一、世界機器人行業發展現狀
1、工業機器人和服務機器人的市場規模持續擴大
根據國際機器人聯合會IFR的統計，過去十多年，全球工業機器人景氣度較高，2015年，全球工業機器人總銷售量達到248000臺，同比增長15%，2002-2008年，全球工業機器人年復合增長率為8.6%，2009-2015年全球工業機器人年復合增長率為23.5%，是過去6年的2.7倍，近幾年全球工業機器人增速明顯加快。中國、韓國、日本、美國和德國的總銷量占全球銷量的3/4。中國、美國、韓國、日本、德國、以色列等國是近年工業機器人技術、標準及市場發展較活躍的地區。
球工業機器人銷量及同比增速
2、工業機器人發展高度集中
工業機器人的主要產銷國集中在日本、韓國和德國，這三國的機器人保有量和年度新增量位居全球前列。
日本、韓國和德國的機器人密度和保有量處于全球領先水平。據IFR統計，2014年日本每萬名工人擁有323臺工業機器人，韓國為437臺，德國為282臺；2013年日本的機器人保有量為30.4萬臺，韓國為15.6萬臺，德國為16.8萬臺。
2014年，日本、韓國、德國三國的機器人市場新增量占全球的30.9%，市場規模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺。受全球制造業轉型升級的影響，2014年三國工業機器人市場份額占全球市場總額的30.9%，同比減少6.6%。日本機器人市場成熟，其制造商國際競爭力強，發那科、那智不二越、川崎等品牌在微電子技術、功率電子技術領域持續領先。韓國的半導體、傳感器、自動化生產等高端技術為機器人快速發展奠定了基礎。德國工業機器人在人機交互、機器視覺、機器互聯等領域處于領先水平，德國本土的庫卡公司是世界工業機器人四大制造商之一，年產量超過1.8萬臺。
3、服務機器人市場處于起步階段
服務機器人主要包括專業服務機器人和個人/家庭服務機器人。全球服務機器人市場化程度仍然處于起步階段，受到勞動力不足、人口老齡化等剛性需求的驅動，與人均可支配收入提升和物聯網、大數據、計算機、人機交互等先進技術快速迭代的影響，服務機器人行業發展空間巨大。2017年服務機器人市場年復合增長率將達到17.4%，市場規模預計將在2017年達到461.8億美元。
二、主要國家機器人發展情況
1、日本
日本工業機器人發展主要經歷四個歷史階段。第一階段為搖籃期（1967-1970年），川崎重工業公司從美國Unimation公司引進先進的機器人技術，建立生產車間，并且于1968年制造出第一臺川崎機器人。第二階段為實用期（1970-1980年），日本工業機器人經歷短暫的搖籃期后迅速進入發展時期，工業機器人十年間的增長率達到30.8%。
第三階段為普及提高期（1980-1990年），日本政府開始在各個領域廣泛推廣使用機器人，1982年日本的機器人產量約2.5萬臺，高級機器人數量占全球總量的56%，到1986年其機器人保有量已經達到10萬臺，機器人產業生產總值超過3000億日元，到了1990年其生產總值超過6000億日元。第四階段為平穩成長期（1990-2013），受到金融危機和日元貶值的影響，日本機器人產業在90年代中后期進入低迷期，2005-2009年，日本工業機器人市場規模呈下降態勢，2009年生產總值不到3000億日元，但是2011年生產總值開始回升。截至2014年，日本工業機器人保有量占全球機器人保有量的30%。
日本機器人產品以工業機器人為主。根據國際機器人聯合會的統計，2014年日本工業機器人的全球市場份額排名第一，工業機器人生產和安裝總量為12.7萬臺，銷售量約2.8萬臺，銷售額超過500億日元。2014年，日本的工業機器人產品按應用領域劃分為四類，分別是噴涂機器人、原材料運輸機器人、裝配機器人、清潔機器人。按照工業分支應用的比例為：自動化零部件工業占35.1%；電機械制造工業占27.3%；塑料制品工業占9.7%。數據顯示工業機器人在汽車和電子領域的應用比例高達62.4%，這兩類產業是推動日本國內機器人產業增速的引擎。
在出口方面，2005-2014年十年間，日本工業機器人出口量顯著高于內銷。2014年出口的工業機器人產品數量超過9.8萬臺，出口的工業機器人占總銷量的77.2%，出口額約3100億日元，比2013年的3013.4億日元增長了2.8%。日本工業機器人出口國多集中在亞洲國家，尤其是中國、韓國和菲律賓。
