過(guò)管道進(jìn)行，區(qū)域局限性很強(qiáng)。而LNG技術(shù)的問(wèn)世則能將天然氣運(yùn)到世界各個(gè)角落。

此前，LNG市場(chǎng)的過(guò)度供給，引發(fā)歐洲各界就大型能源公司與俄羅斯天然氣工業(yè)公司之間油氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系的激烈爭(zhēng)論，反映出其他地區(qū)相關(guān)事件給本地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制帶來(lái)的影響。而同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退及日本福島核事故推動(dòng)了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的蒸蒸日上。可以預(yù)見(jiàn)，伴隨著LNG市場(chǎng)的迅速崛起，美國(guó)、歐洲及亞洲之間天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，從而為現(xiàn)存的油氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系進(jìn)一步松綁。

產(chǎn)能與需求將同時(shí)擴(kuò)大

幾十年來(lái)，LNG貿(mào)易額從上世紀(jì)70年代的30億立方米發(fā)展至2011年的3310億立方米。2000年，將天然氣液化已成為能源輸送領(lǐng)域的主流技術(shù)，其中，擁有廣袤天然氣田的卡塔爾居于全球領(lǐng)先地位。自1997年第一艘LNG船駛出卡塔爾港口后，該國(guó)已超越印度尼西亞、馬來(lái)西亞以及阿爾及利亞，成為全球最大LNG出口國(guó)，出口額占世界總量的1/4。

大型LNG項(xiàng)目必須確保有足夠的客戶以保證液化、再氣化設(shè)施以及往返油輪所需的資金。但隨著項(xiàng)目成本的激增，籌措資金的難度明顯加大。上世紀(jì)80年代，建造并運(yùn)營(yíng)一家LNG工廠的成本為每噸天然氣350美元，而這一數(shù)字在本世紀(jì)初因科技進(jìn)步下降至每噸200美元。而如今，一些工廠的建造及運(yùn)營(yíng)成本則高達(dá)每噸1000美元。

一個(gè)原因是，LNG項(xiàng)目中廣泛使用的鋼材價(jià)格持續(xù)走高。同時(shí)，澳大利亞發(fā)展勢(shì)頭迅猛，有望在幾年內(nèi)取代卡塔爾成為L(zhǎng)NG產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，而前者的人力成本卻要高于發(fā)展中國(guó)家。澳大利亞高昂的人工成本是LNG項(xiàng)目總成本的重要組成部分，運(yùn)輸天然氣的專用船也造價(jià)不菲，大約一艘兩億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從液化氣體到運(yùn)輸?shù)皆贇饣麄€(gè)流程需耗費(fèi)4~7美元/百萬(wàn)英熱單位，遠(yuǎn)高于目前美國(guó)本土的天然氣銷售價(jià)格。

在高成本的壓力下，LNG產(chǎn)業(yè)仍以超越整個(gè)天然氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在發(fā)展。那些遠(yuǎn)離目標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)家除了采用液化技術(shù)外別無(wú)他法。杰富瑞集團(tuán)稱，過(guò)去十年，LNG市場(chǎng)需求增長(zhǎng)近一倍。歐亞集團(tuán)也預(yù)計(jì)，到2020年，全球LNG產(chǎn)能會(huì)翻一番。同時(shí)，一些業(yè)界權(quán)威人士預(yù)測(cè)，不斷擴(kuò)大的LNG產(chǎn)能將孕育出更加國(guó)際化和競(jìng)爭(zhēng)化的市場(chǎng)。

銷售的關(guān)鍵是高流動(dòng)性

在LNG業(yè)界，Cheniere以絕對(duì)的出口優(yōu)勢(shì)成為當(dāng)之無(wú)愧的開(kāi)拓者。它的交易對(duì)手包括BP和費(fèi)撒諾集團(tuán)，成交價(jià)格按亨利中心國(guó)際天然氣基準(zhǔn)價(jià)格上浮15%，再加上2.15美元/百萬(wàn)英熱單位的液化費(fèi)用。這些LNG大多被送往亞洲市場(chǎng)，調(diào)節(jié)兩地天然氣價(jià)格的顯著差距。在附加運(yùn)費(fèi)及再氣化成本后，亞洲地區(qū)進(jìn)口美國(guó)天然氣價(jià)格僅為10美元/百萬(wàn)英熱單位，相較本地16美元/百萬(wàn)英熱單位與油價(jià)掛鉤的天然氣價(jià)格仍有優(yōu)勢(shì)。即使美國(guó)本土氣價(jià)上浮4~5美元/百萬(wàn)英熱單位，出口商仍有利可圖。

然而，在Cheniere之后有多少LNG生產(chǎn)商能得到出口許可證仍不明朗。有人認(rèn)為，政府若批準(zhǔn)大規(guī)模天然氣出口無(wú)疑是政治自殺，因?yàn)檫@很有可能推高國(guó)內(nèi)氣價(jià)。對(duì)此，Cheniere首席執(zhí)行官稱，美國(guó)天然氣產(chǎn)能有過(guò)剩的趨勢(shì)，這意味著限制出口會(huì)帶來(lái)更多麻煩，而從碳?xì)浠衔锒愂罩蝎@益的30多個(gè)州政府也希望，應(yīng)該保持天然氣的高流動(dòng)性。

