雖然按照行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)2009年中國集成電路產(chǎn)業(yè)下滑超過20%，IC設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)還是增長的，按照老杳的統(tǒng)計(jì)在中國本土IC設(shè)計(jì)公司中營業(yè)額突破3000萬美元的公司已經(jīng)突破30家，其中包括華為海思、上海泰景、北京中天聯(lián)科、上海展訊和銳迪科的營業(yè)收入已經(jīng)突破一億美元大關(guān)，可以說本土IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響并不大，而是在危機(jī)中依然保持增長，這其中一方面獲益于山寨產(chǎn)品的走出國門，一方面受益于直播星黑盒子在大陸市場的泛濫，2010年2月上海泰景將登陸NASDAQ，也將拉開本土微電子公司自2005年來IPO的又一波浪潮，預(yù)計(jì)2010年大陸IC設(shè)計(jì)公司新增上市公司將接近10家，算上之前已經(jīng)上市的上海展訊、中星微、珠海炬力、無錫美新，大陸IC設(shè)計(jì)上市公司將達(dá)到15家左右，IC設(shè)計(jì)概念股規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)形成。
雖然2009年本土集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得了不錯的業(yè)績，但相對國際同行規(guī)模依然很小，除華為海思外更沒有一家公司突破行業(yè)公認(rèn)的穩(wěn)定線五億美元，應(yīng)當(dāng)說中國本土微電子依然處于起步期，要在全球半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)一席之地，大陸集成電路還有很長的路要走。相對過去的2009年，2010年對于中國IC設(shè)計(jì)來講機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，不過相對而言經(jīng)過多年的積累，機(jī)遇要大于挑戰(zhàn)。
一、3G： 本土公司的生死年
如果說2009年是中國3G元年，2010年將成為中國3G的爆發(fā)年，這一點(diǎn)幾乎已經(jīng)是業(yè)界的共識，從各方面得到的數(shù)據(jù)，2009年下半年特別是第四季度，中國3G已經(jīng)處于爆發(fā)的邊緣，本土微電子是在3G的爆發(fā)年爆發(fā)還是沉淪，2010年我們將看到答案。
在所有參與TD SCDMA基帶芯片的廠商中，T3G2009年獲得了最大市場份額，幾乎占據(jù)了一半的出貨量，聯(lián)芯與聯(lián)發(fā)科的組合占據(jù)40%的市場空間，另外10%的市場被上海展訊獲得，這種市場分布對2010年的影響不會太大，畢竟即使按照最樂觀的統(tǒng)計(jì)2009年TD出貨量也沒有超過400萬部，真正的較量2009年并沒有開始。
目前在本土參與TD SCDA的公司中，聯(lián)芯即將發(fā)布自有品牌的基帶芯片，這對于曾經(jīng)的合作伙伴聯(lián)發(fā)科來講未必是壞消息，有消息認(rèn)為聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在開發(fā)自己的協(xié)議棧，一旦聯(lián)芯推出自己的芯片組，聯(lián)發(fā)科將很快發(fā)布協(xié)議棧，真的如此，對聯(lián)芯肯定不是好事，芯片成熟需要時(shí)間，服務(wù)能力及客戶忠誠度更需要培養(yǎng)；重慶重郵雖然也發(fā)布了自己的解決方案，但老杳一直以為體制將是制約重郵進(jìn)一步發(fā)展的絆腳石，因?yàn)樵谝粋€成功的產(chǎn)品推廣中，樣品推出只不過萬里長征走完了第一步，這方面聯(lián)芯雖然比重郵好一些，也將面臨同樣的問題；蘇州傲世通雖然技術(shù)實(shí)力不錯，公司規(guī)模和資金將限制未來的發(fā)展，最保險(xiǎn)的做法是盡快出售給一家擁有強(qiáng)大市場實(shí)力的公司，以便技術(shù)盡快實(shí)現(xiàn)增值；最后需要談到的是上海展訊，雖然投入最早，展訊2009年并沒有成為市場的贏家，這與李力游的策略有關(guān)，也與展訊的積累有關(guān)，李力游2009年將公司的重點(diǎn)放在GSM沒有錯，畢竟這是公司生存的基礎(chǔ)，但展訊的未來肯定要著眼TD，據(jù)悉展訊已經(jīng)在TD市場開拓上取得了巨大突破，相信不久便會公布，憑借在GSM領(lǐng)域的客戶積累及服務(wù)能力，相信展訊將成為大陸本土微電子在TD領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，能否戰(zhàn)勝包括聯(lián)發(fā)科、T3G在內(nèi)的其他競爭對手，將決定大陸手機(jī)特別是3G芯片的未來。