目前日本機器人產業面臨的重大挑戰是如何拓展應用領域。一方面，日本近年工業機器人在食品、藥品、化妝品“三品產業”領域有較快發展，與汽車和電子產業不同，“三品產業”的衛生標準更高，解決衛生標準需要更先進的技術支持。另一方面，日本服務型機器人開發領域雖然取得重要進展，但是產品量產的服務型機器人還很少。例如，醫療介護和災害救援的機器人已經研發出來，但是推廣普及仍然缺乏技術和制度的支持。
2、美國
美國工業機器人發展主要經歷四個歷史階段。第一階段是20世紀60年代至70年代，其工業機器人產業處于研究階段，1962年美國研制出世界上第一臺工業機器人，但由于當時本土的失業率高達6.65%，政府擔心機器人導致就業情況惡化，并未把工業機器人列入重點發展項目，美國市場的少量企業僅與大學合作進行初步的研發工作。第二階段是20世界70年代后期至80年代，美國政府與企業對于工業機器人的應用認識有了改變，制定機器人重點技術路線，機器人行業的發展集中于航空、核工程、海洋等特殊領域的高級機器人的開發，機器人的主要用戶是政府和軍方，機器人產業的市場化在此階段遠不及日本。
第三階段是20世紀80年代中后期至90年代初期，美國政府真正開始重視工業機器人的研發和推廣，美國標準局和職業安全與衛生管理局開始商討并且建立美國機器人國家標準。隨著機器人制造商的生產技術日臻成熟，功能簡單的一代機器人逐漸不能滿足實際需要，美國開始重視開發具備視覺、觸覺、力感等功能的二代機器人。第四階段是90年代后期，美國在機器人軟件領域處于領先地位。在語音識別技術上，美國科技公司蘋果、谷歌和微軟都在加緊布局；在圖像識別領域，Facebook等公司的人像識別、圖像分析技術初露端倪。
美國是全球工業機器人第三大市場。受到生產自動化的發展趨勢以及美國重振制造業的戰略影響，2014年美國機器人市場規模達到2.6萬臺，較2013年增長了11%。但是機器人本體利潤少、技術含量低，美國制造機器人本體的制造商較少，更多的企業注重于技術方面的研發。截至2015年，美國共申請1.6萬余件相關專利。在機器人技術分類方面，除了機械手、控制單元、焊接、機床零件等基礎技術除外，美國的高智能、高難度的國防機器人、太空機器人已經開始投入實際應用。
為滿足美國制造廠商的現代化生產線需求，美國本土加速機器人的安裝工作，2010-2013年，美國機器人銷售額的年均復合增長率為18%。2014年1月，美國工業機器人保有量為22萬臺，制造業的工業機器人密度達到152臺/萬人，部分自動化工業領域工業機器人密度甚至達到1111臺/萬人。
3、韓國
韓國機器人產業起步晚、發展速度快。韓國在上世紀90年代初期建立了工業機器人產業體系，政府的推動作用對于韓國機器人產業發展起到了重要作用。2004年韓國政府啟動“無所不在的機器人伙伴”項目后機器人產業步入快速發展期。2008年，《智能機器人促進法》將機器人列為國家級戰略性產業，對于人才培育、質量把控和平臺搭建方面進行了頂層設計。2012年，韓國知識經濟部發布了十年為期的《機器人未來戰略2022》，計劃投資3500韓元使機器人產業規模拓展10倍。2013年，韓國知識經濟部基于該戰略制定了《第二次智能機器人行動計劃（2014-2018年）》，提出2018年韓國機器人國內生產總值要達到20萬億韓元，出口達到70億美元，占據全球20%市場份額的目標。
目前韓國是全球工業機器人第四大市場。2014年，韓國機器人市場規模達到歷史第二高的2.47萬臺，較2013年增長16%，僅低于2011年的2.55萬臺。韓國工業機器人生產企業占全球5%的市場份額，機器人產品主要集中在汽車零部件，特別是電子零部件領域。
4、德國
德國工業機器人發展極為迅速。德國政府在工業機器人發展初期起到重要引領作用，20世紀70年代中后期，德國政府強制規定“改善勞動條件計劃”，在某些有毒、有害的崗位施行機器換人的計劃。近幾年，德國聯邦教研部與聯邦經濟能源部聯手推行“工業4.0”戰略，將物聯網和信息技術引入制造業，打造智能化生產模式。
德國是歐洲最大的機器人市場，也是世界第五大機器人市場。2014年其工業機器人市場規模超過2萬臺，較2013年增加10%。2010-2014年，德國工業機器人年均增長率約為9%，主要推動力是汽車產業。2014年德國工業機器人密度為282臺，是法國的兩倍、英國的四倍。