LNG出口所面臨的交通運(yùn)輸成本也不明確。巴拿馬運(yùn)河當(dāng)局正在討論，是否對(duì)從墨西哥灣運(yùn)往東亞的LNG征收額外費(fèi)用，一經(jīng)同意，美國(guó)出口規(guī)模將受到制約。

除美國(guó)外的其他出口國(guó)，幾年內(nèi)的出口量也值得期待。波士頓咨詢公司分析師路易斯預(yù)計(jì)，2015~2016年，LNG供給將出現(xiàn)激增。因?yàn)榧幽么蟮捻?yè)巖氣資源可被源源不斷地輸往亞洲，而從加拿大西海岸出發(fā)的運(yùn)費(fèi)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于墨西哥灣。此外，開(kāi)辟新的出口來(lái)源可打破加拿大一直以來(lái)與美國(guó)市場(chǎng)捆綁的狀態(tài)，并在氣價(jià)高昂數(shù)倍的亞洲市場(chǎng)謀求巨額利潤(rùn)。加拿大北部的霍恩河或蒙特尼氣田的天然氣將通過(guò)輸氣管道送往太平洋沿岸。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，到2020年，加拿大的出口量將增至卡塔爾的一半。其他出口地區(qū)還包括東非、地中海東部及新近發(fā)現(xiàn)的盆地等。

俄羅斯天然氣工業(yè)公司及其合作伙伴此前推遲了對(duì)波羅的海最大油田什托克曼的最終投資決議。除地處北極圈開(kāi)發(fā)技術(shù)難度大外，如何銷售也是主要問(wèn)題。

現(xiàn)貨市場(chǎng)有望形成

得益于日新月異的科技，越來(lái)越多的LNG走進(jìn)人們生活。浮動(dòng)LNG就是一項(xiàng)技術(shù)革新，它通過(guò)大型容器對(duì)小型離岸氣田的天然氣進(jìn)行加工，并在氣田開(kāi)采完后再移至下一處。殼牌的“序曲”將是全球最大的浮動(dòng)LNG項(xiàng)目，5月開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)于2017年投產(chǎn)使用。其他小型同類項(xiàng)目也在籌備中。

目前天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)仍未形成規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)或短期合約項(xiàng)下，2011年每日平均僅有3艘船出貨，是LNG總出口量的1/3。不過(guò)，隨著歐洲愈發(fā)想要擺脫俄氣對(duì)天然氣供給的壟斷，LNG市場(chǎng)將更具靈活性和活力。而亞洲的買家正開(kāi)始對(duì)20年合約持謹(jǐn)慎的態(tài)度，今后LNG合約期限將縮至2~3年。

身為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)的日本，其所采用的國(guó)內(nèi)天然氣定價(jià)系統(tǒng)能將昂貴的、與油價(jià)掛鉤的天然氣價(jià)格轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者頭上，但隨著Cheniere與三菱、三井、住友等公司合作的展開(kāi)，日本將和亨利中心天然氣價(jià)格接軌。

同時(shí)，來(lái)自中國(guó)的天然氣需求量也將呈現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)，目前其已投入使用天然氣進(jìn)口設(shè)施4座，在建設(shè)施5座，還有幾十個(gè)項(xiàng)目正在籌備階段。此外，上海正與新加坡接洽，共同建立一個(gè)允許LNG、管道氣以及國(guó)產(chǎn)天然氣自由競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域性現(xiàn)貨市場(chǎng)平臺(tái)。為保障供給安全，中國(guó)同時(shí)修建了LNG進(jìn)口終端設(shè)施及連接土庫(kù)曼斯坦與緬甸的天然氣輸送管道。

此前，中國(guó)曾與俄羅斯就天然氣進(jìn)口價(jià)格問(wèn)題僵持不下，且至今沒(méi)有結(jié)論。中國(guó)欲按歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，而不是與油價(jià)掛鉤的亞洲氣價(jià)或歐洲氣價(jià)，而前者會(huì)擠壓俄羅斯公司的利潤(rùn)空間。但中俄合作仍是必然的，俄氣希望擺脫對(duì)歐洲出口的依賴，而能源需求量不斷擴(kuò)大的中國(guó)，未來(lái)必將持續(xù)增加俄羅斯的天然氣進(jìn)口。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著美國(guó)以外的其他地區(qū)對(duì)頁(yè)巖氣的開(kāi)采規(guī)模日漸擴(kuò)大，一些國(guó)家開(kāi)始減少天然氣進(jìn)口并為現(xiàn)貨市場(chǎng)釋放更多供給。但I(xiàn)HS咨詢公司分析師思多德卻認(rèn)為，要想形成高流動(dòng)性、高競(jìng)爭(zhēng)性的現(xiàn)貨市場(chǎng)，美國(guó)的LNG出口規(guī)模仍需擴(kuò)大。

他估計(jì)，未來(lái)20年，全球天然氣交易將采用供求決定的單一市場(chǎng)價(jià)格安排合約，在具有高度流動(dòng)性的市場(chǎng)，完善的價(jià)格機(jī)制將使長(zhǎng)期合約毫無(wú)用處。麻省理工學(xué)院的研究員認(rèn)為，一個(gè)高度融合的全球市場(chǎng)將增大市場(chǎng)供給、需求并有效降低市場(chǎng)價(jià)格。雖然目前來(lái)看，仍舊任重而道遠(yuǎn)，但市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)已開(kāi)始成型。