2009年北京投資近十億人民幣成立京芯，京芯通過購買Freescale的產(chǎn)品一步跨入WCDMA，2010年風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會同在，京芯能否在未來WCDMA的競爭中占據(jù)一席之地，2010年是生死之年，如果京芯通過招聘Freescale前員工迅速吸收對方的研發(fā)成果并在市場取得突破，站穩(wěn)腳跟并非不可能，一旦稍有懈怠，國家的大筆資金很有可能付之東流，畢竟京芯在基帶芯片開發(fā)及市場、客戶拓展方面沉淀太少。
本土WCDMA芯片提供商老杳更看好華為，華為開發(fā)WCDMA芯片已經(jīng)多年，2010年也該到出成果的時(shí)候，目前華為的WCDMA芯片并沒有劃歸海思所有，一旦華為成功開發(fā)WCDMA芯片，憑借其在產(chǎn)業(yè)的地位，華為的地位不可小視。
相信對于本土TD及WCDMA基帶芯片而言，2010年肯定會有本土公司取得突破，看好展訊和華為，是因?yàn)槠洚a(chǎn)業(yè)地位和歷史積累。
二、應(yīng)用處理器（AP）：本土的最后機(jī)會
大陸微電子公司參與AP開發(fā)經(jīng)歷了三波浪潮，從最早魏少軍在大唐完成COM IP的開發(fā)，到智多微、安凱、杰得為代表的第二波大多以失敗告終，2009年隨著瑞芯微、海思、中星微等公司的群體參與進(jìn)入第三波浪潮，2009年Q3在ARM全球授權(quán)A8、A9客戶中，大陸公司占據(jù)了其中3家，大陸公司已授權(quán)A8、A9的公司也已經(jīng)達(dá)到6家，大陸已經(jīng)成為ARM內(nèi)核授權(quán)的最大市場之一，可惜直到2009年底在手機(jī)AP市場依然未有實(shí)質(zhì)性突破，手機(jī)AP依然是外資企業(yè)的天下。
雖然在手機(jī)AP領(lǐng)域至今沒有成功的先例，本土處理器依然在逆境中崛起，墻內(nèi)開花墻外香，大陸處理器在MP4、電子書、電子詞典等市場已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，也涌現(xiàn)出了北京君正、瑞芯微這樣的本土公司，甚至包括安凱在內(nèi)的其他處理器廠商也生存的非常不錯，說明從這方面看，中國的巨大市場為處理器廠商提供了很大的生存空間，即使暫時(shí)進(jìn)不了手機(jī)AP領(lǐng)域。
之所以本土AP廠商一直在手機(jī)市場無法突破，老杳認(rèn)為根本原因還在于軟件的積累不夠，這個問題也同樣困擾著聯(lián)發(fā)科，隨著3G手機(jī)市場的爆發(fā)，2010年將是留給本土AP廠商最后的機(jī)會，抓住了這一波浪潮，本土AP公司將得以生存，否則非常有可能被手機(jī)產(chǎn)業(yè)拋棄，其實(shí)對于智能手機(jī)，本土公司有自己的優(yōu)勢，智能手機(jī)的產(chǎn)品策略也完全可以與海外公司不同，為盡快占據(jù)市場，老杳建議只要產(chǎn)品相對成熟，便應(yīng)當(dāng)盡快推向市場，通過方便的升級手段保證消費(fèi)者的利益，如此一方面可以占據(jù)先機(jī)，也可以爭取更長的時(shí)間完善產(chǎn)品質(zhì)量。
任何產(chǎn)品在推向市肯定存在bug，讓客戶和合作伙伴幫自己一起debug是許多成功公司的解決之道，如展訊聞泰之如展訊、藍(lán)魔之如瑞芯微，不過在產(chǎn)品完善之前便大規(guī)模推向市場往往導(dǎo)致災(zāi)難，因此在產(chǎn)品推廣之初，選定幾家關(guān)系不錯的合作伙伴推廣是不錯的途徑，也是必要的。
2010年春節(jié)前，瑞芯微將一次性推出接近40款MID產(chǎn)品及6款手機(jī)，手機(jī)大陸AP廠商也將拉開進(jìn)入手機(jī)最后沖刺的序幕，海思經(jīng)過2009年一年的探索，也會在2010年加大市場推廣力度，老杳相信大陸AP廠商不會令業(yè)界失望，2010年將成為大陸手機(jī)AP的市場元年。
所以說2010年是大陸手機(jī)AP廠商的最后機(jī)會，是因?yàn)槭謾C(jī)AP與基帶的融合已經(jīng)成為趨勢，相信在推出基帶、AP的同時(shí)，包括展訊、瑞芯微甚至華為海思等都已經(jīng)在積極準(zhǔn)備，只要過了這道坎，相信大陸微電子產(chǎn)業(yè)可以再上一級臺階，進(jìn)入全新的時(shí)代。
三、數(shù)字電視：從無序到有序
2009年直播星為很多本土微電子公司帶來意想不到的驚喜，2010年初廣電總局的加密升級則讓很多人開始重新考慮自己的規(guī)劃，開弓沒有回頭箭，雖然直播星的升級可能導(dǎo)致數(shù)字電視參與廠商暫時(shí)的困難，以直播星為代表的數(shù)字電視無疑將成為未來幾年許多本土數(shù)字電視廠商的金礦。