三、亞洲是全球工業機器人未來的主要市場
亞洲是目前全球工業機器人使用量最大的地區，占世界范圍內機器人使用的50%，其次是美洲（包括北美、南美）和歐洲。2012-2015年亞洲機器人銷量年均增長15%，遠高于美洲和非洲6%的增長速度。2015年，亞太地區工業機器人銷售超過14萬臺。2014年中國、日本、韓國和泰國的工業機器人新裝機量占亞洲地區總量的75%，分別在全球排名第一、第二、第四和第八位，四個國家工業機器人的市場規模占全球工業機器人銷量的52.4%。
2015年工業機器人各國年供貨量比重
從市場結構來看，亞洲地區的銷售規模占據主導地區，2015年銷售量為15.6萬臺，是歐洲、美洲和非洲銷售量之和的1.8倍，預計到2018年，此比例將達到2.4倍。
四、我國機器人行業區域分布情況
根據新戰略機器人產業研究所最新公布的分省機器人企業數據情況，整體來看，截至2016年6月，在企業總量上，與4月份的榜單中3400家企業相比，6月份3800多家，增幅為12.68%。兩個月有如此增幅，可以說機器人行業目前處于高速發展階段，十分迅猛。縱覽排名，各省在排名上的變化基本不大，但增速各有不同。
從優勢區域來看，我國機器人產業依然呈現長三角雄霸天下，珠三角和環渤海勢均力敵的態勢。長三角板塊江浙滬與安徽共計1393家；環渤海板塊京津冀+山東+遼寧共計784家；珠三角板塊廣東省共計747家。
就參考性來說，總數在20家以上的省份比較具有參考性，也就是排名靠前的24個省份。前24名中，從增速上看，陜西24.14%，遼寧19.42%處于領先地位，其他省份大都在10—18%區間。增速較低（低于10%）的有：黑龍江、吉林、山西、江西4省。
五、機器人產業集聚分布特點
1、分布情況
近年來，在需求快速擴張及國家自主創新政策作用下，國內一大批企業或自主研制或與科研院所合作，進入機器人研制和生產行列，我國工業機器人和服務機器人分別進入了初步產業化和產業孕育階段。其中，工業機器人發展已形成環渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業集聚區。
我國工業機器人區域分布情況
2、分布特點
長三角地區實力雄厚，發展水平較高：長三角地區憑借良好的電子信息產業基礎，在發展機器人產業方面擁有得天獨厚的先發優勢，機器人產業發展較早、實力雄厚。該地區以上海、無錫、昆山、南京、蘇州、杭州為中心，通過引進國外公司，工業機器人發展水平較高，其中安川、ABB、庫卡、發那科四大家在上海均有建廠。國內代表企業有埃斯頓、華恒焊接、沈陽新松（上海）分公司。研究機構有上海交大、上海大學、上海電氣中央研究院等。
珠三角地區控制系統占有優勢，市場應用空間大：控制系統占有優勢，廣州數控作為中國南方數控產業基地，一直致力于控制系統研究，是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商，是國內最大的機床數控系統研發和生產基地，年產銷數控系統連續13年全國第一，占國內同類產品市場的1/2份額。國內代表企業有廣州數控、固高、深圳新松、瑞松等。研究機構有中國科學院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院等。沿海經濟發達地區是國內工業機器人的主要市場，我國工業機器人的使用主要集中在廣州、江蘇、上海、北京等地，其工業機器人擁有量占全國一半以上，珠三角地區市場應用空間大。
環渤海地區科研實力較強，龍頭企業牽引作用明顯：環渤海地區以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構有中國科學院沈陽自動化研究所、中科院自動化研究所、哈工大、北航等，在機器人方面取得顯著科研成果，具有人才培養優勢。國內代表企業有沈陽新松、哈工大集團、哈博實等，均屬于行業龍頭企業，龍頭企業牽引作用明顯。
中西部地區借助外部科技資源，發展勢頭強勁：中西部地區機器人產業起步較晚，近年來借助外部科技資源，發展勢頭強勁。典型案例有安徽埃夫特依托哈工大科技資源，近年來發展迅猛，快速成長為行業龍頭企業。國內代表企業有埃夫特、武漢奮進、長沙長泰、安徽巨一等。研究機構有重慶中科院等，本地科研資源不足。
注：本文摘自銀通智略報告《客戶經理手冊》（2016年9月）
摘自 銀通智略