地面國標(biāo)、有線高清、直播星，CMMB，每一個領(lǐng)域的普及都會極大帶動數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如果TD2010年能夠如期爆發(fā)，對于已經(jīng)投入多年的CMMB廠商顯然機(jī)會多多，從2009年年底的訂單來看，至少2010年初CMMB被普遍看好，從目前市場發(fā)展看，廣電總局2010年可能依然保持CMMB的免費(fèi)策略，真的如此相信2010年將成為CMMB的大發(fā)展年，可惜由于許多CMMB參與者采用了跟隨策略，目前包括創(chuàng)毅視訊、泰合志恒、SIANO在內(nèi)的廠商已經(jīng)領(lǐng)先其他廠商太多，對于這些廠商無論CMMB發(fā)展態(tài)勢如何，2010年都到了決戰(zhàn)的時(shí)候。
雖然廣電總局直播星加密會暫時(shí)損害消費(fèi)者的利益，加密卻可以保證直播星的長遠(yuǎn)規(guī)范發(fā)展，由于中國幅員遼闊，采用直播星推廣高清電視將是最佳選擇，也是廣電總局利益的最好保障，一旦廣電總局啟動直播星高清計(jì)劃，相信對于大陸解調(diào)、解碼廠商將長期利好，如果將直播星標(biāo)清節(jié)目與地面國標(biāo)結(jié)合，也將大大推動地面國標(biāo)的普及，當(dāng)然這只是老杳個人的建議，即使未來發(fā)展稍有差距，老杳相信未來幾年大陸IC設(shè)計(jì)依賴數(shù)字電視崛起的企業(yè)會越來越多。
2009年直播星招標(biāo)采用了NDS的CA系統(tǒng)，由于之前NDS CA授權(quán)只針對國際公司，招標(biāo)的九百多萬機(jī)頂盒中使用的解碼芯片全部由ST、NEC及飛利浦三家提供，本土廠商至今無一獲得NDS授權(quán)，建議廣電總局與NDS協(xié)商向大陸公司授權(quán)，如此既可以扶植本土公司，也可以大幅降低機(jī)頂盒的成本，使消費(fèi)者受惠。
整體來看，2009年數(shù)字電視市場顯得比較無序，CMMB應(yīng)當(dāng)免費(fèi)，廣電總局卻采取了收費(fèi)策略，直播星應(yīng)當(dāng)收費(fèi)，免費(fèi)的黑盒子卻壟斷了市場，好在2009年底廣電總局采取措施加密升級，保證了未來幾年數(shù)字電視從無序向有序的轉(zhuǎn)變。
四、手機(jī)、PC周邊：從生存到發(fā)展
相對基帶、AP領(lǐng)域，手機(jī)、電腦周邊芯片市場已經(jīng)度過生存期，向做大、做強(qiáng)發(fā)展，2009年銳迪科、格科微的崛起證明了這一點(diǎn)。
作為微電子創(chuàng)業(yè)公司未必一定要緊盯高科技產(chǎn)品，一方面太高技術(shù)含量的產(chǎn)品開發(fā)難度較大，即使開發(fā)出產(chǎn)品，推廣階段客戶一般也沒有太多耐心，因此大陸微電子公司初創(chuàng)階段采用低技術(shù)含量以成本拼市場的策略無可厚非，這一點(diǎn)與電子制造初期大家采用的策略異曲同工，前不久剛剛獲得央視2009年度經(jīng)濟(jì)人物的格蘭仕集團(tuán)總裁梁昭賢的經(jīng)歷也說明從成本之王向利潤之王轉(zhuǎn)變沒有錯，大陸微電子產(chǎn)業(yè)中模擬芯片的競爭便處于這樣比較初級的階段，即使做的不錯的幾家公司如圣邦微、上海艾為、廈門矽恩微電子其營業(yè)收入也只有1000-2000萬美元之間，而且大家之間的競爭很多也是價(jià)格競爭，不過經(jīng)過價(jià)格戰(zhàn)洗禮脫穎而出往往是中國式企業(yè)家走向成功的第一步。
蔡明介曾經(jīng)將那些成功開發(fā)出一款產(chǎn)品的企業(yè)稱之為“一代拳王”，其實(shí)一代拳王沒有錯，至少說明企業(yè)某種程度的成功，應(yīng)當(dāng)說大多數(shù)本土微電子企業(yè)依然處于一代拳王階段，從生存到發(fā)展，一方面要解決產(chǎn)品多元化問題，一方面也要盡快提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量，以實(shí)現(xiàn)從生存到發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
2009年包括銳迪科、格科微、國民技術(shù)、上海譜瑞、深圳芯邦、無錫美新等在內(nèi)的眾多公司已經(jīng)在所在領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，那些公司能夠在2010年實(shí)現(xiàn)做大、做強(qiáng)？讓我們拭目以待。
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